Рынок акций во вторник просел ниже 1880 пунктов индекса РТС на внешнем негативе, лидером отката стал Сургутнефтегаз

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций во вторник просел ниже отметки 1880 пунктов индекса РТС на внешнем негативе, лидером снижения цен и объемов торгов стал "Сургутнефтегаз" (РТС: SNGS), из сектора которого ушла стратегическая покупка, а спекулянты поспешили зафиксировать прибыль.

По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства blue chips снизились на 0,1-2,3%; индекс РТС опустился до 1877,1 пункта (-0,98%), индекс ММВБ - до 1642,29 пункта (-0,85%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подешевели на ФБ ММВБ на 2,5% (до 31,799 руб.) при объеме операций 8,404 млрд руб.; в РТС курс бумаг компании снизился на 1,6% (до $1,25).

Акции "Сургута" существенно выросли в цене с конца прошлой недели на слухах о возможном слиянии компании с "Роснефтью", однако до сих пор никакой официальной информации на этот счет не появилось, слухи не были ни подтверждены, ни опровергнуты, поэтому спекулянты решили зафиксировать прибыль. Вечером во вторник появилась информация со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве о том, что "Роснефть" (РТС: ROSN) и "Сургутнефтегаз" будут существовать как две независимые компании и планов по слиянию нет ни у государства, которое контролирует "Роснефть", ни у владельцев "Сургутнефтегаза".

Остальные ликвидные бумаги снизились в цене на фоне негативной динамики мировых фондовых индексов: в Европе снижение составило 0,3-1,5%, торги в США открылись также падением индикаторов (в пределах 0,5-0,9%) второй день подряд на заявлениях аналитиков Merrill Lynch & Co. о том, что ужесточение правил на рынке кредитования окажет негативное влияние на прибыли банков и финансовых компаний. Кроме того, во вторник продолжилось сокращение свободной рублевой ликвидности банковского сектора РФ, что вылилось в рост процентных ставок на денежно-кредитном рынке.

На ФБ ММВБ подешевели бумаги РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,6%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,3%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (-1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,6%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,8%).

Исключение составили подорожавшие на ФБ ММВБ акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,2%) и "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,8%).

Американские фондовые индексы в понедельник опустились на негативных данных по рынку жилья США. Так, хотя продажи домов на вторичном рынке жилья в США в июле снизились всего на 0,2% (до 5,75 млн домов в годовом исчислении) при прогнозе снижения на 0,9%, количество непроданных домов увеличилось в прошлом месяце на 5,1% (до 4,59 млн), что является максимальным за 16 месяцев уровнем.

Котировки бумаг финансовых компаний упали вслед за понижением экономистами прогноза прибыли Countrywide Financial Corp. на текущий и 2008 год, а также рекомендаций для акций компании.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика фондовых индексов на опасениях по поводу кредитных рынков. DBS Group Holdings, крупнейший банк Сингапура, заявил в понедельник, что у него больше облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (collateralized-debt obligations, CDO), чем сообщалось ранее. Акции банка упали в цене на 2%. CDO и проблемы, связанные с ипотечными кредитами высокого риска (класса subprime), будут долгоиграющим негативным фактором, который приведет к убыткам выше ранее ожидавшихся, считают аналитики Goldman Sachs.

На нефтяном рынке во вторник отмечались попытки игры на дальнейшее повышение цен, однако они оказались неудачными. Накануне цена нефти достигла максимума за две недели на ожиданиях, что поставки бензина сокращаются четвертую неделю подряд - октябрьский контракт на WTI подорожал на $0,88. По прогнозам экспертов, поставки автомобильного топлива упали на 2,3 млн баррелей за неделю, которая завершилась 24 августа. Стоимость нефти в летний период традиционно следует за ценами на бензин. Во вторник цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к вечеру составила $71,91 за баррель (-$0,06), контракт на смесь Brent подешевел до $70,41 за баррель (-$0,54).

Опубликованные вечером во вторник данные о доверии потребителей США в августе оказались чуть лучше ожиданий экспертов (индекс доверия снизился до 105 пунктов, ожидалось снижение до 104 пунктов), однако реакция мировых рынков была нейтральной (торги в России к этому времени уже завершились).

По словам трейдера ИК "Антанта Капитал" Дмитрия Перегудова, настроения на рынке сейчас скорее нейтральные. "Дефицит денег на российском кредитном рынке остается, даже несмотря на рекордные объемы аукционов репо, которые проводит Банк России. Особого оптимизма нет, активность торговли акциями низкая, поскольку идеи отсутствуют. Главная интрига ближайшего будущего - это решение ФРС США по ставке, заседание состоится 18 сентября. Часть инвесторов ожидает, что ставку снизят чуть ли не на половину процентного пункта, другие ждут ее неизменности. Бену Бернанке в сентябре придется принять первое серьезное решение с момента его нахождения на посту председателя ФРС. Видимо, решение о ставке будет сигналом для фондовых рынков", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Комментируя ситуацию с бумагами "Сургутнефтегаза", Д.Перегудов отметил, что идея объединения "Сургута" с другими нефтяными компаниями появляется на рынке раз в полгода, если не чаще.

"Видимо, так случилось и на этот раз: "Сургут" разогрели, потом идея себя изжила после того, как об этом "раструбили" в СМИ, и котировки поползли вниз", - сказал он.

По мнению менеджера по продажам клиентам ФК "Уралсиб" (РТС: USBN) Кирилла Клейнера, "после ряда статей в СМИ стратегический инвестор понял, что покупает акции компании слишком открыто, и просто затаился, чтобы все успокоилось". "Когда покупки ведутся незаметно, это нормально, но когда выгребают акции на громадных объемах, как это было в понедельник, это совсем неоправданно. Официальной информации по поводу дальнейшей судьбы "Сургута" нет и, судя по всему, не будет. Рынок вряд ли что-то услышит до факта самого события. Потенциально же вхождение "Сургута" в нефтяной холдинг является хорошей новостью для акционеров", -считает он.

"В целом рынок сейчас балансирует, причем инвесторы готовы как покупать, так и продавать акции. Если иностранные фонды начнут распродажи, рынок как снежный ком покатится вниз. В противном случае нас ждет "боковик" или даже рост, поскольку у нерезидентов, ориентированных на работу в России, по-прежнему есть кэш, в отличие от отечественных банков, испытывающих проблемы с ликвидностью", - добавил К.Клейнер.

Как отмечают аналитики инвестбанка "КИТ Финанс", слухи о возможном вхождении "Сургутнефтегаза" в состав крупнейшего нефтегазового холдинга продолжают будоражить рынок, что выливается в рост объемов операций с бумагами компании и повышенную волатильность цен. Акции банков и телекоммуникационных компаний по-прежнему привлекательны для вложений, однако вряд ли следует ожидать их активного роста до стабилизации ситуации на рынке в целом.

Уровень сопротивления по индексу РТС находится в районе 1920 пунктов, поддержки - 1875 пунктов, полагают аналитики.

В свою очередь, аналитики компании "Атон" считают, что рынок может отреагировать на публикацию протоколов заседания ФРС США, которые станут доступны рынку поздно вечером во вторник (22:00 МСК). "Самым важным событием вторника станет трансляция последнего заседания ФРС по вопросам состояния экономики США и денежной политики. Эти комментарии очень важны, и инвесторы будут искать в них намеки на планы о снижении ставки", - полагают в "Атоне".

Во "втором эшелоне" во вторник стоит отметить рост акций ТГК-9 (+1,4%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+0,6%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+0,5%), а также снижение цен бумаг ОГК-3 (РТС: OGKC) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (-2%), Новолипецкого МК (-1,8%). Новость о размере планируемых дивидендов "НОВАТЭКа" рынок воспринял нейтрально: компания может выплатить дивиденды за I полугодие 2007 года из расчета 0,83 рубля на акцию, реестр акционеров закрывается 3 сентября, внеочередное заочное собрание акционеров состоится 4 октября.

Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ во вторник составил всего 33,415 млрд руб., на классическом рынке акций РТС оборот достиг $38,141 млн.