Рынок акций в среду упал до 2150 пунктов индекса РТС на внешнем негативе, вырос Норникель на новостях

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в среду упал в район 2150 пунктов по индексу РТС на фоне негативной динамики мировых фондовых индексов; выросли бумаги "Норникеля" на новостях о возможной продаже пакета бумаг Михаила Прохорова Владимиру Потанину.

По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость ликвидных акций снизилась на 0,7-3,1%; индекс РТС откатился до 2151,88 пункта (-1,3%), индекс ММВБ - до 1785,39 пункта (-1,69%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 11 пунктов по сравнению с 22 пунктами накануне.

Лидерами снижения стали акции ВТБ (РТС: VTBR) (-3,1% на ФБ ММВБ, до 10,71 копейки за штуку), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-2,7%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-2,2%) и "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-2,1%).

Также подешевели бумаги "Газпрома" (-2,1% на ФБ ММВБ), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-1,9%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-1,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1,9%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,2%).

Акции ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) подорожали по итогам дня на 1,1% - до 6905 руб. за штуку, продемонстрировав в течение торгов повышенную волатильность на новостях о судьбе пакета М.Прохорова.

В среду акции ГМК сначала выросли после того, как В.Потанин предложил выкупить у Прохорова его пакет "Норникеля", затем бумаги откатились после известий, что Прохоров готов продать свою долю в ГМК. К вечеру акции ГМК вновь вышли в "плюс" на новостях о том, что цена, за которую М.Прохоров готов продать свой пакет бумаг комбината, превышает рыночные уровни. Так, по заявлению представителя инвестфонда "Онэксим", главой которого является М.Прохоров, цена акций продажи должна составить $293,6 за штуку плюс премия 12,5%.

По официальной информации, М.Прохоров владеет 28,2% акций ГМК "Норильский никель", крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, а В.Потанин - 25,3% акций. Однако по 3,7% акций бывшие партнеры, которые находятся в процессе конфликтного развода, владеют через ЗАО "КМ Инвест". Поэтому, принадлежащий лично М.Прохорову пакет акций "Норникеля" составляет 24,5%.

В случае, если сделка состоится, В.Потанин станет владельцем 49,8% акций "Норникеля" с учетом его доли в "КМ Инвест".

Снижение всего рынка происходило вслед за упавшими азиатскими индексами, а также на фоне негативной динамики европейских фондовых индексов (падение составило 0,6-1,8%) и фьючерсов на американские фондовые индикаторы (торги в США открылись снижением индексов в пределах 1%). Откату способствовало падение акций банков и экспортеров после того, как нефть приблизилась в среду к психологически важному уровню $100 за баррель (фьючерс на WTI) и на фоне понижения прогнозов экономического роста в следующем году.

Кроме того, падению американского рынка способствовали заявления бывшего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Алана Гринспена о том, что "прогресс в восстановлении кредитных рынков остановился" в последние несколько недель.

Нефть после обновления максимума (фьючерс на смесь WTI утром в среду достигал уровня $99,29 за баррель на фоне очередного ослабления доллара к мировым валютам) начала корректироваться вниз в ожидании публикации данных о запасах сырья в США. Стоимость нефтяного контракта WTI к вечеру составила $98,42 за баррель (+$0,39 к уровню вторника), фьючерс на смесь Brent подешевел до $95,38 за баррель (-$0,11).

Согласно данным о запасах сырья в США, которые были опубликованы уже после закрытия торгов в России, резервы нефти на прошлой неделе упали на 1,07 млн баррелей, тогда как ожидалось увеличение на 750 тыс. баррелей.

Американская валюта опускалась утром в среду по отношению к евро до рекордно низких $1,4859, что является минимальной отметкой с момента введения в оборот единой европейской валюты в 1999 году.

Азиатские фондовые индексы упали в среду в связи с тем, что Федеральная резервная система США снизила прогноз экономического роста. В Японии и Южной Корее индикаторы опустились более чем на 2%, в Гонконге снижение достигло 4,2%.

Во вторник был опубликован протокол заседания ФРС от 31 октября, в котором американский ЦБ выразил обеспокоенность по поводу ситуации на кредитных рынках и снизил прогноз роста ВВП США на 2008 год до 1,8% с 2,5-2,75%. Кроме того, американская ипотечная компания Freddie Mac сообщила о квартальном убытке, превысившем прогноз аналитиков в три раза.

На этих новостях существенно подешевели акции второго по величине австралийского банка Commonwealth Bank и бумаги инвестбанка Macquarie Bank, упали акции второго по величине банка Японии Mizuho Financial Group. В Гонконге бумаги крупнейшего европейского банка HSBC упали в цене до 19-месячного минимума.

Как отмечает начальник отдела продаж ИФ "ОЛМА" Дмитрий Лобанов, прогнозы замедления экономического роста в США вызвали заметное снижение на азиатских фондовых площадках, так как основу экономики большинства стран Азии составляет экспорт товаров в Соединенные Штаты.

"Падение азиатских фондовых индексов на 2-4%, вероятно, сыграло роль "солнечного затмения" для трейдеров и на российском рынке: сосредоточив внимание на неблагоприятной обстановке в Азии, участники рынка пока не разглядели роста цен на нефть и возможного сокращения базовой процентной ставки ФРС (денежный регулятор, судя по опубликованным накануне комментариям, смещает акцент от инфляционного давления к угрозам замедления роста)", - констатирует он.

По оценке аналитика ИФК "Алемар" Вадима Смирнова, протоколы ФРС показали высокую степень обеспокоенности участников заседания рисками для экономики, связанными с ухудшением качества ипотечных кредитов и соответствующих потерь ведущих финансовых институтов. Таким образом, у участников рынка не стало меньше оснований болезненно реагировать на новые сообщения об убытках. В частности, накануне американская ипотечная компания Freddie Mac отчиталась о больших, чем ожидалось, потерях по ипотечным кредитам и заявила о возможном снижении дивидендов. На таком фоне рост цен на нефть до новых рекордов способен был лишь оказать локальную поддержку российскому рынку акций, но для возобновления подъема этого было недостаточно, полагает эксперт.

Эксперты инвестбанка "КИТ Финанс" отмечают снижение цен на металлы, что оказывает давление на стоимость акций металлургического сектора. В отсутствие спроса со стороны иностранных игроков вряд ли следует рассчитывать на рост на российском рынке акций, даже на фоне очередных нефтяных рекордов.

По оценке аналитика Русского банка развития Игоря Дуэля, российский рынок на смешанном внешнем фоне (снижение мировых индексов и рост нефти) выглядит достаточно уверенно, пользуясь поддержкой высоких сырьевых цен и сильными фундаментальными показателями российской экономики. "За последний месяц потери индекса РТС составили менее 2%, в то время как снижение американских и европейских рынков составило 3,5% и 4,0% соответственно. Текущая ситуация на внешних рынках позволяет предположить, что в четверг снижение индекса РТС продолжится, а ближайшей поддержкой выступает отметка 2100 пунктов", - полагает он.

В свою очередь аналитики Deutsche Bank отмечают, что понижение ФРС прогноза экономического роста в США привело к усилению ожиданий очередного снижения учетной ставки. "Вместе с тем, несмотря на интерес участников мировых рынков к предстоящему заседанию ФРС, мы склонны считать, что в оставшееся до конца года время внимание участников российского рынка должно переключиться на события в России. Важнейшим вопросом остается прояснение ситуации с передачей власти, которое должно произойти уже в ближайшее время. В начале декабря состоятся парламентские выборы, главная интрига которых заключается в том, сколько мест в новой Госдуме получит "Единая Россия" и какие политические заявления сделают представители партии и власти после подсчета голосов. Второй важной датой является 29 декабря, когда завершится регистрация кандидатов в президенты России. Таким образом, в ближайшие недели политическая неопределенность заметно снизится, что должно придать новый импульс российскому фондовому рынку", - полагают эксперты Deutsche Bank.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций в среду подорожали бумаги "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+2,7%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (+1,3%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+0,9%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+0,6%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (+0,5%).

Рост акций "НОВАТЭКа" был поддержан сильным отчетом компании за III квартал по стандартам МСФО, превысившим ожидания аналитиков. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль в III квартале 2007 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 5,119 млрд рублей, аналитики, опрошенные Агентством газовой информации, в среднем прогнозировали более низкий показатель - 4,31 млрд рублей.

Подешевели акции "Волгателекома" (РТС: NNSI) (-3,7%), "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (-3,6%), "Северо-западного телекома" (РТС: SPTL) (-2,9%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (-2,7%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС составил за день $71,352 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 66,224 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 18,557 млрд руб.). Рк вч

RTS$#&: EESR, ENCO, ESMO, GAZP, GMKN, IRGZ, KMAZ, LKOH, NNSI, NVTK, OGKC, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, SPTL, SVAV, TRNF, VTBR