Рынок акций во вторник дрейфует в легком минусе без идей в ожидании статистики из США

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций во вторник дрейфует в легком минусе без идей в ожидании статданных об инфляции в США, способных вызвать подвижки на мировых фондовых площадках в свете ожиданий относительно дальнейшей динамики ставки ФРС США.

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства ликвидных бумаг снизились на 0,2-1,9%; индекс РТС составил 1924,86 пункта (-0,14%), индекс ММВБ - 1671,59 пункта (-0,5%).

На ФБ ММВБ курс акций РАО "ЕЭС России" снизился на 1,1%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) - на 1,1%, "Роснефти" (РТС: ROSN) - на 1,3%, "Газпрома" - на 1%, Сбербанка России (РТС: SBER) - на 0,8%, ВТБ (РТС: VTBR) - на 1%, "Газпром нефти" (РТС: SIBN) - на 0,8%, "Ростелекома" (РТС: RTKM) - на 0,2%, "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) - на 1,9%.

Исключение на фоне всего рынка составили акции "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS), подорожавшие на ФБ ММВБ на 1,7%, в РТС - на 1,3%, бумаги "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+2% и +0,7% соответственно), ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (+1,3% и 1,9%).

Подъем акций "Сургута" второй день подряд сопровождается повышенными объемами операций, эксперты связывают рост цен бумаг со слухами об их скупке стратегическим инвестором. Объем сделок с бумагами компании на ФБ ММВБ превысил 5,4 млрд руб.

Акции "Полюса" растут на ожиданиях сделки по продаже блокирующего пакета компании в интересах алмазодобывающей компании АК "АЛРОСА" (РТС: ALRS) . Во вторник глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что сделка находится в процессе структурирования, однако предварительное соглашение по ней пока не подписано. По словам А.Костина, в данном случае ВТБ по просьбе "АЛРОСА" выступает как банк-кредитор и, возможно, также будет консультантом по организации сделки. Сумму сделки А.Костин обозначил как "от $2 млрд и выше".

В свою очередь акции "Норильского никеля" скорректировались вверх вслед за подъемом цен на металлы (накануне в Лондоне выросли никель, медь и цинк), а также после сообщений о том, что комбинат увеличил долю в канадском производителе никеля и золота LionOre Mining с около 90% акций до более 97,7% акций и приступает к принудительному выкупу оставшихся акций. "Норникель" приобрел (либо принял к выкупу с последующим платежом в кратчайшие сроки) 241 млн 518 тыс. 856 акций LionOre, или более 97,75% акций компании.

Остальной рынок "минусует" из-за очередного ухудшения внешней конъюнктуры - накануне опустились практически все американские фондовые индексы, тенденция к снижению во вторник господствовала на азиатских фондовых рынках. Также во вторник падают европейские индексы (в пределах 0,1-0,7%).

Американские фондовые индексы упали к концу торгов в понедельник после роста в течение всего дня. Этому способствовали опасения, что проблемы на кредитном рынке негативно сказываются на возможностях компаний по привлечению финансирования. Так, канадская финансовая компания Coventree Inc. не смогла разместить в понедельник свои облигации. Кроме того, ипотечная компания Aegis Mortgage Corp., кредитовавшая заемщиков с высоким уровнем риска, объявила о банкротстве.

Азиатские финансовые акции падают во вторник на заявлении австралийской финансовой компании Rams Home Loans о том, что "беспрецедентный обвал" на кредитных рынках может привести к сокращению ее прибыли.

На мировом нефтяном рынке отмечается небольшая коррекция цен вверх после сильного падения в предыдущие недели. Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI во вторник составляет $71,87 за баррель (+$0,25), фьючерс на Brent стоит $70,35 за баррель (+$0,12). Накануне цена контракта на WTI на сентябрь увеличилась на $0,15, повышению стоимости нефти способствовали опасения возникновения урагана в Атлантическом океане, который может нарушить добычу нефти в Мексиканском заливе.

Среди событий вторника внимания заслуживает экономическая статистика США: в 16:30 МСК будут опубликованы внешнеторговый баланс США за июнь и данные о динамике цен производителей PPI страны в июле.

По словам старшего вице-президента по работе с российскими клиентами ФК "Уралсиб" (РТС: USBN) Арно Кукка, рынок во вторник малоинтересный, цены большинства акций умерено "минусуют" вслед за слабой Америкой и Европой. "Сургутнефтегаз" растет на слухах о возможной смене собственника. В случае с этими бумагами подобное происходит самое редкое раз в два года, причем в предыдущие разы все слухи ничем не заканчивались. "Норникель" подрос на новостях об увеличении доли в LionOre, в принципе бумаги ГМК заметно упали в последнее время, поэтому им довольно легко удалось подрасти с низких уровней, как, впрочем, и акциям "Сургутнефтегаза". Во всем остальных бумагах активность невысокая", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Инвесторы сейчас наблюдают за ситуацией с банковской ликвидностью в США и Европе, которая вызывает некоторые опасения из-за проблем в ипотечной сфере, динамика нашего рынка в ближайшие дни останется зависимой от мировых фондовых площадок", - добавил А.Кукк.

"В секторе акций "Сургута" идут чистые спекуляции, объективных причин для роста бумаг нет. В середине торгов отмечались довольно жесткие продажи в секторе РАО "ЕЭС", причем на неплохих объемах, однако достаточно быстро все закончилось. В целом движений на рынке особых нет, основные "подвижки" были утром, после чего все "устаканилось", - отмечает трейдер ИК "Антанта Капитал" Александр Панков.

"Рынок сейчас ждет статистики из Америки по инфляции, которая может повлиять на планы ФРС США по уровню учетной ставки", - добавил он.

По мнению аналитика компании "Атон" Вячеслава Бунькова, для роста акций "Сургутнефтегаза" есть несколько причин. Во-первых, рынок ожидает выхода отчетности, которая должна оказаться довольно сильной. Ранее в сообщении "о разовом увеличении чистой прибыли или убытков более чем на 10%" компания объявила о росте чистой прибыли за второй квартал на 285,9% по сравнению с первым кварталом - до 31,2 млрд руб. Во-вторых, акции компании при текущих ценах смотрятся очень привлекательно, учитывая их прежние уровни. А слухи о возможной покупке компании только подливают масла в огонь, полагает он.

Как отмечает аналитик ИГ "КапиталЪ" Сергей Галкин, в начале недели рынки немного подросли в рамках коррекции, при этом поддержку оказал Европейский ЦБ, который продолжил многомиллиардные вливания в банковскую систему Европы для поддержания ликвидности, а также опубликованная макростатистика по розничным продажам в США. В то же время сами Штаты, отыгрывавшие по ходу торгов идею подешевевших акций, под занавес сессии в понедельник продемонстрировали распродажу на фоне вновь обострившихся опасений относительно падения ликвидности в экономике и удорожания финансовых ресурсов. В итоге российский рынок опять лишился внятных ориентиров, что предполагает смешанную динамику бумаг в течение дня, считает он.

Аналитик Эконацбанка Вадим Сувориков также отмечает, что неуверенность игроков на мировых фондовых площадках сохраняется, хотя на инвестиционный сегмент продолжает оказывать воздействие возросший приток денежной ликвидности со стороны ведущих ЦБ. На этом фоне в краткосрочной перспективе технические факторы, возможно, обеспечат продолжение роста российских фондовых индикаторов, считает он.

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Анны Дивинской, если цены производителей в США (индекс PPI) вырастут на ожидаемые 3,4% в годовом исчислении (в предыдущем месяце рост составил 3,3%), то это "частично снизит опасения игроков по поводу понижения учетной ставки ФРС, так как Федеральный резерв постоянно выражает обеспокоенность инфляционными процессами, а нынешние кризисные явления на рынке ипотеки пока не считает опасными". Этот индикатор может оказать положительное влияние на курс доллара и негативное - на фондовые индексы, считает аналитик.

В.Буньков из "Атона" полагает, что на российском рынке никто не хочет рисковать перед выходом таких важных статистических показателей, как PPI и CPI (индекс цен потребителей - прим. ИФ-АФИ). Ситуация на международных финансовых рынках хоть и выглядит менее напряженной, но определенности по-прежнему нет. В таких условиях ожидать роста от рынка очень сложно, поэтому наиболее вероятной его динамикой остается "боковик", считает он.

Во "втором эшелоне" во вторник выросли акции "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+0,8%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+0,4%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (+0,4%), подешевели бумаги Банка Москвы (РТС: MMBM) (-1,4%), АО "Лебедянский" (РТС: LEKZ) (-1,4%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (-1%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-1,2%).

Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 15:00 МСК составил 25,55 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 6,41 млрд руб.), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $40,57 млн (на РАО "ЕЭС" пришлось $16,76 млн). Рк аш

RTS$#&: AFLT, ALRS, AVAZ, ESMO, GAZP, GMKN, IRGZ, LEKZ, LKOH, MMBM, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, TRNF, URSI, USBN, VTBR