Индекс РТС по итогам дня остался на отметке 2015 пунктов за счет роста бумаг ВТБ и Норникеля, остальные фишки просели

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций по итогам торгов в четверг остался на отметке 2015 пунктов индекса РТС за счет выросших бумаг ВТБ (РТС: VTBR) и "Норникеля", остальные blue chips умеренно просели в рамках фиксации прибыли спекулянтами после роста накануне.

На биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства ликвидных акций снизились за день на 0,3-2%; индекс РТС составил 2015,19 пункта (-0,01%), индекс ММВБ опустился до 1716,6 пункта (-0,82).

Акции "Норникеля" (РТС: GMKN) обновили исторические максимумы на фоне роста цен на металлы: бумаги подорожали в РТС на 1,6% (до $243,9 за штуку), на ФБ ММВБ - на 0,7% (до 6122 руб. за штуку). Бумаги ВТБ взлетели в РТС на 3,3%, на ФБ ММВБ - на 3,5% (до 11,76 копейки).

Одним из поводов для игры на повышение в бумагах ВТБ мог стать опубликованный сильный отчет инвестбанка Goldman Sachs Group Inc., который увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 79% (это превысило ожидания аналитиков) за счет единовременного инвестиционного дохода и существенного повышения выручки от торговли ипотечными бумагами.

Кроме того, по некоторым оценкам, спрос на акции ВТБ мог быть спровоцирован ожиданиями, что банк в пятницу, 21 сентября, без проблем выплатит $1 млрд по еврооблигациям.

По словам трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, видимо, хороший отчет инвестбанка Goldman Sachs спровоцировал покупки в первую очередь в бумагах ВТБ как самых дешевых акциях банковского сектора. "Рост акций ВТБ отмечался и в Лондоне (GDR выросли в четверг на 5,4% - прим. ИФ-АФИ). Акции Сбербанка России (РТС: SBER) стоят сейчас дороже 100 рублей, что не мало, поэтому позитив из банковского сектора пока затронул дешевый ВТБ", - считает он.

Трейдер брокерского дома "АГ Капитал" Михаил Молодов не исключил, что, возможно, акции ВТБ выросли на ожиданиях, что проблем с погашением облигаций у банка не будет. "Ранее ходили слухи, что у ВТБ могут возникнуть проблемы с ликвидностью, а теперь, видимо, взгляды были пересмотрены, сомнения по поводу погашения облигаций на $1 млрд отпали. Кроме того, накануне глава ВТБ Андрей Костин заверил инвесторов, что акции банка будут расти и руководство приложит все усилия, чтобы в этом году были достигнуты хорошие результаты. Думаю, что акции ВТБ должны до конца года вылезти из ценовой ямы и, как минимум, вернуться на уровни IPO", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

По оценке трейдера ИК "Антанта Капитал" Дмитрия Перегудова, рынок акций в целом до конца октября может показать рост. "В сентябре у ряда участников рынка завершается финансовый год, поэтому они заинтересованы в переоценке акций, то есть в росте их стоимости. Это снизит убытки, понесенные в других секторах финансового рынка", - сказал он.

Фиксацию прибыли на рынке в четверг спровоцировала негативная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы, а также сокращение внутренней рублевой ликвидности банковского сектора. Кроме того, инвесторы решили подстраховаться перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке в Конгрессе с докладом о ситуации на ипотечном рынке (уже после закрытия торгов в России стало известно, что ФРС США намерена до конца года ввести новые правила по защите потребителей на ипотечном рынке). На европейском рынке в четверг также произошла коррекция после роста - индексы снизились на 0,1-0,9%.

По итогам торгов на ФБ ММВБ опустился курс акций РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1,5%), "Газпрома" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,9%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-1,8%).

Остальные внешние факторы благоприятны для сохранения оптимизма на рынке: после локальной коррекции продолжился рост стоимости нефти, также подорожали металлы.

Американские фондовые индексы накануне выросли на ожиданиях, что снижение базовой процентной ставки ФРС позволит сдержать разрастание кризиса на рынке жилой недвижимости страны, а также подтолкнуть экономику США к росту.

Поддержку фондовому рынку в среду оказали также данные о неожиданном снижении потребительских цен в США в августе. Индекс CPI опустился в прошлом месяце на 0,1%, тогда как эксперты прогнозировали, что этот показатель не изменится. Индекс цен без учета энергоносителей и продуктов питания (Core CPI) поднялся на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Акции Morgan Stanley подешевели на $1,82 - до $66,69. Финансовые показатели инвестиционного банка по итогам третьего финансового квартала, завершившегося 31 августа, оказались хуже прогнозов аналитиков. Увеличение выручки от торговли акциями, инвестиционной деятельности и управления активами не смогло компенсировать потери банка, связанные с предоставлением компаниям кредитов для выкупа контрольных пакетов акций.

Фондовые рынки стран emerging markets после снижения ставки ФРС США выросли в среду почти до рекорда, отыграв все потери последних месяцев. Сводный индекс Morgan Stanley Capital International Emerging Markets, который рассчитывается на основе котировок акций компаний стран с развивающейся экономикой, вырос в среду на 3,4% - до 1145,65 пункта, что на 1,5% ниже рекордного показателя, зафиксированного 23 июля. С этого момента индикатор упал на 18%.

На азиатском рынке в четверг подорожали акции компаний, добывающих металлы и нефть, благодаря чему сводный индекс фондовых рынков региона достиг максимальной отметки за семь недель.

Также отмечается активный рост на рынке металлов. Индекс стоимости семи цветных металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов, по итогам торгов 19 сентября взлетел на 4,6%, что является рекордным подъемом с 10 января. При этом никель подорожал на 10% (рекордный рост за 19 месяцев), медь - на 4% (цена достигла максимума за последние 7 недель), цинк - на 5,1%. Снижение стоимости заемных средств поддержало ожидания инвесторов, что спрос на цветные металлы со стороны США будет более высоким, чем прогнозировалось.

Нефть в четверг вновь превысила отметку $82 за баррель - сохранение "бычьих" настроений в этом секторе обязано данным о падении запасов сырья в США и прогнозам дальнейшего снижения поставок. Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в четверг составляет $82,1 за баррель (+$0,17 к уровню среды), контракт на смесь Brent стоит $77,92 за баррель (-$0,55).

Коммерческие запасы нефти в США на неделе с 8 по 14 сентября сократились на 3,87 млн баррелей (1,2%) - до 318,8 млн баррелей. Участники рынка опасаются сокращения импорта сырья из-за непогоды в Мексиканском заливе.

Опубликованный вечером в четверг финансовый отчет Bear Stearns Cos., одного из крупнейших инвестиционных банков в США, оказался хуже ожиданий. Банк снизил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, который завершился в августе, на 61% - до $171,3 млн, или $1,16 в расчете на акцию. Эксперты оценивали прибыль в среднем на уровне $1,78 на акцию.

Между тем статистика с рынка труда США оказалась позитивной - число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 9 тыс. против ожидавшегося роста на 2 тыс.

Как отмечает аналитик брокерского дома "Открытие" Кирилл Тищенко, поскольку рынок пробил отметку 2000 пунктов по индексу РТС и смог закрепиться выше 2010 пунктов, это может стать сигналом для дальнейших покупок. "Поддержку рынку сейчас оказывают растущие нефть и металлы. Например, золото достигло 27-летнего максимума, однако при этом акции "Полюс Золото" не выросли, а упали. Вероятно, это связано с введением в компании опционной программы вознаграждения для менеджмента, что инвесторы восприняли негативно", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Думаю, что рынок будет следовать за динамикой американских фондовых индексов и нефти, это удобный ориентир в отсутствие внутренних драйверов", - добавил К.Тищенко.

По мнению старшего финансового советника ИК "Брокеркредитсервис" Евгения Тупикина, после двух торговых сессий бурного роста рынок переварил "дозу" оптимизма и готов к легкой коррекции. "Мировые индексы за несколько торговых сессий отыграли большую часть предыдущего снижения и приблизились к своим максимальным историческим значениям, однако такой оптимизм на фоне прежних проблем выглядит весьма странно, поскольку вероятность нового негатива в мировой экономике со временем будет лишь возрастать", - считает он. Эксперт также обратил внимание на слухи о возможном включении главы РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса в состав нового правительства РФ, что, возможно, окажет влияние на динамику цен в энергетическом секторе.

В свою очередь, эксперты инвестбанка Deutsche UFG полагают, что у рынка есть хороший потенциал для роста до конца года, с целью 2600 пунктов по индексу РТС.

"Среди мировых фондовых площадок рост российского рынка под влиянием решения ФРС оказался одним из самых значительных. Примечательно, что рост происходил на фоне высокого оборота торгов. Все это свидетельствует о большом потенциале российского рынка. После того как решение ФРС будет полностью отыграно, поддержку российскому рынку обеспечит целый ряд факторов, которые в настоящее время остаются на втором плане. Один из них - рекордные цены на нефть в условиях сокращения запасов в США. Другие факторы - высокие темпы роста прибыли российских компаний и постепенное прояснение внутриполитической ситуации", - отмечают эксперты в своем обзоре.

Во "втором эшелоне" в четверг выросли акции "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+4,9%), "ВТБ Северо-Запад" (+1,7%), ММК (+0,3%); подешевели бумаги "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (-5,2%, до 100,5 руб.), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (-2,2%), "ИРКУТа" (РТС: IRKT) (-2,9%).

Падение акций "КАМАЗа" можно связать с предстоящим выкупом компанией своих бумаг по цене 83,3 руб. за штуку, что существенно ниже текущих рыночных цен. Компания предложила к выкупу пакет из 10% акций, общий объем заявок на продажу от акционеров совпал с этим объемом. Выкуп акций у миноритарных акционеров производится согласно заявкам, поданным до 7 сентября.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС в четверг составил $94,87 млн (из них $47,9 млн. пришлось на "Газпром") (РТС: GAZP), объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 70,533 млрд руб. (лидер "Норникель" - более 20,934 млрд руб.). Рк аш

RTS$#&: AFLT, EESR, GAZP, GMKN, IRKT, KMAZ, LKOH, PLZL, ROSN, SBER, SNGS, SVAV, TATN, TRNF, VTBR