Рынок акций дрейфует чуть выше 2230 пунктов индекса РТС в ожидании статистики из США

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в среду дрейфует чуть выше отметки 2230 пунктов индекса РТС, демонстрируя смешанную динамику blue chips, несмотря на внешний позитив - инвесторы ожидают публикации статистики по инфляции и розничным продажам в США.

К 15:10 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций изменилась в пределах 0,1-2,1%; индекс РТС составил 2232,73 пункта (+0,44%), индекс ММВБ - 1865,35 пункта (-0,17%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 9,4 пункта по сравнению с 15,6 пункта накануне, что говорит об ослаблении "бычьих" настроений.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,5% на ФБ ММВБ), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,3%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,5%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,6%), ВТБ (РТС: VTBR) (-0,4%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,6%).

Негативом для бумаг "ЛУКОЙЛа" стал слабый отчет компании за 9 месяцев по РСБУ, согласно которому выручка упала почти на 22% и составила 429,54 млрд руб. Бумаги "Норникеля" подешевели после того, как накануне закрылся реестр акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев.

В "плюсе" остаются акции "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+1,3%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,2%).

Сильнее остальных подорожали привилегированные бумаги "Транснефти": на ФБ ММВБ на 3,8% (до 48,93 тыс. руб.), в РТС - на 4,2% (до $1980). Акции выросли на новостях от инвестбанка Credit Suisse, который начал анализ "Транснефти" и рекомендует покупать бумаги компании. По оценкам Credit Suisse, прогнозная стоимость "префов" "Транснефти" составляет $2700 за штуку.

Внешний фон пока остается позитивным: накануне выросли индексы в США, в среду - в Азии и Европе (европейские индикаторы прибавляют 0,1- 1,1%), также восстанавливаются цены на нефть в ожидании публикации данных о запасах в США (выйдут в четверг в 18:30 МСК) после падения в течение последних нескольких дней более чем на $5 (фьючерс на WTI). Как ожидается, коммерческие запасы нефти снизятся четвертую неделю подряд - на 750 тыс. баррелей. За предыдущие три недели они сократились на 10 млн баррелей.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировые запасы нефти уменьшились в сентябре на 29,5 млн баррелей - до 2,6 млрд баррелей, что ниже уровня того же периода прошлого года на 113,9 млн баррелей. Запасы в Японии опустились до минимального уровня, по крайней мере, за 20 лет.

В среду цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI составляет $92,25 за баррель (+$1,08), контракт на смесь Brent стоит $89,46 за баррель (+$0,63).

Сдерживающим фактором являются фьючерсы на американские индексы, которые находятся в легком "минусе".

Рынок ожидает публикации в 16:30 МСК октябрьских данных о динамике цен производителей в США (индекс PPI) и об объеме розничных продаж, а в 18:00 МСК выйдут данные о запасах товаров на складах США в сентябре.

По словам аналитика брокерского дома "Открытие" Гельды Союнова, рынок в среду открывался с оптимизмом на фоне торгов в США и Азии, но потом желание зафиксировать прибыль перевесило, ряд бумаг ушел в "минус". "Хуже рынка выглядят акции "Норникеля" после закрытия реестра, "Транснефть" (РТС: TRNF) спекулятивно растет, поскольку бумаги имеют неплохой потенциал роста среди остальной "нефтянки". Остальные бумаги локально лишились поддержки покупателей, поскольку многие считают необходимым зафиксировать прибыль. Рынок рос всю осень, подкрепляемый хорошими экономическими новостями из США. Сейчас ряд крупных компаний США ожидает дальнейшего роста прибылей, поэтому внимание инвесторов вернулось на развитые мировые рынки, а наши акции на время остались в тени", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Пока рынок не откатится до привлекательных уровней, а это примерно 2100 пунктов по индексу РТС, новых агрессивных покупок не появится", - добавил Г.Союнов.

Как отмечает аналитик компании "Атон" Ксения Аношина, рынок остается волатильным из-за коротких спекуляций, инвесторы ожидают статистики из США. "Выйдет американский индекс PPI, который даст ориентир для ФРС по поводу необходимости снижения ставки. Если инфляционное давление повысится, вероятность еще одного снижения ставки ФРС отпадет, что негативно отразится на фондовых рынках", - считает она.

Что касается акций "Транснефти", то эти бумаги в последние дни заметно упали в цене и сейчас отыгрывают назад, поскольку потенциал у бумаг большой", - добавила К.Аношина.

По оценке главного управляющего активами Первого республиканского банка Анатолия Воронина, несмотря на улучшение настроений на мировых рынках, российские акции в среду вряд ли продемонстрируют впечатляющую положительную динамику.

"Так как российский фондовый рынок практически не падал при значительном снижении внешних рынков, в среду, несмотря на перемену настроений мировых рынков, российские акции вырастут незначительно - в пределах 1%. Средне-и долгосрочным инвесторам по-прежнему стоит накапливать портфели акций", - полагает он.

Аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов считает, что позитивное влияние на российский рынок акций должна оказать поддержка покупателей в секторе нефтяных фьючерсов, появившаяся в районе $90 за баррель, где падение стоимости сырья прекратилось.

Замначальника аналитического управления ИК "Антанта Капитал" Александр Потавин полагает, что после утреннего роста за счет закрытия "коротких позиций", российские акции будут двигаться в боковике в ожиданиях публикации в США данных о розничных продажах и ценах производителей. "Мы не думаем, что в ходе сегодняшнего выступления (17:10 МСК) председатель ФРС Бен Бернанке выскажет что-то принципиально новое о денежно-кредитной политике. В целом день будет очень насыщен событиями, следовательно, торги будут волатильными", - отмечает эксперт.

В свою очередь, старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин считает, что нефтегазовый сектор будет выглядеть слабее рынка. "При небольшом ценовом скачке вверх по нефтяным бумагам мы можем увидеть волну новой фиксации прибыли, хотя потенциал снижения пока ограничен 2-3%. А вот более "легкие" акции будут интереснее: банковский сектор, телекоммуникации могут прибавить около 1-1,5%. Металлургический сектор будет двигаться разнонаправленно. Опубликованная накануне "Норникелем" отчетность по РСБУ за III квартал показала существенный рост всех показателей, что даже на фоне "отсечки" по реестру окажет поддержку бумагам. С другой стороны, НЛМК продемонстрировал не столь хорошую отчетность. Во второй половине торговой сессии рынок будет следить за макроэкономической статистикой в США, которая окажет существенное влияние на движение и у нас", - отмечает аналитик.

Эксперты Deutsche Bank ожидают, что в условиях прояснения ситуации на мировых рынках рост котировок российских акций, начавшийся несколько недель назад, продолжится. "Вчерашняя новость о том, что Федеральная служба по тарифам планирует на заседании 4 декабря одобрить повышение с 1 января 2008 года оптовых цен на газ на 25%, как и планировалось, подкрепляет наш оптимизм в отношении перспектив реформирования внутреннего рынка газа и электроэнергетики. Данная реформа является ключевым фактором роста стоимости акций "Газпрома", "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) и электроэнергетических компаний", - отмечают аналитики в своем обзоре.

Американские фондовые индексы накануне выросли на данных о большем, чем ожидалось, увеличении чистой прибыли Wal-Mart (прибыль крупнейшей в мире сети магазинов розничной торговли в третьем финансовом квартале выросла на 7,9%, составив 70 центов на акцию). Улучшение финансовых показателей компании в третьем квартале было обусловлено тем, что магазины Wal-Mart начали предпраздничную распродажу на две недели раньше, чем в прошлом году, а также ввели скидки на большее число товаров, стараясь привлечь покупателей, расходы которых сократились на фоне повышения цен на нефть и выплат по ипотечным кредитам.

Подъему фондового рынка США во вторник способствовали также заявления исполнительного директора Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна о том, что банк не планирует объявлять о "значительных списаниях", связанных с проблемами в ипотечной сфере.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций в среду подорожали акции "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+3,4%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), Банка Москвы (РТС: MMBM) (+1,4%), "Волгателекома" (РТС: NNSI) (+1,1%); подешевели бумаги МТС (РТС: MTSS) (-2,6%), ТГК-1 (-1,6%), НЛМК (-1%).

На 2,2% выросли акции ОГК-4 (РТС: OGKD) (до 3,23 руб. за штуку) после известий о намерении немецкой компании E.ON объявить оферту миноритариям по цене 3,35 рубля за акцию, о чем заявил на телеконференции финансовый директор E.ON Russia Power Марио Мацидовски.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:10 МСК составил $54,7 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ превысил 39 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 15,5 млрд руб.). Рк аш

RTS$#&: EESR, GAZP, GMKN, KMAZ, LKOH, MMBM, MTSS, NNSI, NVTK, OGKD, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TRNF, VTBR