Рынок акций дрейфует в легком минусе в ожидании статистики из США, выросли Транснефть и Полюс Золото

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в пятницу дрейфует в легком минусе под отметкой 1920 пунктов индекса РТС в ожидании экономической статистики из США; выросли бумаги "Транснефти" (РТС: TRNF) на ожиданиях ухода с поста главы компании Семена Вайнштока и акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) на фоне роста цен на золото.

К 15:00 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций снизилась на 0,2-1,3%; индекс РТС составил 1917,65 пункта (-0,17%), индекс ММВБ - 1663,54 пункта (-0,57%).

Привилегированные акции "Транснефти" выросли на ФБ ММВБ на 1,8% (до 41,15 тыс. руб.), в РТС - на 3,9% (до $1620), спекулятивный скачок бумаг отмечается после известий о том, что президент компании С.Вайншток может покинуть свой пост после восьми лет правления (контракт главы "Транснефти" истекает 13 сентября).

Акции "Полюс Золото" подорожали на ФБ ММВБ на 1%, в РТС - на 1,2% на фоне роста стоимости металла. Так, в пятницу цены на золото в Лондоне выросли до максимального за 16 месяцев значения на фоне спроса со стороны инвесторов, которые стараются захеджироваться от кредитных рынков. Накануне цены фьючерсов на золото на бирже Comex в Нью-Йорке впервые за 16 месяцев превысили отметку $700 за тройскую унцию.

Остальной рынок находится в небольшом "минусе" на фоне негативной динамики европейских индексов (снижение на 0,1-0,9%) и американских фьючерсов. Инвесторы ожидают публикации в 16:30 МСК данных по безработице и числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-farm Payrolls) в США в августе, а в 18:00 МСК - данных об объемах запасов товаров на оптовых складах в июле.

На ФБ ММВБ снизились акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,3%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,4%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,5%), "Газпрома" (-0,6%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,6%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-1,3%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,2%).

Поддержкой рынку акций выступает дорожающая нефть после публикации накануне данных о сокращении запасов сырья в США. Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в пятницу поднялась до $76,56 за баррель (+$0,26), контракт на смесь Brent стоит $74,95 за баррель (+$0,18). Рекордная отметка была зафиксирована 1 августа, когда цена на сырье достигала $78,77 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе с 25 по 31 августа сократились на 3,97 млн баррелей - до 329,66 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей и составили 191,083 млн баррелей. В то же время коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,26 млн баррелей, достигнув 132,17 млн баррелей. Эксперты ожидали падения запасов бензина на 1,3 млн баррелей. Запасы нефти сокращались по итогам восьми недель из последних девяти.

Акционеры РАО "ЕЭС России" 7 сентября получат на свои счета акции ОГК-5 (РТС: OGKE) и ТГК-5 в рамках первого этапа реорганизации энергохолдинга и уже 10 сентября смогут совершать с ними операции на фондовом рынке. Компания "Ситроникс" перенесла публикацию финансовой отчетности по US GAAP за I полугодие с пятницы на 12 сентября.

По словам трейдера ИК "Антанта Капитал" Дмитрия Перегудова, акции "Транснефти" давно находились под давлением продавцов, однако теперь, когда появилась вероятность какого-либо изменения в компании, возникла техническая спекулятивная покупка. "Вне зависимости от того, сменится ли руководство компании, ее курс фундаментально останется прежним - трубопровод ВСТО будет строиться. Так что рост акций "Транснефти" чисто спекулятивный", - считает он.

"Что касается американской статистики, то цифры с рынка труда важны для понимания того, транслируется ли слабость рынка недвижимости на всю экономику. Если, несмотря на это, создается много рабочих мест, то особых аргументов для понижения ставки ФРС нет. В противном случае, если проблемы ипотечного рынка негативно скажутся на экономике, есть повод для снижения ставки, и глав ФРС Бен Бернанке не рискует подпасть под обвинение в том, что он спасает спекулянтов. Индекс Non-farm Payrolls, как правило, вызывает сильные колебания на рынке в разные стороны в течение первых 15 минут после публикации из-за невозможности моментально оценить поступающие цифры из разных секторов, поэтому стоит дождаться определенности с дальнейшим движением акций", - сказал он "Интерфаксу- АФИ".

Как отмечает аналитик Русского банка развития Игорь Дуэль, на мировых фондовых площадках настроения сейчас не очень оптимистичные после того, как резко упали предварительные продажи домов в США в июле. "На кредитных рынках также господствует неопределенность, ставки высокие. Накануне Европейский ЦБ рефинансировал финансовую систему, выдав банкам кредиты на $57 млрд, что говорит о сохранении проблем, поэтому инвесторы пока не готовы идти на дополнительные риски, покупая акции. Неопределенность сохранится вплоть до заседания ФРС 18 сентября. Пока большинство участников рынка склоняется к тому, что ставка будет снижена. Некоторые ведущие мировые банки ожидают, что ставка ФРС будет снижена дважды - в сентябре и в октябре", - сообщил он в интервью "Интерфаксу-АФИ".

Как отмечают аналитики компании "Атон", внешний фон омрачается падением азиатских фондовых индексов, что не вызывает особого оптимизма. "Второй день подряд общий позитивный фон подпорчен отрицательной динамикой площадок Азии. Индекс Nikkei упал на 0,8%. Японские инвесторы реагируют на негативную статистику из США значительно хуже самих американцев. Рост невыплат по ипотечным кредитам до 5,12% за второй квартал усиливает опасения относительно усугубления проблем жилищного и финансового секторов. На этом фоне в пятницу важной станет статистика по рынку труда США - информация о количестве созданных рабочих мест и уровне безработице в августе. Эти данные позволят понять степень влияния ипотечного кризиса на остальные сектора экономики", - полагают в "Атоне".

Трейдер семейства фондов "Премьер" Андрей Пименов, характеризуя ситуацию на рынке в целом, отмечает, что ничего судьбоносного пока не произошло, волатильность на неделе заметно сократилась по сравнению с августом. В принципе, это то, что необходимо рынку для успокоения и забвения. Однако ситуация на мировых рынках межбанковского кредитования остается напряженной - ставки достигли многолетних максимумов. Пока видимых причин этого нельзя назвать, но симптом этот однозначно нехороший. Инвесторы продолжают ждать 18 сентября, когда будет принято решение ФРС по ставке, полагает он.

По оценке аналитиков инвестбанка "КИТ Финанс", спокойные торги на рынке акций продлятся до вечера, в основном внимание игроков будет сосредоточено в нефтегазовом секторе, индекс РТС останется в диапазоне 1900-1942 пункта.

В свою очередь, эксперты инвестбанка Deutsche UFG отмечают в своем обзоре, что потенциал роста рынка начнет реализовываться лишь в октябре, то есть в IV квартале.

"Российские компании продолжают публиковать высокие результаты за II квартал 2007 года, свидетельствующие о сохранении фундаментального потенциала, определяющего инвестиционную привлекательность российского фондового рынка в целом. В сочетании с высокими ценами на нефть это должно стать основой для подъема, который ожидается нами в IV квартале 2007 - I квартале 2008 года. В сентябре возможно усиление волатильности рынка в преддверии заседания ФРС 18 сентября. Накануне в США были опубликованы данные о производительности труда, которые превысили консенсус-прогноз. Данное обстоятельство может склонить ФРС к принятию решения о снижении учетной ставки, поскольку в условиях высокой производительности труда на первое место для американских денежных властей выходит стимулирование экономического роста, а не снижение инфляции", - отмечают аналитики Deutsche UFG.

Во "втором эшелоне" в пятницу можно выделить рост акций "Новолипецкого МК" (+0,5%), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+0,4%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+0,4%), а также снижение бумаг "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-2,9%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (-1,5%), "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (-1,2%).

Акции АО "Лебедянский" (РТС: LEKZ) подешевели на 0,6%. Компания опубликовала в пятницу финансовый отчет за I полугодие 2007 года, согласно которому чистая прибыль выросла на 2% - до $53,2 млн.

Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 15:00 МСК составил 17 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 4,27 млрд руб.), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $23,48 млн. Рк аш

RTS$#&: AFLT, AVAZ, EESR, ENCO, GAZP, GMKN, LEKZ, LKOH, NVTK, OGKC, OGKE, PLZL, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TRNF, VTBR