Москва - 2002 г.

Металлургия - это одна из базовых отраслей экономики. Металлы на сегодняшний день остаются основным конструкционным материалом, и без развитого металлургического комплекса невозможен прогресс в большинстве отраслей экономики. Металлургический комплекс играет важную роль в формировании макроэкономических показателей экономики страны.

Металлургический комплекс включает черную и цветную металлургию, то есть совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции - черных и цветных металлов и их сплавов. К черным металлам относят железо, марганец, хром. Все остальные - цветные.

Металлургический комплекс России включает около 3 тыс. предприятий, в том числе в черной металлургии - 200 и в цветной металлургии - 130 предприятий, непосредственно производящих металлопродукцию. В комплексе трудится 1,3 млн. человек. Доля металлургии в общем объеме промышленной продукции составляет свыше 17%, предприятия металлургии обеспечивают около 20% валютной выручки страны, производят около 95% всех конструкционных материалов, потребляемых в промышленности России. Две третьих всех металлургических предприятий являются градообразующими и результаты их работы определяют социальную стабильность в регионах. При этом численность промышленно-производственного персонала составляет 10 - 11 %, стоимость основных фондов - 12,1 % от общих показателей промышленности.

Металлургические предприятия являются крупными потребителями энергетических и материальных ресурсов. На производство продукции металлургического комплекса используется 14% топлива, 24% электроэнергии, 40% минерального сырья от общего их потребления в стране; примерно 25% грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, обеспечивает нужды металлургии. Таким образом, металлургия в значительной степени определяет уровень загрузки производственных мощностей многих базовых отраслей экономики России.

В 1999 и 2000гг. для развития металлургии были характерны следующие положительные тенденции. Предприятия наращивали производство высочайшими темпами: за два этих года объем производства в черной металлургии увеличился на 32%, в цветной металлургии - на 21,5%. Это - одни из самых высоких показателей темпов роста среди отраслей промышленности. Резко возросла рентабельность: благодаря благоприятной внешней конъюнктуре в 2000г. предприятия металлургии получили рекордную прибыль - 206 млрд. руб. (рост на 60%). Стоимостной объем экспорта черных металлов (чугуна, ферросплавов, лома и отходов, проката) в 2000 году составил примерно 7,5 млрд. долл., что на 22% больше, чем в 1999 году. Экспорт алюминия в стоимостном выражении, увеличится примерно на 30%, меди - на 20%, никеля - почти вдвое. Ускорились темпы обновления основных фондов: в 2000г. на 40% возрос объем капитальных вложений в отрасли. Возросло качества менеджмента. Лидирующее положение на рынке металлов занимают те предприятия, где собственники заинтересованы в стратегическом развитии.

Однако к началу 2001г. факторы, обеспечивающие поступательное развитие металлургии в 1999 и 2000гг., были в основном исчерпаны.

Замедлились темпы роста. Общий объем производства в черной металлургии в 2001г., сохранился на уровне 2000г. (100%). При этом произведено 47 млн. т готового проката черных металлов (100,2% к 2000г.) и 5400 тыс. т стальных труб (108,5% к 2000г.). По ряду товарных позиций черной металлургии производство в 2001г. сократилось, например, объем производства товарной железной руды составил 96,5%, а кокса - 99,5% в сравнении с 2000г.

Общий объем производства в цветной металлургии в 2001 составил 104,5% к уровню 2000 года, в том числе по алюминию первичному - 101,4%, меди рафинированной - 105%, никелю - 102%. Однако в конце 2001г. в отдельных подотраслях цветной металлургии производство стало снижаться.

Вместе с тем кризис на мировом рынке цветных металлов усилился после терактов 11 сентября 2001 года, и его негативное влияние на развитие цветной металлургии стало заметно в конце 2001г. Ухудшение мировой конъюнктуры на металлы привело к снижению объемов валютной выручки металлургии. Экспорт черных металлов по стоимости снизился по сравнению с 2000г. на 7-8%, а экспорт трех основных цветных металлов (алюминий, медь, никель) - примерно на 20%.

Резко снизилась рентабельность производства. В 2001г. прибыль предприятий черной металлургии составила около 40 млрд. рублей (падение на 45% к 2000г.). Прибыль предприятий цветной металлургии снизилась до 86 млрд. руб. (падение на 36% к 2000г.).

Естественно, что в данной ситуации возник вопрос о том, что стоит за этими тенденциями: стабилизация после 2-х лет быстрого роста или начало спада производства?

О том, что металлургический комплекс России находится в предкризисном было заявлено в сентябре 2002 года на конференции по развитию горно-металлургической отрасли, прошедшей в Екатеринбурге.

В период с 1999 по 2001 год темпы годового прироста производства упали почти до нуля в черной металлургии и снизились более, чем в 3 раза до 4,9 процента - в цветной. Убыточными стали 43 процента российских предприятий отрасли.

Как заявил президент Союза металлургов Свердловской области Андрей Козицын, предприятия отрасли не смогут избежать экспорта, так как более половины металлургической продукции в ближайшие годы не будет востребовано на в России из-за нестабильности роста промышленного производства. Между тем, на зарубежных рынках продукция отечественных предприятий не выдерживает конкуренции с западными производителями. Виной тому: изношенность оборудования, эксплуатируемого в комплексе и более низкая производительность труда на российских предприятиях, что в конечном итоге сказывается на размерах сектора мирового рынка металлов, который занимает Россия.

Вместе с тем, особенность отечественного металлургического комплекса заключается в том, что большинство предприятий являются градообразующими и выполняют функции единственного наполнителя местных бюджетов. На 3 тыс 500 российских металлургических заводах работает свыше полутора миллионов человек, что обуславливает высокий уровень социальной ответственности за положение в отрасли.

Поэтому, участники конференции в Екатеринбурге, оценивая сложившееся положение как угрожающее экономической безопасности страны, обратились к Правительству России с рекомендациями в кратчайшие сроки рассмотреть вопросы, наиболее важные для развития металлургии. Среди них вопросы льготного налогообложения при использовании прибыли на модернизацию производства, предоставление налоговых кредитов для освоения новых низкорентабельных месторождений, ускорения процессов реформирования банковского сектора и естественных монополий, а также разработки целевых программ по ликвидации неэффективных предприятий и формировании системы государственного стимулирования малого и среднего бизнеса для создания новых рабочих мест.

Ключевыми факторами развития отрасли являются следующие:

- объем металлопотребления на внутреннем рынке;

- перспективы развития внешнего рынка металлов;

- уровень конкурентоспособности отечественной металлопродукции.

В настоящее время большинство металлургических предприятий связывают перспективы своего развития с внутренним рынком. В 2000г. рост производства в металлургии произошел в основном за счет увеличения поставок металлопродукции для внутреннего рынка - поставки готового проката черных металлов выросли на 30% (22 млн. тонн), а рост внутренних поставок основных видов цветных металлов составил от 5% до 20%.

В 2001г. сохранились достаточно высокие темпы роста производства в металлопотребляющих отраслях: рост в машиностроении - около 8% (причем самый значительный рост в 120-135% отмечается в таких наиболее металлоемких отраслях, как тракторное и сельскохозяйственное, подъемно-транспортное и железнодорожное машиностроение), рост в нефтедобывающей отрасли - 7,5%, в строительстве - 8%. Вследствие этого в 2001г. продолжился рост внутреннего потребления металлов: поставки готового проката черных металлов выросли на 11%, основных цветных металлов - от 15 до 25%.

Важнейший фактор оживления внутреннего рынка металлов -необходимость обновления промышленно-производственных фондов практически во всех отраслях экономики.

Например, на конец 2001г. уже 30 млн. т изношенных магистральных трубопроводов подлежат замене, из 2,5 млн. единиц имеющегося в стране на 95% отечественного станочного оборудования более 60% (1,5 млн. единиц) выработали свой ресурс, износ основных фондов железных дорог превышает 57%.

Очевидно, что потребление металлов в ближайшие годы будет расти. Вопрос в том, какими будут темпы роста. В связи с прогнозируемым замедлением темпов роста экономики в 2002г. (прирост ВВП, по различным прогнозам, составит 3-3,5%) темпы роста металлопотребления также снизятся, по прогнозу, до 4-6% для черных металлов и до 5-10% для цветных металлов.

Следует подчеркнуть, что государство может поддержать темпы роста внутреннего потребления. При этом для расширения внутреннего спроса на продукцию из черных и цветных металлов могут быть использованы следующие основные инструменты:

- обновление основных фондов железнодорожного транспорта и ТЭКа на базе отечественных производств;

- реализация соглашений о разделе продукции (СРП) на основе заказов отечественным промышленным предприятиям;

- увеличение заказов со стороны оборонного комплекса и другие.

Большая часть продукции российской металлургии продолжает экспортироваться, хотя доля экспорта в общем объеме металлопродукции постепенно снижается. В настоящее время на внешние рынки поставляется примерно 55% черных металлов и почти 80% цветных металлов. Доля России в мировом производстве черных металлов - 7,5%, в мировом производстве цветных металлов - 8,6%, при этом на Россию приходится лишь около 3,5% от мирового потребления стали и около 2% от потребления цветных металлов.

Таким образом, развитие отрасли в ближайшие годы в значительной степени будет определяться тем, как будет изменяться ситуация на мировом рынке металлов.

Следует также отметить, что благодаря активной внешней политике государства в 2001г. созданы предпосылки для того, чтобы российская металлургия могла избежать обострения проблем, связанных с ограничениями (антидемпинговыми расследованиями, квотированием и проч.) в международной торговле металлами.

На работе отрасли и конкурентоспособности металлопродукции положительно сказывается повышение эффективности управления предприятиями, связанное с интеграционными процессами. В 1999-2001 гг. значительно возросла степень концентрации металлургических предприятий в рамках интегрированных компаний, которые консолидируются по принципу единого собственника либо группы собственников.

В рамках интегрированных компаний на предприятиях внедряются современные методы управления, включающие программы энерго- и ресурсосбережения и рационализации других расходов, консолидацию финансовых ресурсов для реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов, программы повышения качества продукции и стандартизации продукции в соответствии с международными стандартами. Все эти направления работы повышают конкурентоспособность продукции и создают предпосылки для поступательного развития металлургии в будущем.

Также надо отметить, что интегрированные компании, объединяющие предприятия от добычи руды до производства готовой металлопродукции, и даже до машиностроительных предприятий, потребляющих металлопродукцию, обеспечивают большую устойчивость и меньшую зависимость от негативных изменений конъюнктуры рынков.

Однако, с другой стороны, ценовая конкурентоспособность отечественной металлургии резко снижается из-за опережающего роста цен и тарифов естественных монополий.

Металлургия является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг монополистов, на нее приходится около 35% всего общероссийского промышленного потребления электроэнергии и 25% перевозимых железнодорожным транспортом грузов. В отдельных подотраслях металлургии (алюминиевой, ферросплавной) доля энергозатрат в себестоимости продукции достигает 25-30%, а в целом по металлургии - более 8%. На конец 2001г. железнодорожная транспортная составляющая в средней себестоимости единицы продукции черной металлургии составляет 15%, а средняя сквозная транспортная составляющая (с учетом доставки до потребителей или до граничного перехода) в черной металлургии - около 23%, в алюминиевой подотрасли - около 13%. Соответственно, уровень цен и тарифов естественных монополий является важнейшим фактором, определяющим финансово-экономическое состояние металлургических предприятий и конкурентоспособность металлопродукции.

Анализ производственных и финансовых показателей работы металлургии в 2000 и в 2001гг. показывает, что рост тарифов монополий существенно ослабил позиции отечественных металлургических предприятий в их конкурентной борьбе на товарных рынках. В 2000г. рост цен на продукцию металлургии составил 119%; а тарифов на грузовые железнодорожные перевозки - 169,3%, цен на отпускаемую промышленным предприятиям электроэнергию - 138,7%. Еще большая разница в динамике цен была в 2001г.: по итогам 11 месяцев индекс цен в металлургии составил 96%, тарифов на грузовые железнодорожные перевозки - 138,4%, цен на электроэнергию - 128,6%. В результате опережающего роста тарифов монополий в постдевальвационный период соотношение цен на продукцию металлургии и монополий установилось на уровне, примерно соответствующем соотношению на начало 90-х годов до либерализации цен. Например, на основании данных Госкомстата России об индексах цен можно сделать вывод, что цены на продукцию металлургии и тарифов на внутренние грузовые перевозки выросли в 44-45 раз, то есть соотношение сохранилось. При этом надо отметить, что тарифы на экспортные перевозки грузов через граничные переходы, которые на конец 2001г. остаются в 2-3 раза выше тарифов на внутренние перевозки, в этом расчете не учтены. По экспертным оценкам, производство примерно трети металлургической продукции нерентабельно. Известно, что собственники ряда металлургических предприятий разрабатывают программы сокращения производства нерентабельных видов продукции, что неизбежно повлечет за собой сокращение персонала и социальные проблемы.

В условиях, когда структурная перестройка металлургической отрасли не завершена и энерго- и ресурсоемкость производств остается более высокой, чем в развитых странах, дальнейший опережающий рост цен и тарифов естественных монополий неизбежно приведет к падению производства отдельных видов металлопродукции, а возможно, и к падению производства в отрасли в целом. Результат работы металлургической отрасли будет определяться уровнем роста цен и тарифов естественных монополий, в первую очередь тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и цен на электроэнергию. К сожалению, государство пока не выработало эффективного механизма регулирования тарифной политики монополистов. Принятие решений об индексации цен и тарифов в большей степени напоминает торговлю, в которой используются эмоциональные аргументы. В первую очередь упоминается высокая степень износа основных фондов монополий, которая грозит перебоями в их работе. Конечно, этого нельзя допустить. Но, с другой стороны, степень износа основных фондов монополий не превышает показателей в среднем по промышленности. Нельзя допустить, чтобы колоссальные потребности железнодорожного транспорта и энергетики в инвестициях покрывались только за счет потребителей путем повышения тарифов. Это неизбежно подорвет промышленный рост.

Таким образом, приходится констатировать, что в металлургии сложилась непростая ситуация: отмечается падение производства отдельных видов металлопродукции, быстрыми темпами растет себестоимость продукции, на мировых рынках металлов отмечается спад, резко снижается средняя рентабельность производства. С другой стороны, в металлургии стали действовать внутренние факторы роста, связанные с повышением эффективности управления предприятиями.

Для решения данных проблем в этом направлении государству предстоит сделать многое. Необходимо совершенствовать механизм регулирования тарифной политики, регламентировать этот процесс законодательными нормами, при этом важно, чтобы для соблюдения баланса интересов регулирование монополий осуществлялось на трехсторонней основе: государство, монополии и отрасли - крупнейшие потребители (их интересы должны представлять отраслевые структуры).

При регулировании тарифной политики монополистов надо не забывать, что работа естественных монополий должна обеспечивать условия для динамичного развития всей экономики, необходимо проводить качественный анализ влияния тарифной политики на конкурентоспособность товаропроизводителей. Пока этот анализ носит поверхностный характер, например, для специалистов отрасли очевидно, что данные, используемые в расчетах одного из ведомств, о том, что доля железнодорожных тарифов в себестоимости продукции черной металлургии составляет 2,8%, а цветной металлургии - 0,4%, занижены в разы.

Также представляется целесообразным учитывать, хотя бы частично, важную особенность зарубежной практики - протекционизм со стороны государства по отношению к крупным и стабильным потребителям продукции

и услуг естественных монополистов в целях поддержания их конкурентоспособности. Это видно на примере тарифов для заводов, производящих алюминий, которые, как правило, не превышают 30% тарифов для населения (иногда 8-9%, Франция) и 50% от тарифов для промышленности.

В заключение хотелось бы отметить, что в 2002г., когда действие постдевальвационных факторов роста промышленного производства исчерпано, необходимо определить ясную государственную стратегию развития промышленности. Совершенно очевидно, что с учетом тенденции глобализации современного мира нашей стране дальше жить и успешно развиваться только за счет добывающих отраслей и ТЭКа нельзя. Сегодня прогресс может быть обеспечен только развитием перерабатывающих отраслей.

Правительство России в мае 2002 года одобрило комплекс мер по развитию металлургической промышленности страны на период до 2010 года. В результате реализации одобренных правительством мер, к 2010 году объем производства в металлургии должен вырасти на 30 процентов. Речь идет о трех основных направлениях: работе на внешних рынках, работе на внутреннем рынке и научном обеспечении. Отдельной темой станет вопрос трудоустройства высвобождающихся с металлургического производства в результате внедрения новых технологий людей. По оценке Минпромнауки, к 2010 году численность работников в отрасли сократится на 350 тыс человек. Для их поддержки будет разработана федеральная программа, которая начнет действовать ориентировочно с 2004 года. В развитии металлургической отрасли произойдет переориентация ее на внутренний рынок. Предполагается, что власти займут более жесткую позицию в отношении импорта в Россию металлургической продукции из других стран, поскольку наши производители часто сталкиваются с недобросовестной конкуренцией зарубежных коллег. Особое внимание будет уделено развитию технологической базе металлургического производства. На сегодняшний день не более 30% технологий соответствуют мировому уровню.