Рынок акций сползает вниз вслед за нефтью и ждет новостей из США

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в пятницу прекратил рост из-за подешевевшей нефти и начал сползать вниз в рамках коррекции, ожидая новостей из США, где вечером будет опубликован большой блок экономической статистики.

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства ликвидных акций снизились на 0,2-2%; индекс РТС опустился до 1863,48 пункта (-0,35%), индекс ММВБ - до 1653,44 пункта (-0,56%).

Лучше рынка остаются привилегированные бумаги "Транснефти", которые выросли на ФБ ММВБ на 0,5% (до 40,6 тыс. руб.). Накануне бумаги компании подорожали на 9,2%. Позитивом для акций "Транснефти" стало заявление главы компании Семена Вайнштока о том, что строительство трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" будет завершено к концу 2008 года; кроме того, Сбербанк РФ намерен предоставить "Транснефти" 7-летнюю кредитную линию на 145 млрд руб. на финансирование этого строительства.

Также стало известно, что "Транснефть" (РТС: TRNF) скорректировала план по расходам до 2010 года - компания намерена потратить почти на $6,6 млрд меньше, чем планировала ранее, и, соответственно, сократить объемы заимствований. В компании объясняют это выбором лучших технических решений для Восточного трубопровода.

Кроме "Транснефти", "в плюсе" остаются бумаги "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,8% на ФБ ММВБ) и "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,4%).

Утром рынок демонстрировал рост по инерции на благоприятном внешнем фоне: накануне выросли практически все фондовые индексы в Европе и США, тенденция к росту доминировала утром в пятницу и на азиатских рынках, также выросла в цене нефть.

Между тем днем в пятницу на нефтяном рынке началась коррекция, что охладило "бычий" настрой и в секторе российских акций. Перед важной статистикой из США спекулянты предпочли зафиксировать прибыль после бурного роста накануне.

В 16:30 МСК в США будут опубликованы майский индекс цен потребителей CPI, баланс счета текущих операций за первый квартал, индекс производственной активности Empire Manufacturing за июнь, а в 17:00 МСК выйдут данные об объеме покупок нерезидентами американских активов в апреле. В четверг статистика о росте цен производителей США в мае не вызвала беспокойства у инвесторов, несмотря на то, что рост индекса PPI превысил прогноз. Повышение цен составило 0,9%, тогда как эксперты ожидали подъема лишь на 0,6%. Цены производителей без учета стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core PPI) увеличились в прошлом месяце на 0,2%, что совпало с прогнозом.

Цена июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в пятницу опустилась до $67,42 за баррель (-$0,23), хотя в четверг нефть выросла на 2,1%. Контракт на смесь Brent откатился ниже $71 и составил $70,79 за баррель (-$0,57). Нефть накануне выросла из-за нового обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана и опасений негативных последствий для экспорта углеводородов из региона Персидского залива в случае применения санкций против Тегерана.

Кроме того, отмечался рост на рынке металлов: медь подорожала в четверг в Лондоне на 2,2%, цена никеля подскочила на 4,9%.

На ФБ ММВБ акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) подешевели на 1,7%, "Газпрома" (РТС: GAZP) - на 0,04% (до 257,6 руб.), Сбербанка России (РТС: SBER) - на 0,5%, "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) - на 1,6%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 0,5%, "Полюс Золото" (РТС: PLZL) - на 1,4%, ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) - на 0,9%, "Газпром нефти" (РТС: SIBN) - на 1,1%.

По мнению начальника отдела аналитики для розничных клиентов ИК "Антанта-Капитал" Александра Потавина, неагрессивная волна фиксации прибыли днем вполне ожидаема и ведется в преддверии публикации индекса потребительских цен в США (CPI), а также для снятия локальной перекупленности отдельных бумаг.

Подобного мнения придерживается аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Дмитрий Савченко, считающий, что экономическая статистика в США способна оказать влияние и на ход торгов на отечественных площадках. "В центре внимания будет публикация индекса потребительских цен, который расставит многое по своим местам. Слова главы ФРБ Чикаго Майкла Москоу о том, что инфляция в США снижается более быстрыми темпами, чем ожидалось, нужно подтверждать фактами, и рынок продолжит следить за доходностями индикативных 10-летних облигаций казначейства США. Все же есть ощущение, что инфляция могла ускориться в мае по сравнению с ростом на 0,4% в апреле. Что касается закрытия российского рынка, то, вероятно, взятая пауза приведет к небольшому изменению индексов по итогам дня", - полагает он.

Рост показателя CPI выше прогнозных значений может уменьшить оптимизм инвесторов относительно умеренной денежно-кредитной политики ФРС США, считает начальник аналитического отдела ИК "Атон-Лайн" Андрей Верников. Ближайшая техническая цель по индексу РТС находится на уровне 1950 пунктов, а промежуточное сопротивление - 1910 пунктов. Рынок поддерживается хорошей ситуацией с денежной ликвидностью (остатки на корсчетах на максимумах с 28 мая), однако фактор конца недели может вынудить инвесторов начать фиксировать прибыль, полагает он.

По оценке трейдера семейства фондов "Премьер" Андрея Пименова, "согласно опыту минувших лет, летом нас не ждет серьезное движение на рынке". "Ситуацию во многом могут прояснить предстоящие данные по инфляции в США, но в целом мы не ожидаем ярко выраженного движения. Вероятно, коррекция вниз, которая казалась неминуемой и которая, возможно, началась две недели назад, получит свое развитие в виде движения вниз на 3-6%. Ситуация для нас остается прежней: "монета на ребре", на рынке нервозность, инвесторам следует не производить переформирование своих портфелей и вообще забыть на время о рынке", - полагает он.

Между тем старший аналитик Альфа-банка Владимир Кравчук советует "покупать индекс РТС, не теряя времени", поскольку есть "кричащие технические сигналы на покупку". Такую рекомендацию он дал в ходе интернет-конференции "Технические сигналы, указывающие на возвращение "быков" на рынок", прошедшей в пятницу.

"В мае индекс РТС "прорвал" вниз долгосрочную восходящую линию тренда, что формально известило нас о переломе долгосрочной тенденции в сторону понижения. Однако, несмотря на это, индекс не рухнул к отметке 1500 пунктов, а сформировал локальное дно вблизи уровня 1700 пунктов. На рынке началась техническая коррекция в сторону повышения. В настоящее время, с позиции технического анализа, индекс РТС завершил формирование модели перелома тенденции на дне "перевернутая голова и плечи", которая, в свою очередь, является частью более крупной модели "двойное основание", - отметил В.Кравчук.

По расчетам старшего аналитика Альфа-банка, если индекс РТС не откатится быстро ниже уровня 1836 пунктов, то рост продолжится. Потенциала роста этой технической модели достаточно для повышения индекса к диапазону 1980-2000 пунктов.

Общий вывод В.Кравчука - покупать индекс РТС и не думать о том, почему этот рост может случиться, поскольку "излишние раздумья бывают вредны на рынке".

Во "втором эшелоне" в пятницу выросли акции "Мегионнефтегаза" (+1,4%), АО "Лебедянский" (РТС: LEKZ) (+0,7%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (+0,7%), снизились бумаги "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-2,1%), Промышленно-строительного банка (-1,5%), "префы" "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-1,7%).

Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 15:00 МСК в пятницу составил 47,4 млрд рублей (лидеры - обыкновенные бумаги РАО "ЕЭС" - 13,641 млрд рублей), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $42,9 млн. Рк аш

RTS$#&: AVAZ, EESR, GAZP, GMKN, LEKZ, LKOH, PLZL, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TRNF, URSI, VSMO