Рынок акций в четверг совершил рывок к новым максимумам, индекс РТС взлетел к 2050 пунктам

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в четверг совершил рывок к новым историческим максимумам фондовых индикаторов, продемонстрировав активный рост цен по всему спектру blue chips во главе с нефтянкой и Сбербанком, индекс РТС взлетел к 2050 пунктам.

По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ котировки ликвидных акций выросли на 0,4-7,2%; индекс РТС достиг 2049,18 пункта (+2,69%), индекс ММВБ вырос до 1787,79 пункта (+2,89%), предыдущие максимумы индексов были зафиксированы 16 апреля.

Акции "Роснефти" (РТС: ROSN) выросли в РТС на 4,8% (до $8,75), на ФБ ММВБ - на 4,3% (до 221,95 руб.). Компания стала победителем в четверг на открытом аукционе по продаже имущества НК "ЮКОС" (РТС: YUKO) на месторождениях в Восточной Сибири, заплатив за лот N17 5,848 млрд рублей. В состав лота N17 входят имущество и имущественные права, относящиеся к территориям Маланинского, Средне-Балыкского, Встречного, Восточно-Салымского, Чупальского, Куль-Еганского, Северо-Пудинского, Аявинского, Джелиндуконского, Оскобинского и Терско-Камовского участков недр. В частности, в лот вошли скважины, пункты налива нефти и производственные запасы.

Акции Сбербанка России (РТС: SBER) выросли до новых вершин - стоимость бумаг поднялась до 106,7 тыс. руб. (+2,5%) в преддверии сплита акций, который состоится путем размещения допэмиссии и конвертации в бумаги с меньшим номиналом. В связи с этим торги акциями Сбербанка с 13 июля будет приостановлены на классическом рынке РТС, а с 18 июля - на биржевом рынке РТС и на ФБ ММВБ.

Подъем рынка также подкреплялся заметным ростом цен акций предприятий нефтегазового сектора на фоне дорожающей нефти: подорожали бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2,5% на ФБ ММВБ), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+3,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+7,2%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+1,2%), "Газпрома" (+3,1%, до 284,74 руб.).

Также повысился курс акций РАО "ЕЭС" (+1,8%), "Норильского никеля" (РТС: GMKN) (+3,6%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+1,1%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+1,6%).

Рост рынка поддерживался позитивным внешним фоном: накануне выросли практически все фондовые индексы в США, тенденция к росту господствовала в четверг и на азиатских фондовых рынках. Кроме того, цены на нефть возобновили рост, несмотря на рост запасов бензина в США. Европейские индексы, демонстрировавшие в начале торгов в четверг умеренное снижение, уже днем вышли в "плюс" - к вечеру прирост индикаторов составил 0,5-1,1%.

Фондовые индексы в США выросли накануне и продолжили подъем в четверг на ожиданиях новых сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в металлургической отрасли, а также из-за заявления официальных представителей американского Центробанка о том, что экономика сможет пережить кризис в сфере ипотечного кредитования. В частности, член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевин Уорш заявил в среду в Вашингтоне, что просрочки и невыплаты по облигациям, обеспеченным ипотечными кредитами заемщиков с низким уровнем кредитоспособности (subprime), не создают значительных рисков для финансовой системы. Помимо этого глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер, выступая в Лондоне, отметил, что падение стоимости жилья не помешает экономическому росту.

Цена августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в четверг выросла до $73,19 за баррель (+$0,63), контракт на смесь Brent подорожал до $76,75 за баррель (+$1,31). Согласно опубликованным накануне данным о резервах сырья в США, коммерческие запасы бензина на неделе с 30 июня по 6 июля увеличились на 1,14 млн баррелей (ожидался рост на 900 тыс.), запасы нефти в стране сократились на 1,46 млн баррелей (ожидалось увеличение на 100 тыс.).

Опубликованная вечером в четверг экономическая статистика по внешнеторговому балансу США за май совпала с ожиданиями аналитиков (дефицит баланса составил $60 млрд), а данные по числу обращений за пособием по безработице оказались лучше прогнозов (число обращений сократилось на 12 тыс., ожидалось снижение на 3 тыс.), однако реакция рынков оказалась нейтральной.

По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, рынок вырос за счет нефтянки, "Газпрома" и Сбербанка. "Основной драйвер -нефтяные бумаги, которые начинают переоцениваться инвесторами, поскольку капитализация компаний на фоне дорогой нефти остается невысокой. Потенциал роста в нефтяных акциях, в зависимости от эмитента, составляет от 10% до 20%. Думаю, что Brent скоро достигнет уровня $80 за баррель. На этом фоне отчетность нефтяных компаний во втором полугодии будет существенно лучше результатов в первом. "Газпром" (РТС: GAZP) уверенно преодолел отметку 280 рублей, позитивом стали известия о том, что концерн выбрал французскую Total в качестве партнера по разработке Штокмановского месторождения", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Ближайшим уровнем сопротивления для рынка теперь будет отметка 2100 пунктов по индексу РТС", - добавил М.Молодов.

По мнению трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, рынок увидит отметку 2100 пунктов уже на следующей неделе. "В эту пятницу-13 рост может немного затормозиться, поскольку перед выходными днями спекулянты немного пофиксируют прибыль - после двухдневного ралли рынок, скорее всего, возьмет тайм-аут. То, что рынок достиг области выше 2000 пунктов по индексу РТС, является сигналом для инвесторов, которые до этого сидели в деньгах. Сейчас начнутся новые покупки акций, на волне общего оптимизма", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"В целом, сейчас растут "тяжелые" бумаги - "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH), "Газпром", поэтому индекс РТС легко идет вверх. Также можно выделить активный рост акций металлического сектора (например, "Северсталь" (РТС: CHMF), "Магнитогорский МК", ADR "Евраза") на фоне подъема цен на металлы", - добавил Е.Волков.

Аналитики инвестбанка "КИТ Финанс" обращают внимание на умеренную реакцию американского рынка на пересмотр рейтингов ипотечных ценных бумаг. "Реакция рынков на пересмотр рейтингов обязательств, обеспеченных низкокачественными ипотечными кредитами, оказалась не столь существенной, и мы позитивно оцениваем тот факт, что инвесторы не стали использовать сообщения рейтинговых агентств для фиксации прибыли по всему спектру бумаг", - отмечают эксперты в своем обзоре. Кроме того, аналитики инвестбанка отмечают спрос на акции металлургических компаний (на фоне публикации высоких показателей по итогам первого квартала), Сбербанка (в преддверии проведения сплита), а также компаний гидроэнергетики.

По мнению аналитиков компании "АТОН", политика экспансии, проводимая сейчас "Роснефтью" за счет увеличения долговой нагрузки, является стратегически правильной. "Акции "Роснефти" при текущем уровне цен на нефть более $72 за баррель выглядят недооцененными. Краткосрочная цель по бумагам госкомпании составляет 230 рублей за штуку.

Среди внешних событий эксперты "АТОНа" обращают внимание на ожидаемый выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства о мировом спросе на нефть и ее запасах, который может значительно повлиять на цены.

По мнению аналитика по нефтегазовому сектору Собинбанка Михаила Занозина, с покупкой "Роснефтью" последних активов "ЮКОСа" историю опальной нефтяной компании можно считать завершенной. "Мы не думаем, что возможные недружественные действия со стороны основных акционеров "ЮКОСа" против российских властей или государственных компаний будут иметь серьезный успех. Политические риски инвестиций в акции "Роснефти" невелики. Наша долгосрочная рекомендация - "покупать", справедливая цена -$12,96 за штуку", - отмечает он.

Эксперты инвестбанка Deutsche UFG по нефтегазовому сектору накануне повысили прогнозную цену акций "Роснефти" на 36% - до $12,2 за штуку, что было связано с включением в модель компании активов "ЮКОСа", приобретенных "Роснефтью" в ходе недавних аукционов. Рекомендация Deutsche UFG для акций компании - "покупать" - не изменилась.

Управляющий активами УК "Максвелл Капитал" Александр Прищепов ожидает консолидацию рынка в пятницу, полагая, что неплохим сигналом станет закрепление индекса РТС выше 2000 пунктов.

По оценкам аналитиков ИК "Проспект", к началу августа рынок совершит кратковременный откат на достаточно низкие уровни по индексу РТС - до 1800 пунктов, что примерно будет соответствовать максимуму 2005 года. Связано это будет с влиянием мирового рынка и общим охлаждением деловой активности в летний отпускной период. Хорошую поддержку рынку окажет избыточная ликвидность и рост интереса инвесторов к некоторыми недооцененным секторам. Итоговый годовой прогноз по целевому уровню индекса РТС эксперты "Проспекта" повысили до 2130 пунктов, что выше предыдущего прогноза на 2%.

Во "втором эшелоне" в четверг стоит отметить рост акций "Северстали" (+6,3%), "Новолипецкого МК" (+7,1%), Трубной металлургической компании (+5,1%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+5,6% "префы"), а также снижение бумаг "ИРКУТа" (-0,4%), МГТС (РТС: MGTS) (-2,4%).

Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ в четверг превысил 80,65 млрд руб. (лидер "Газпром" - 21,708 млрд руб.), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $72,68 млн (на "Газпром" пришлось $17,322 млн). Рк вч

RTS$#&: AVAZ, CHMF, GAZP, GMKN, LKOH, MGTS, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TRNF, YUKO