"Бычий" настрой рынка акций РФ во вторник развеялся после американской статистики

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - "Бычий" настрой российского рынка акций во вторник развеялся после публикации американской экономической статистики, ставшей поводом для продаж бумаг в рамках фиксации прибыли спекулянтами; индекс РТС не смог закрепиться выше отметки 2100 пунктов.

По итогам торгов на биржах ФБ ММВБ и РТС динамика стоимости ликвидных акций оказалась смешанной в пределах 0,2-2,5%, индекс РТС составил к закрытию сессии 2096,32 пункта (+0,8%), индекс ММВБ - 1726,03 пункта (+0,29%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС к вечеру демонстрировал рост к базовому активу на 9 пунктов (до 2105,05 пункта) по сравнению с повышением на 5,3 пункта в прошлую пятницу, что говорит о нейтральном настрое рынка под занавес торгов.

Согласно опубликованным во вторник в США данным, американский индекс PPI в январе вырос на 1% при прогнозах увеличения на 0,4%, что говорит в пользу усиления инфляционного давления. Эта статистика спровоцировала спекулятивную продажу российских акций, которая, впрочем, не носила агрессивного характера и стала лишь поводом для фиксации прибыли после роста бумаг с прошлой недели.

Между тем общего негатива добавили опубликованные уже после закрытия торгов в России данные о доверии потребителей США - в феврале индекс доверия упал до 75 пунктов против ожидавшегося снижения до 82 пунктов. На этом фоне торги в США открылись падением индексов впервые за три торговых дня, также во вторник сократился прирост европейских индексов. Фондовые индикаторы в Европе поднимались днем на 2% после выхода сильных данных индекса доверия германских предпринимателей Ifo к экономике страны в феврале (индекс вырос до 104,1 пункта, аналитики ожидали снижения до 102,9 пункта), а к вечеру максимальный рост составил 1,6%.

На ФБ ММВБ по итогам дня выросли акции ВТБ (РТС: VTBR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,4%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,6%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,1%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,7%).

Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,2%, до 316,5 руб.), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,7%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,4%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-1%).

Акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) потеряли в цене 2%, упав до 29,0 руб. за штуку, в ожидании решения дальнейшей судьбы казначейских бумаг РАО, выкупленных у акционеров, не согласных с реформой.

Как сообщалось ранее, одним из вариантов распоряжения акциями является формирование закрытого паевого инвестиционного фонда, в оплату паев которого РАО "ЕЭС" внесет непроданные акции, вторым - передача непроданных акций на баланс ФСК. Кроме того, рассматривалась возможность создания 100%-ной "дочки" РАО "ЕЭС", которой отойдут акции (а сама она по правопреемству отойдет ФСК), и привлечения для управления этой "дочкой" специальной управляющей компанией.

В настоящее время в РАО обсуждается еще один вариант, предполагающий создание двух 100%-ных "дочек": ООО "ФСК - индекс энергетики" и ООО "ГидроОГК - индекс энергетики", которые выкупят у РАО непроданные акции в соотношении 74,9% к 25,1% (именно в этой пропорции будут делиться средства от продажи "госпакетов" дочерних компаний РАО между ФСК и "ГидроОГК"). Созданные компании заплатят за акции РАО векселями.

Апрельские фьючерсы на смесь WTI во вторник опустились до $99,13 за баррель (-$0,09), накануне цена выросла на $0,42.

По словам менеджера по продажам клиентам ФК "Уралсиб" (РТС: USBN) Кирилла Клейнера, рынок отыграл утром внешний позитив, но далее новостей, которые могли бы поддержать рынок, не появилось. "Особого спроса нет. Рынок ожидал статистики из США, при этом игроки по-прежнему пытаются найти интересные идеи. Люди не пытаются купить все подряд, а стараются придерживаться избирательной стратегии. Возможно, сохранится спрос на компании угольной отрасли, в частности, на волне последних новостей о создании СП "Газпрома" с "СУЭКом". Вероятно, интерес "Газпрома" к угольной отрасли позитивно отразится не только на дочках "СУЭКа", но и на всем секторе. У многих угольных активов ("Распадская", "Южный Кузбасс" (РТС: UKUZ), "Белон") есть потенциал роста, они стоят дешевле зарубежных аналогов. Но эти бумаги уже неплохо выросли, и ожидать тех же темпов роста от них уже не стоит. Не стоит забывать и о большой спекулятивной составляющей - инвесторы пытаются быстро зафиксировать прибыль, поскольку сохраняется нервозность и неуверенность спекулянтов в выбранных идеях", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

В целом, по мнению К.Клейнера, рынок может продолжить рост, поскольку с деньгами у инвестфондов нет особых проблем. "В марте возможны проблемы со средствами у банков, но у фондов деньги есть, для рынка это наиболее важно", - сказал он.

Как отмечает начальник отдела рыночной аналитики брокерского дома "Открытие" Валерий Пивень, ситуация на рынке вполне ожидаема: после утреннего "гэпа" вверх все начало сползать обратно. "С утра пытались играть на повышение акций "Сургутнефтегаза" под ожидаемую "отсечку" (закрытие реестра). День также начинался с покупок в акциях РАО "ЕЭС", которое ищет пути выгодной продажи акций государству, но затем бумагу задавили в "минус" на опасениях, что у энергохолдинга нет средств на выполнение своих программ для завершения реформы", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Что касается "Газпрома", то здесь немаловажен и политический фактор, который пока не дает реализоваться позитивному сценарию и возврату бумаг на уровни начала января. "Инвесторов интересует, какие перестановки будут в менеджменте "Газпрома" после президентских выборов в России", - говорит В.Пивень.

Аналитик Абсолют банка Екатерина Дегтярева отмечает, что пока движение российского рынка остается непредсказуемым, поэтому открывать обильные "длинные" или "короткие позиции" не рекомендуется. С одной стороны, вероятна серьезная коррекция вниз в результате фиксации прибыли, с другой - в ближайшей перспективе рынок может захлестнуть волна роста, считает она.

Аналитик ГК "Регион" Виталий Лакеев также полагает, что в ближайшее время динамика российского рынка во многом будет зависеть от статистических данных по экономике США, которые должны быть опубликованы на неделе. В частности, в среду выйдут данные о продажах домов на первичном рынке и статистика по заказам товаров длительного пользования, а в четверг - ВВП США за IV квартал. Поддержку рынку должны оказать высокие цены на нефть, а также приближение выборов президента России, считает он.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций во вторник сильнее остальных подорожали бумаги АО "Магнит" (+1,9%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+1,1%), "префы" компаний "Ростелеком" (+3,7%) и "Сургутнефтегаз" (+2,2%). Снизился курс бумаг ТГК-9 (-2,6%), "Северо-западного телекома" (РТС: SPTL) (-1,7%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (-1,3%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-1%).

Также можно отметить существенный рост акций "Ленгазспецстроя" (ЛГСС), дочерней строительной компании "Газпрома", в системе индикативного котирования бумаг RTS Board на новостях о продаже контрольного пакета (63% акций) по цене 5 млрд рублей, что эквивалентно $6528 за акцию.

Последняя цена сделок с акциями ЛГСС в системе RTS Board во вторник составила $6000 за штуку, что на 50% выше предыдущей сделки, заключенной 21 января.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС во вторник составил $54,577 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 46,379 млрд руб. (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 13,804 млрд руб.