Рынок акций замер в преддверии статистики из США, утренний оптимизм исчерпался

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций к середине торгов в четверг исчерпал весь оптимизм, подогретый ростом мировых фондовых индексов и нефти, заняв выжидательную позицию перед публикацией блока экономической статистики из США.

К 15:00 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ прирост цен большинства blue chips составил 0,3-1,6%; индекс РТС поднялся до 1889,08 пункта (+0,94%), индекс ММВБ - до 1646,01 пункта (+0,32%).

Рынок ожидает выхода в 16:30 МСК пересмотренных данных об объеме ВВП США во втором квартале и о количестве американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.

На ФБ ММВБ выросли акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,3%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,7%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,3%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,9%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,8%), "Газпрома" (+0,1%).

В минус ушли бумаги РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-1%), ВТБ (РТС: VTBR) (-0,2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,5%).

Общий сантимент на мировых рынках улучшился, накануне выросли индексы в США и Европе, в четверг - в Азии. Европейский рынок открылся в четверг ростом индексов, но затем "бычий" настрой немного сдал позиции, нефть дорожает после публикации данных о запасах нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Сдерживающим фактором по-прежнему выступает дефицит рублевой ликвидности банковского сектора (объем средств на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился еще на 7 млрд рублей - до 771,5 млрд рублей).

Американские фондовые индексы в среду выросли вслед за котировками акций технологических компаний. Подъем индекса Nasdaq Composite стал максимальным с июня 2006 года. Бумаги Intel Corp., Oracle Corp. и Dell Inc. подорожали после того, как Seagate Technology, крупнейший в мире производитель жестких дисков для компьютеров, повысил прогноз прибыли и выручки на текущий квартал. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, прибыли представителей технологического сектора, входящих в индекс S&P 500, могут увеличиться в текущем году на 10,5%, а в следующем - на 22,7%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти после скачка вверх на 2,5% в среду на данных о сокращении запасов топлива в США. Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в четверг составляет $73,67 за баррель (+$0,16), контракт на смесь Brent подорожал до $72,19 за баррель (+$0,06). В среду цена контракта на WTI на октябрь взлетела на $1,78.

Согласно еженедельному докладу министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на неделе с 18 по 24 августа сократились на 3,49 млн баррелей и составили 333,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 3,67 млн баррелей - до 192,6 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов нефти за неделю на 600 тыс. баррелей, запасов бензина - на 2,5 млн баррелей.

По словам начальника аналитического управления брокерского дома "Открытие" Халиля Шехмаметьева, резкие колебания на американском рынке в последние два дня были спровоцированы протоколами заседания ФРС от 7 августа. "Сначала рынки отреагировали негативно на первую часть стенограммы заседания, а затем решили, что поскольку у членов ФРС темпы роста экономики США не вызывают опасений, то и поводов для падения особых нет. В четверг выходят важные данные по ВВП США, однако в независимости от цифр реакция может оказаться негативной. Если данные по ВВП окажутся хорошим, то рынок расценит их как вероятность того, что ФРС не будет снижаться ставку в сентябре. А если плохие - то инвесторы воспримут это как угрозу доходности для корпораций. Что опять же негативно для фондового рынка", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Кроме того, не вызывают особого оптимизма продажи в секторе акций второго и третьего эшелонов. "В этом году отмечался рывок в "третьем эшелоне" (например, были покупки в региональных дочках РАО "ЕЭС", а также в бумагах "Центрального телеграфа" (РТС: CNTL), "Ижстали" (РТС: IGST), "Волжских моторах"), однако сейчас эти бумаги падают в цене - такое ощущение, что инвесторы не знают, как от них избавиться. Все это не вызывает оптимизма. Если и формировать сейчас портфель, то только на долгосрочную перспективу", - считает Х.Шехмаметьев.

Аналитик также отметил "сильный отчет "Вымпелкома" (РТС: VIMP), который должен поддержать сектор телекомов, в частности, бумаги МТС" (РТС: MTSS) (акции МТС выросли на ФБ ММВБ на 1,3% - прим ИФ-АФИ). Согласно отчету "Вымпелкома", его чистая прибыль по US GAAP выросла во II квартале на 84% (до $359,3 млн), превысив ожидания аналитиков ($327,4 млн).

По мнению трейдера ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрия Куляшенца, блок статистики из США, публикуемый в четверг, способен оказать существенное влияние на рынки. "Эти цифры могут дать толчок рынку на ближайшие дни - четверг-пятницу, а в понедельник в США выходной. Сейчас основное внимание инвесторов приковано к событиям в кредитной сфере, где, судя по всему, происходит углубление кризиса", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

По мнению замначальника аналитического управления ИК "Антанта- Капитал" Александра Потавина, биржевые спекулянты стараются выработать иммунитет к негативным новостям, продолжающим поступать с лент информагентств. "Жадность и желание заработать здесь и сейчас заставляют участников рынка закрывать глаза сегодня на вчерашние проблемы. Утром в четверг фьючерсы на американские фондовые индексы показывали снижение после появления сообщения о банкротстве австралийского хедж-фонда Basis Yield Alpha Fund, а накануне рынок проигнорировал слухи о возможном банкротстве и распродаже активов на $6 млрд. британского фонда Cheyne Capital Management", - отмечает он.

Между тем, по оценке А.Потавина, высокая дневная волатильность на снижающихся торговых оборотах является признаком нестабильности и даже разворота тренда. В этой ситуации на коне остаются лишь профессиональные участники рынка, торгующие "внутри дня". Невысокие биржевые объемы торгов свидетельствуют о том, что крупные капиталы предпочитают стоять в стороне от рынка, до тех пор, пока индексы либо не выйдут на новые максимумы, либо не пробьют недавние минимумы, полагает эксперт.

Аналитики компании "Атон" отмечают, что часть инвесторов ожидает снижения учетной ставки ФРС на заседании 18 сентября или даже раньше, поэтому они постепенно начинают скупать изрядно подешевевшие акции. В настоящий момент участники рынка с нетерпением ожидают выступления председателя ФРС в пятницу, на котором они хотят услышать намеки от господина Бернанке на грядущее смягчение денежно-кредитной политики. Учитывая скрытность последнего, велика вероятность, что намеков рынок не получит и повышенная волатильность сохранится, полагают в "Атоне".

В свою очередь, аналитики инвестбанка "КИТ Финанс" отмечают, что пока финансовые власти США решают, стоит ли им идти на дальнейшее принятие мер по стабилизации ситуации в экономике, публикация финансовой отчетности компаний и повышение прогнозов добавляют позитивного настроя на рынке. Внешние факторы пока продолжают оказывать определяющее влияние на российский рынок, поддержку которому в четверг оказывают общий положительный настрой на мировых фондовых рынках и растущие цены на нефть. В то же время, активность игроков по-прежнему невысокая, а поэтому вряд ли следует ожидать значительного роста. Высокая волатильность сохраняется в акциях "Сургутнефтегаза" и "Полюс Золота" на фоне слухов о возможных сделках, официальной информации о которых пока не появлялось. Уровень поддержки по индексу РТС в четверг находится на отметке 1850 пунктов, уровень сопротивления - 1900 пунктов, и рост выше этой отметки возможен лишь на фоне спроса на акции нефтегазовых компаний.

Во "втором эшелоне" в среду стоит отметить рост акций Новолипецкого МК (+1,5%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+1,3%) и продолжающийся подъем бумаг ТГК-1 (+2,9%) после известий о подаче ОАО "Группа Е4" в Федеральную антимонопольную службу ходатайства на приобретение 100% голосующих акций генерирующей компании.

Подешевели бумаги "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-0,7%).

Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 15:00 МСК в четверг составил 24,9 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - почти 4,6 млрд руб. и "Сургутнефтегаз" - 4,35 млрд руб.), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $30,365 млн. Рк вч

RTS$#&: AVAZ, CNTL, EESR, GAZP, GMKN, IGST, IRGZ, LKOH, MTSS, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, TATN, VIMP, VTBR