Рынок акций весь день простоял возле отметки 2120 пунктов по индексу РТС в ожидании данных из США

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций, отыгравший утром негативные внешние факторы, весь день простоял на месте возле отметки 2120 пунктов по индексу РТС в ожидании данных из США, где уже после закрытия торгов в России вышли цифры по продажам жилья в сентябре и запасам нефти на прошлой неделе.

По итогам дня на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций опустилась на 0,5-1,3%; индекс РТС составил 2123,36 пункта (-0,17%), индекс ММВБ - 1792,05 пункта (-0,41%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 9,6 пункта с 10,8 пункта накануне.

Лучше рынка выглядели акции ВТБ (РТС: VTBR) (+0,2% на ФБ ММВБ) и "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,4%), причем последние выросли на фоне положительной коррекции цен на металлы.

Бумаги РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR), "Полюс Золото" (РТС: PLZL), демонстрировавшие утром в среду небольшой прирост котировок, к вечеру ушли в минус: бумаги РАО "ЕЭС" подешевели на 0,7% (до 30,62 рубля), "Полюса" - на 0,5%. Между тем поддержка в бумагах РАО "ЕЭС" сохраняется в преддверии собрания акционеров компании 26 октября, в акциях "Полюса" -на ожиданиях покупки со стороны "АЛРОСА" (РТС: ALRS).

Остальной рынок умеренно просел на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Несмотря на то, что накануне выросли практически все фондовые индексы в США и Европе, "бычьи" настроения на азиатских фондовых рынках в среду явно поутихли, американские фьючерсы целый день находились в ощутимом минусе. На европейском рынке к вечеру среды индексы продемонстрировали смешанную динамику (в пределах 0,1-0,8%), наметился подъем нефтяных цен, однако торги в США открылись снижением фондовых индикаторов.

Долю негатива добавили слабые данные по продажам жилых домов в США на вторичном рынке, которые неожиданно упали на 8% - до 5,04 млн домов, что является минимальным показателем с 1999 года (эксперты ожидали сокращения продаж на 4,5%).

Падение продаж домов в США наблюдается седьмой месяц подряд. Это говорит о том, что падение рынка жилья, которое вызвало коллапс на рынке кредитования, продолжится и будет по-прежнему оказывать давление на рост крупнейшей в мире экономики.

Слабые данные из США могут усилить коррекцию американского рынка акций вниз, который потянет за собой и российские акции в четверг.

На ФБ ММВБ акции "Газпрома" (РТС: GAZP) в среду подешевели на 0,9%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) - на 0,5%, "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) - на 1%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 0,8%, Сбербанка России (РТС: SBER) - на 1%, "Ростелекома" (РТС: RTKM) - на 0,6%.

Между тем американские фондовые индексы накануне выросли после публикации в начале недели лучших, чем ожидалось, отчетов о прибыли Apple Inc. и American Express Co., на некоторое время развеявших опасения, что падение рынка жилья оказывает давление на потребительские расходы. К настоящему моменту 170 компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, отчитались за третий квартал. Рост чистой прибыли этих компаний составил в среднем 4%, тогда как эксперты ожидали падения на 0,6%.

Вместе с тем на азиатских фондовых площадках единой тенденции в динамике фондовых индексов не сложилось. Ухудшение ситуации на мировых рынках произошло на опасениях, что очередная порция финансовых отчетов компаний может оказаться хуже средних прогнозов аналитиков.

На нефтяном рынке в среду отмечалось снижение цен, поддерживаемое ожиданиями роста товарных запасов топлива в США, однако к вечеру котировки вернулись на уровни вторника. Цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI составила $85,36 за баррель (+$0,09), контракт на смесь Brent остался на уровне предыдущего дня - $82,85 за баррель.

Эксперты прогнозировали рост коммерческих запасов нефти на 963 тыс. баррелей на неделе с 13 по 19 октября, однако резервы сократились на 5,29 млн баррелей. Также уменьшились запасы бензина - на 1,93 млн баррелей при прогнозе увеличения на 475 тыс. баррелей. Опубликованные статданные могут спровоцировать рост нефтяных цен, что окажет поддержку нефтяному сектору российского рынка акций в четверг.

В среду также ожидается публикация в США отчетов за прошедший квартал ряда компаний - Acerinox, ConocoPhillips, Fiat S.p.A., GlaxoSmithKline, Honda Motor Co. Ltd., Iberdrola, Merck KgaA, Merrill Lynch, Tele2 AB, The Boeing Company, Volvo AB, WellPoint Inc.

По словам менеджера по продажам клиентам ФК "Уралсиб" (РТС: USBN) Кирилла Клейнера, "внешний фон пока не очень радует". "Американские индексы под занавес торгов накануне начали снижаться, а в среду мы наблюдали заметное падение фьючерсов на индикаторы, что оказывало давление и на российский рынок. В целом никаких глобальных идей пока нет. Поддержка в бумагах РАО "ЕЭС" и "Полюсе" несколько ослабла, видимо, рынок уже отыграл все идеи", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".

"Настрой пока нейтральный. Если будет дальнейшая коррекция вниз, то небольшая, в пределах 1-2% по индексам. В отсутствие внутренних драйверов будем следовать динамике внешних рынков. При появлении хороших новостей из США возможен обратный отскок к прежним вершинам - в район 2180 пунктов по индексу РТС", - добавил К.Клейнер.

По мнению дилера Русского банка развития Юрия Седых, рынок болтает из стороны в сторону без определенных ориентиров. "В США в последнее время выходят слабые отчеты компаний, что оказывает негативное влияние на фондовые площадки, опасения по поводу сохранения проблем на кредитных рынках все еще остаются. Думаю, что в США движение вниз еще не исчерпано, соответственно, есть запас снижения и у российских акций. Ключевым событием месяца должно стать заседание ФРС США, в преддверии которого инвесторы вряд ли решатся на серьезную игру в ту или другую сторону", - считает он. В целом же в случае снижения индекса РТС ниже уровня 2100 пунктов ближайшей поддержкой станет отметка 2060 пунктов, полагает представитель Русского банка развития.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Марина Иркли также полагает, что коррекция российского рынка акций вниз еще не исчерпана. Среди важных событий, способных оказать влияние на российский рынок акций, эксперт выделяет публикацию статистических данных по рынку жилья США (в четверг выйдут данные по количеству проданных новостроек в сентябре - прим. ИФ- АФИ). "Эти факторы могут послужить отправной точкой либо дальнейшего роста, либо назревшей волны коррекции", - полагает М.Иркли.

Старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин считает, что сигналом для очередной волны движения рынка вниз мог послужить ощутимый коррекционный отскок рынка, который наблюдался накануне. Важной остается публикуемая отчетность международных нефтегазовых корпораций, которая будет влиять на динамику и нашего рынка, считает он.

Аналитик компании "Атон" Инга Фокша связывает начало очередной волны снижения на фондовых площадках с заявлением Merrill Lynch о том, что списание потерь от кредитного кризиса может серьезно вырасти. "Еще в самом начале октября компания ожидала, что сумма списаний составит порядка $4,5 млрд, но в среду утром компания объявила о том, что они могут составить $7 млрд. Вышедший отчет оказался еще слабее - в результате кризиса из-за потери стоимости активов компании пришлось списать порядка $8 млрд. Крупнейший банк США получил убыток впервые за четыре года, что негативно отразилось на рынках акций", - отмечает она.

Управляющий активами ИК "Максвелл Капитал" Александр Прищепов ожидает дальнейшего снижения российского рынка. "Думаю, что коррекция достигнет 2000 пунктов по РТС, на уровне которых есть хорошая психологическая поддержка. Это хороший уровень для формирования долгосрочных портфелей. В случае пробития поддержки рынку откроется путь в диапазон 1900-2000 пунктов", - считает он.

Во "втором эшелоне" в среду подорожали акции "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+2%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+1,4%), ТГК-9 (+1,3%), МТС (РТС: MTSS) (+0,8%), НЛМК (+0,7%); подешевели бумаги "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-2,8%), "Волгателекома" (РТС: NNSI) (-2,5%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-1,6%), "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (-1,8%).

Акции ТГК-9 вышли в плюс после известий о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов приобрести от 5% до 12% бумаг компании у "Комплексных энергетических систем". Как говорится в материалах ЕБРР, эта сделка уже одобрена советом директоров банка, причем за пакет в генкомпании ЕБРР готов заплатить до $200 млн.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС в среду составил $43,423 млн (из них $14,7 млн пришлось на обыкновенные бумаги РАО "ЕЭС"), объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 42,97 млрд рублей (лидер - также РАО "ЕЭС" - 10,351 млрд рублей).