Рынок акций РФ днем в пятницу находится в легком плюсе на фоне рекордной нефти

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций отыграл утром в пятницу снижение мировых фондовых индексов и днем вышел в положительную область, демонстрируя легкий "плюс" по большинству blue chips благодаря рекордным ценам на нефть.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства ликвидных акций выросли на 0,1-1%; индекс РТС составил 2140,48 пункта (+0,18%), индекс ММВБ - 1805,58 пункта (+0,31%). Между тем декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 5 пунктов с 9,5 пункта накануне, что говорит об ослаблении "бычьих" настроений.

На ФБ ММВБ выросли в цене акции ВТБ (РТС: VTBR) (+0,4%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,02%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,1%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+1%).

Минусуют бумаги "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,1%) и "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,4%).

Ситуация на мировых фондовых площадках остается негативной: накануне снизились практически все фондовые индексы в США и Европе, в пятницу - в Азии, также снижение демонстрируют европейские индексы (в пределах 0,1-0,9%). Фьючерсы на американские индексы в пятницу снижаются после слабых отчетов банков.

Вместе с тем нефть торгуется вблизи исторических максимумов, также улучшилась ситуация на внутреннем денежно-кредитном рынке, что сдерживает рынок от сползания вниз.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 накануне снизились на слабой отчетности Bank of America Corp. и Washington Mutual Inc., что вызвало ощутимое падение цен акций банков. Bank of America сократил чистую прибыль в третьем квартале на 32%, выручку - на 12%, при этом результаты оказались существенно хуже ожиданий экспертов. Объем средств, зарезервированных Bank of America на возможные убытки по кредитам, составил в прошлом квартале $2,03 млрд.

Результаты банка Washington Mutual Inc. в третьем квартале также не оправдали прогнозов аналитиков, резервы на возможные потери по ссудам составили $967 млн.

Акции банка Citigroup Inc. также подешевели, опустившись до минимального уровня с сентября 2005 года. Ранее этот банк также заявил о снижении прибыли по итогам прошедшего квартала на 57%.

В свою очередь, ключевые азиатские фондовые индексы снизились в пятницу на заявлении главы Банка Японии Тосихико Фукуи о том, что проблемы, связанные с ипотечными кредитами, усилили неопределенность на финансовых рынках.

Нефть подорожала до нового максимума после того, как евро достиг нового рекордного значения по отношению к доллару - $1,4310. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть утром в пятницу превышала $90 за баррель, а к 12:30 МСК составила $89,29 за баррель (-$0,18 к уровню четверга), контракт на смесь Brent стоит $84,41 за баррель (-$0,19). Участники рынка настроились на новое снижение процентных ставок в США в конце октября, что оказывает негативное влияние на курс доллара. При этом спрос на сырьевые товары со стороны инвесторов растет.

Опубликованные в пятницу данные о ВВП Великобритании оказались лучше ожиданий: рост ВВП в третьем квартале составил 0,8% при прогнозе увеличения на 0,7%.

Среди событий пятницы также стоит отметить ожидаемое в 18:00 МСК выступление главы Федеральной резервной системы США Б.Бернанке и руководителя Федерального резервного банка Сент-Луиса У.Пула на конференции по вопросам денежной политики, организованной банком.

Кроме того, в пятницу ожидаются финансовые отчеты за прошедший квартал компаний 3M Company, Caterpillar Inc., Oil & Natural Gas Corp Ltd, Schlumberger, Wachovia Corporation, Xerox Corporation, Yara International ASA.

Как отмечает старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин, в целом наблюдаемая на текущей неделе коррекция рынка вниз вписывается в рамки технического движения и вряд ли будет глубокой и продолжительной. Скорее, основная игра сейчас пойдет под очередное заседание ФРС 31 октября, полагает он.

Заместитель генерального директора ИФ "ОЛМА" Алексей Быстров не ожидает сильных движений цен акций в течение дня, поскольку обстановка на мировых фондовых площадках пока не позволяет рассчитывать на высокую активность покупателей на российском рынке. Цены на нефть продолжают обновлять рекорды, однако это пока не нашло отражения в котировках российских "голубых фишек". Благоприятным фактором для развивающихся рынков может стать сокращение базовой процентной ставки ФРС - многие участники торгов, судя по динамике фьючерсов и доходности казначейских облигаций США, ожидают снижения ставки в октябре, отмечает он.

Аналитик ИГ "КапиталЪ" Михаил Пак обращает внимание на умеренно негативный новостной фон и полагает, что перед выходными днями участники российского рынка акций займут выжидательную позицию.

В свою очередь, начальник отдела рыночного анализа Собинбанка Александр Разуваев связывает небольшой рост котировок акций в пятницу с закрытием коротких позиций в конце недели. "Фиксация в нефтяных бумагах, на наш взгляд, временное явление. Диспропорция в ценах на нефть и котировках компаний слишком существенна, поэтому в текущем квартале основной идеей будут нефтяные "фишки". Вероятность снижения ставки ФРС растет, также на рынке акций РФ ожидается появление до конца текущего года части средств институтов развития, нефть берет рубеж $90 за баррель, что предполагает сохранение позитивной динамики рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - считает он.

Эксперты компании "Атон", анализируя ситуацию с рекордными ценами на нефть, которые поддерживают рынок акций, отмечают, что в настоящий момент фундаментальных предпосылок для столь высоких цен на нефть нет, поэтому в любой момент сырьевой рынок может ощутимо скорректироваться. На этой неделе департамент энергетики США опубликовал статистику, согласно которой все виды запасов топлива выросли вопреки прогнозам, что, по идее, должно было снизить котировки нефти. Однако нефть растет под влиянием слабого доллара и усугубления ситуации на границе Турции и северного Ирака, отмечают в "Атоне".

Аналитики инвестбанка "КИТ Финанс" также связывают рост нефти со слабостью доллара. Опасения относительно сохранения рисков на американском финансовом рынке повышают вероятность снижения ставки ФРС США, что оказывает давление на американскую валюту. Рекордная стоимость нефти оказывает поддержку акциям российских нефтегазовых компаний, однако текущие котировки на рынке энергоносителей во многом определяются острой геополитической обстановкой, и смягчение ситуации проведет к существенной коррекции на рынке нефти, считают эксперты.

"В последний день недели вряд ли российский рынок покажет согласованную динамику, даже учитывая рекордную стоимость нефти и перспективы понижения ставки в США. Уровень поддержки по индексу РТС в пятницу составляет 2100 пунктов, сопротивления - 2170 пунктов", - отмечают аналитики "КИТ Финанса" в своем обзоре.

По мнению главного управляющего портфелем отдела ценных бумаг Первого республиканского банка Анатолия Воронина, внешние факторы очень благоприятны для рынка в средне-и долгосрочном плане, однако в краткосрочной перспективе российские акции падают, так как начался выход с рынка краткосрочных игроков, вернее, закрытие избыточных "длинных позиций". Хотя фундаментальных данных для падения нет, присутствуют технические продажи, вызванные опасениями потери краткосрочными игроками сверхприбыли, полученной с начала сентября, считает он.

Во "втором эшелоне" днем в пятницу выросли акции ОГК-3 (РТС: OGKC) (+5,5%), ТГК-8 (+1%), "ИРКУТа" (РТС: IRKT) (+1,2%), ТГК-1 (+0,9%); подешевели бумаги "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (-1,5%), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (-1,2%), ММК (-0,9%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (-0,6%).

Рост акций ТГК-8 отмечается с четверга после известий о намерении структуры руководителей "ЛУКОЙЛа" выкупить госпакет и допэмиссию ТГК-8 по цене 0,035 рубля за акцию (средства на покупку акций ТГК-8 будут получены от размещения еврооблигаций ИФД "Капитал", конвертируемых в акции "ЛУКОЙЛа").

Акции ОГК-3 также растут с четверга после того, как стало известно, что цена выкупа бумаг компании у миноритарных акционеров, несогласных с выделением из РАО "ЕЭС", составит 4,04 руб., что заметно выше текущих рыночных цен. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос выделения, назначено на 30 ноября, дата закрытия реестра - 25 октября.

Акции "ИРКУТа" растут после известий, что оферта на выкуп акций у миноритарных акционеров будет объявлена до конца декабря, о чем заявил исполнительный вице-президент компании Валерий Безверхний. Предполагается, что цена выкупа бумаг будет соответствовать средневзвешенной стоимости акций за 6 месяцев (в настоящее время составляет 24,5 руб., что на 7,5% выше рынка).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК в пятницу составил $19,245 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 14 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 4,3 млрд руб.). Рк аш

RTS$#&: AFLT, EESR, ENCO, GAZP, GMKN, IRKT, LKOH, OGKC, OGKE, PLZL, RTKM, SBER, SNGS, TATN, TRNF, VTBR