Оптимизм на рынке акций днем поутих из-за появившихся продаж, ряд бумаг ушел в минус

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Оптимизм на российском рынке акций, преобладавший утром в понедельник на фоне выросшей нефти и индексов в США, днем поутих из-за появившихся продаж, которые отбросили ряд бумаг в минусовую область, индекс РТС не смог закрепиться выше 2200 пунктов.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ динамика цен ликвидных акций оказалась смешанной в пределах 0,1-1,2%; индекс РТС составил 2198,25 пункта (+0,41%), индекс ММВБ - 1840,75 пункта (+0,41%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 9 пунктов по сравнению с 10 пунктами в прошлую пятницу.

Подорожали акции "Газпрома" (+0,9% на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (+0,2%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,3%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+1,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,4%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,2%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+0,9%).

Снизился курс бумаг "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,5%).

Индексы в США в прошлую пятницу выросли, однако днем в понедельник фьючерсы на индикаторы находятся в умеренном "минусе", также отсутствует ярко выраженная динамика на европейских фондовых площадках (индексы в Европе изменились в пределах 0,1-0,7% как в сторону понижения, так и роста).

Нефть торгуется в "плюсе", однако цены отошли от внутридневных максимумов. Игра на повышение в секторе "черного золота" велась с прошлой пятницы после заявления министра нефтяной отрасли Венесуэлы Рафаэля Рамиреса о том, что ОПЕК не следует увеличивать нефтедобычу по итогам декабрьского заседания.

Цена январского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем в понедельник составляет $94,77 за баррель (+$0,93), контракт на смесь Brent - $92,38 за баррель (+$0,76).

Американские индексы выросли в конце прошлой недели после заявления Cisco Systems Inc. об увеличении программы выкупа своих акции на $10 млрд - до $62 млрд. Американские компании объявили о выкупе своих акций на сумму $711,1 млрд с начала текущего года, что на 21% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в отчете исследовательского агентства Birinyi Associates Inc.

Цена акций крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. поднялась на $1,85 - до $50,75. Morgan Stanley улучшил рекомендацию для акций компании до "выше рынка" с "на уровне рынка", отметив, что их стоимость может достичь $60 благодаря устойчивому спросу на персональные компьютеры.

Вместе с тем ключевые азиатские фондовые индексы снизились в понедельник в связи с тем, что китайский банковский регулятор призвал банки Китая к сокращению кредитования. Китайская Комиссия по регулированию банковской деятельности заявила, что "сориентировала" банки на снижение кредитования, рост которого уже превзошел запланированное на этот год увеличение на 15% и грозит перегревом китайской экономики. Регулятор опроверг публикацию в Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он распорядился о замораживании банками кредитования на уровне 31 октября. 15%-ный рост кредитования является неформальным ориентиром, а не жесткой плановой отметкой, заявил пресс-секретарь комиссии.

Среди событий понедельника стоит отметить ожидаемое одобрение советом директоров ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) продажи 3,9% казначейских акций компании, совет директоров "ГидроОГК" повторно рассмотрит новую стратегию компании до 2020 года.

Кроме того, состоятся внеочередные собрания акционеров ОАО "Газпром нефть", ОАО "Силовые машины" (РТС: SILM), ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" (РТС: KCHK), а ОАО "Группа "Разгуляй" планирует начать размещение 14 млн обыкновенных акций номиналом 3 рубля каждая (акции будут размещены по открытой подписке, цена размещения установлена в размере $4,75 за акцию).

По оценке замначальника аналитического управления ИК "Антанта- Капитал" Александра Потавина, утренний рост, скорее всего, быстро сойдет на нет ввиду продолжения падения в понедельник азиатских фондовых индексов. В связи с этим локальные волны роста котировок следует использовать для сокращения позиций в бумагах, полагает он.

Аналитики компании "Атон" ожидают разнонаправленной динамики цен акций до конца торговой сессии в понедельник. Отскок вверх можно списать на коррекцию к снижению на прошлой неделе. Уровни сопротивления по индексу РТС лежат на отметках 2200 и 2225 пунктов, поддержки - 2175 и 2150 пунктов, считают эксперты "Атона".

Начальник отдела акций ИФ "ОЛМА" Дмитрий Кулаков полагает, что поддержка на рынке может быть найдена вблизи уровня 2180 пунктов по индексу РТС согласно техническому анализу. Оптимизм инвесторов поддерживают высокие цены на энергоносители, однако обстановка на мировых фондовых площадках остается неопределенной, что не позволяет говорить о возобновлении устойчивого роста и на российском рынке акций, считает он.

Ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Илья Федотов полагает, что все те негативные движения рынка, которые наблюдались на прошлой неделе, могут быть предвестниками разворота тренда. "Мы не исключаем, что на текущей неделе падение продолжится за счет перегрева рынка. В качества ориентира мы выделяем уровень 2140 пунктов по индексу РТС", - отмечает он.

В свою очередь аналитики инвестбанка "КИТ Финанс" также отмечают, что инвесторы продолжают действовать довольно осторожно, опасаясь очередной волны продаж в отсутствии стабильности на финансовом рынке. "Однозначного мнения о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики США по-прежнему нет: тогда как ФРС настойчиво дает понять, что не планирует очередного снижения ставок, рынок находит подтверждения необходимости сокращения ставок ФРС в публикации статистических данных о состоянии экономики США", - пишут эксперты.

В целом отсутствие определенности на мировых площадках продолжит оказывать давление на российский рынок, несмотря на его устойчивость к внешним факторам. Повышенный спрос в акциях МТС (РТС: MTSS) может быть обусловлен ожиданиями публикации во вторник финансовых показателей компании за третий квартал по МСФО. Уровень поддержки в понедельник по индексу РТС - 2177 пунктов, уровень сопротивления - 2225 пунктов, отмечают эксперты "КИТ Финанса" в своем обзоре.

По оценке старшего финансового советника ИК "Брокеркредитсервис" Евгения Тупикина, предстоящая неделя не обещает никаких сюрпризов для фондовых и финансовых рынков. "Отсутствие важной макроэкономической статистики, укороченная торговая неделя в США и конец периода квартальной отчетности крупнейших корпораций мира приведут к локальному застою, а с учетом того, что последние пару недель рынки умеренно корректировались вниз, данная ситуация может означать смену среднесрочной тенденции. По индексу РТС рынок приблизился к первому серьезному уровню поддержки в районе 2160 пунктов, движение рынка ниже этой отметки вероятно, но ограничено парой процентов. Более серьезная коррекция изменит расклад на рынке, однако такой вариант менее вероятен", - считает он.

Между тем главный управляющий активами Первого республиканского банка Анатолий Воронин полагает, что продолжение снижения доллара приведет к росту рынков.

"Отсутствие глубокого отката евро после значительного роста последних месяцев говорит о продолжении выхода из американской валюты. По сообщению иранского президента, общавшегося с руководителями стран ОПЕК, руководство нефтедобывающих стран озабочено падением доллара и намерено предпринимать меры по переводу платежей за нефть и своих резервов в другие валюты. Исход из долларовых активов продолжается, следовательно, инвесторы продолжат искать альтернативу американским казначейским обязательствам. Средне-и долгосрочным инвесторам мы рекомендуем держать портфели акций с целью 2500 пунктов по индексу РТС к концу года", - отмечает он.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций днем в понедельник подорожали бумаги банка "Возрождение" (+1,3%), АО "Магнит" (+0,8%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+0,8%); подешевели акции ТГК-1 (-1,3%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (-1,2%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (-0,6%), "Иркута" (РТС: IRKT) (-0,4%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК составил $8,5 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 13,5 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 6,15 млрд рублей).