Рынок акций дрейфует без идей чуть выше 2200 пунктов индекса РТС, выросла Газпром нефть на новостях

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в понедельник дрейфует чуть выше отметки 2200 пунктов по индексу РТС, демонстрируя легкий "минус" по большинству blue chips в рамках фиксации прибыли спекулянтами после прошедших парламентских выборов; выросли бумаги "Газпром нефти" (РТС: SIBN) на корпоративных новостях.

К середине торгов (15:00 МСК) в понедельник на биржах РТС и ФБ ММВБ динамика цен ликвидных акций оказалась смешанной в пределах 0,1-2,7%; индекс РТС опустился до 2206,73 пункта (-0,6%), индекс ММВБ - до 1843,83 пункта (-0,37%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 9,8 пункта по сравнению с 11,4 пункта в прошлую пятницу.

Акции "Газпром нефти" выросли на ФБ ММВБ на 3,6% (до 135,01 руб.), поддержку бумагам оказали новости о создании компанией предприятия для разработки нефтяных месторождений "Газпрома". В частности, "Газпром нефть" в ноябре 2007 года зарегистрировала ООО "Газпромнефть-Ямал", которое выступит оператором разработки нефтяных месторождений ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) и его дочерних обществ. Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал, что 11 нефтяных месторождений "Газпрома" могут перейти на баланс его нефтяной "дочки" в ближайшие 2-3 года.

В лидерах отката выступают акции ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (-1,8% на ФБ ММВБ и -2,7% в РТС).

Также торгуются в "минусе" бумаги "Газпрома" (-0,3% на ФБ ММВБ), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,9%), ВТБ (РТС: VTBR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,3%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,8%).

Подорожали акции "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,1%).

Внешний фон днем в понедельник умеренно негативный: европейские фондовые индексы показывают смешанную динамику в пределах 0,1-0,6%, дешевеет нефть, что сдерживает игру на повышение цен российских акций. Между тем оптимизм инвесторов может быть подогрет уверенной победой на парламентских выборах партии "Единая Россия" во главе с нынешним президентом Владимиром Путиным.

Американские фондовые индексы в прошлую пятницу выросли после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке подтвердил намерение американского центробанка снизить процентные ставки с целью предотвращения рецессии. Кроме того, благоприятным событием для рынка стало сообщение о том, что министерство финансов США готовит к реализации план, который поможет уберечь тысячи американцев от потери их домов.

Б.Бернанке заявил, что ФРС должна определить степень рисков инфляции и экономического роста на фоне восстановившейся турбулентности на финансовых рынках. Он выразил обеспокоенность центробанка, что убытки на рынке кредитования могут подорвать нынешние темпы экономического развития. "Это говорит о том, что они станут понижать ставку более агрессивно в ближайшие шесть месяцев", - считает глава стратегического отдела Strategas Research Partners Джейсон Треннерт.

Министр финансов США Генри Полсон подписал соглашение с банками, согласно которому кредитные организации "заморозят" выплаты рискованных заемщиков по ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой. Согласно планам министерства, этот шаг будет способствовать замедлению темпов роста числа лишений права выкупа по закладной.

В свою очередь, нефть в понедельник после локальной коррекции продолжила снижение, что говорит о сохраняющихся ожиданиях замедления роста экономики США и падения спроса на сырье и топливо. Цена январского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в понедельник опустилась до $87,91 за баррель (-$0,8 к уровню 30 ноября), контракт на смесь Brent подешевел до $87,68 за баррель (-$0,58).

Некоторую надежду на рост нефтяных цен оставляют ожидания, что ОПЕК на заседании 5 декабря не будет увеличивать добычу сырья. Министры нефти Катара, Алжира, Венесуэлы и Саудовской Аравии в субботу высказались за сохранение нынешнего уровня производства, так как считают, что поставки и запасы сырья адекватны спросу.

Среди событий понедельника стоит отметить ожидаемое выступление в 16:00 МСК главы Федерального резервного банка Бостона Э.Розенгрена с сообщением о развитии ситуации на рынке ипотечного кредитования высокорискованных заемщиков (класса subprime), в 18:00 МСК американский Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в ноябре, в 18:30 МСК состоится выступление министра финансов США Г.Полсона на Национальном жилищном форуме в Вашингтоне. Поздно вечером (23:30 МСК) также состоится выступление главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Дж.Йеллена на заседании "круглого стола" в Сиэтле, посвященном прогнозу экономического развития США и денежной политики.

Как отмечает старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин, несмотря на завершившиеся парламентские выборы в России, "главная интрига этого выборного сезона еще впереди - в ближайшее время нас познакомят с новым преемником на пост президента, а возможно, и новой властной конструкцией".

Финансовые рынки уже во многом заложили текущие результаты выборов в котировки, так что отечественные площадки восприняли происходящее спокойно. Возможно, более уверенно будут чувствовать себя акции компаний с государственным участием. Но, как и прежде, основой для движения котировок будет поведение западных рынков. В начале недели, перед выходом в США большого блока экономической статистики, серьезного движения на рынке акций РФ не получится. По итогам понедельника индекс РТС может откатиться в район 2200-2210 пунктов. Среди секторов несколько стабильнее рынка могут выглядеть акции металлургических компаний и связи. Возвращаются покупки и в банковский сектор. Слабее рынка будут акции нефтяных компаний, считает Е.Тупикин.

По словам трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, победа "Единой России" на выборах была ожидаемой, поэтому все это уже отыграно рынком. "Теперь рынок ждет заявлений Путина по поводу новой кандидатуры на пост главы государства, также немаловажное значение для рынков имеет решение ФРС США по ставке 11 декабря. Этими ожиданиями рынок будет жить в ближайшие недели. По большому счету, в уходящем году осталось всего три полноценных торговых недели, и пока особого ажиотажа на покупку акций не видно", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Акции "Газпром нефти" спекулятивно разогревают в силу ее узкого free float на общей теме перевода месторождений "Газпрома" на баланс "дочки" концерна", - добавил Е.Волков.

По мнению трейдера ИК "Антанта Капитал" Дмитрия Перегудова, особой политической неопределенности на парламентских выборах не было, результаты совпали с ожиданиями, поэтому яркой реакции рынка акций на события нет. "Неопределенность остается по поводу разъяснения дальнейшей политической ситуации. Сейчас, после недели роста, отмечается легкий profit taking при невысокой активности торговли, поскольку свежих идей нет. Игра против доллара немного затихла, что вылилось в коррекцию цен на нефть и золото вниз, поэтому поддержка покупателей в российских акциях ослабла", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"В целом в декабре рынок должен сохранить умеренно позитивный настрой. Думаю, что активность в ближайшую неделю-две будет невысокой, а конец года будет хорошим, то есть стоит ждать роста в последние торговые дни декабря", - считает Д.Перегудов.

Рынок, по большому счету, взял паузу, наблюдая за снижением нефти на мировом рынке и невнятным поведением мировых фондовых индексов, полагает трейдер компании "Атон" Алексей Труняев.

"Несмотря на неоднозначные оценки аналитиков по поводу фигуры Грефа в роли руководителя Сбербанка, инвесторы решили проголосовать за него рублем: уже вторую неделю мы видим большие объемы на покупку в обыкновенных акциях этого эмитента. Ближайшей поддержкой и сопротивлением являются отметки 102,5 и 105 руб. за акцию Сбербанка. В случае пробоя вверх речь пойдет о возвращении на уровни 110-112 руб. за обыкновенную акцию. Неплохо чувствуют себя и акции "Газпрома" с поддержками 315 и 320 руб. и целью движения вверх до 335-350 руб. В условиях снижения цены на нефть российская "нефтянка" демонстрирует определенную устойчивость, а в секторе "Газпром нефти" вероятна скупка бумаг крупным игроком", - отмечает трейдер "Атона".

В свете ожиданий нового снижения ставки ФРС США интересными будут данные по американскому рынку труда США, считает аналитик ИГ "КапиталЪ" Михаил Пак.

"Слабая статистика способна дать фору ФРС США в плане снижения ставки, поэтому реакция рынка может быть достаточно позитивная. В среду состоится заседание ОПЕК, на котором могут быть увеличены квоты на добычу. Хотя рынок по большей части уже отразил это в ценах, решение ОПЕК может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки. В понедельник на рынке акций РФ пока есть продажи в отсутствие поддерживающих сигналов из-за рубежа, однако акции госкомпаний будут пользоваться спросом у инвесторов, отыгрывая позитив прошедших выборов", -считает он.

В свою очередь, аналитики Deutsche Bank отмечают, что прошедшие выборы в Госдуму РФ не преподнесли сюрпризов. "Единая Россия", избирательный список которой возглавлял Владимир Путин, победила со значительным отрывом, набрав 63% голосов (после обработки 85% бюллетеней). Установленный барьер в 7% преодолели еще три партии: КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Таким образом, "Единая Россия" обеспечила себе конституционное большинство в новой Госдуме. Ночью после выборов не было сделано никаких громких политических заявлений. Можно отметить лишь заявления "Единой России" о том, что она придерживается принципа незыблемости Конституции и намерена выдвинуть кандидата в президенты на своем съезде 17 декабря. Участники рынка, скорее всего, будут ждать заявления Путина по итогам выборов в Госдуму, с которым, как ожидается, глава государства должен выступить на этой неделе. Мы полагаем, что пока инвесторы закладывают в цены фондового рынка слишком высокие риски и недооценивают положительный потенциал", - пишут эксперты Deutsche Bank в своем обзоре.

Аналитики компании "Ди Си Кэпитал" также полагают, что сохранению оптимизма на рынке акций будет способствовать снятие напряженности, связанной с парламентскими выборами, результаты которых не преподнесли особых сюрпризов. "В предстоящую неделю можно ожидать роста активности и готовности инвесторов идти на риск", - полагают эксперты.

Аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов обратил внимание на то, что российский рынок продолжает активно поддерживаться иностранными инвестфондами, которые продолжают увеличивать вложения в российские активы. "Возможно, в число локальных факторов, привлекающих внимание иностранных инвесторов, входит появление политической определенности на будущий год в связи с прошедшими выборами в Госдуму и предстоящим определением круга кандидатов в президенты. В то же время в начале недели фактор продолжающегося снижения цен на нефть, вероятно, проявит себя, по крайней мере, в секторе нефтяных бумаг. Уровень 2200 пунктов по индексу РТС станет потенциальной целью для возможных коррекций на текущей неделе, при этом пространство для роста сохранится, по меньшей мере, вплоть до отметки 2300 пунктов", - считает он.

Во "втором эшелоне" на рынке акций РФ в понедельник выросли бумаги "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+5,1%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+3,1%), ТГК-9 (+4,3%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+2,1%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+0,8%). Подешевели акции МТС (РТС: MTSS) (-0,9%), Росбанка (РТС: ROSB) (-0,9%) и "Северстали" (РТС: CHMF) (-1,8%), причем последние отреагировали на опубликованный отчет компании, не оправдавший ожидания аналитиков.

Так, согласно отчету за 9 месяцев 2007 по МСФО, чистая прибыль "Северстали" выросла на 60,7% - до $1,326 млрд, аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,521 млрд.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК в понедельник составил $45,95 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 32,4 млрд рублей (лидер "Газпром" - 14,25 млрд рублей). Рк аш

RTS$#&: AVAZ, CHMF, EESR, GAZP, GMKN, KMAZ, LKOH, MTSS, NVTK, PLZL, ROSB, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TRNF, VTBR