Рынок акций весь день протоптался на месте под отметкой 1900 пунктов индекса РТС в отсутствие идей

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций весь день протоптался на месте под отметкой 1900 пунктов индекса РТС в отсутствие идей: динамика цен blue chips в понедельник была смешанной на фоне низкой активности операций.

По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций изменилась в пределах 0,1-2,6%; индекс РТС в понедельник не изменился, оставшись на отметке 1898,26 пункта, индекс ММВБ вырос до 1641,04 пункта (+0,18%).

Лидерами роста выступили привилегированные акции "Транснефти" (РТС: TRNF), подорожавшие в РТС на 2,6%, на ФБ ММВБ - на 1,8% (до 40,7 тыс. рублей). Спрос в этом секторе подогревается ожиданиями отставки главы компании Семена Вайнштока после восьмилетнего правления (контракт главы "Транснефти" истекает 13 сентября).

Лидерами отката стали акции ВТБ: (РТС: VTBR) курс бумаг на ФБ ММВБ упал на 1,8% (до 11,18 копейки), в РТС - на 5% (до $0,0044).

Ряд ликвидных бумаг в понедельник вышел в плюс благодаря закрытию "коротких позиций" спекулянтами после падения в прошлую пятницу, также поддержкой рынку выступали высокие цены на нефть (даже несмотря на наметившуюся коррекцию "черного золота"). Европейский рынок в течение торгов в понедельник показал невнятную динамику (изменения в пределах 0,1-0,7%), американские биржи открылись неуверенным ростом индикаторов, который быстро сошел на нет.

На ФБ ММВБ вырос курс бумаг "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,2%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+1%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,6%). Бумагам "Норникеля" помогли подрасти новости о том, что предприниматель Михаил Прохоров докупил на рынке около 3% акций ГМК за $1,2-1,4 млрд и довел свой пакет акций до 29%.

Снизился курс акций "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,1%) и РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,4%).

Внешний фон в понедельник был умеренно негативным, поскольку конъюнктура мировых фондовых площадок ухудшилась после сигналов о замедлении американской экономики. Индексы в США в прошлую пятницу упали более чем на 1% после неожиданного падения числа рабочих мест в экономике США впервые с 2003 года, напомнившего инвесторам о существующей угрозе рецессии. Число рабочих мест в экономике США в августе снизилось на 4 тыс., ожидался рост на 100 тыс.; падение показателя зафиксировано впервые за четыре года. Согласно пересмотренным данным, в июле этот показатель увеличился на 68 тыс., а не на 92 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в августе не изменилась - 4,6%, что совпало с ожиданиями экспертов.

Опубликованные данные усиливают опасения, что американская экономика может замедлить рост во втором полугодии и что это станет дополнительным стимулом для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. После выхода данных индикаторы, отражающие динамику стоимости акций компаний всех 10 отраслевых групп в индексе Standard & Poor's 500, стали снижаться.

В понедельник американские ипотечные компании Countrywide Financial Corp. и IndyMac Bancorp Inc. объявили о существенном сокращении штатов: крупнейшая в стране Countrywide намерена уволить до 12 тыс. сотрудников (около 20% штата) в следующие три месяца, а IndyMac планирует сократить 10 сотрудников (10% штата) в ближайшие несколько месяцев. Компания IndyMac также намерена уменьшить вдвое квартальные дивиденды, а по итогам третьего квартала, как ожидается, получит убыток в размере $36,8 млн.

Азиатские индексы в понедельник снизились на негативной статистике о занятости в США и данных о снижении ВВП Японии. ВВП Японии сократился в апреле-июне на 1,2% в годовом исчислении - впервые за последние два года, о чем в понедельник объявило японское правительство. Акции Mitsubishi UFJ Financial Corp., крупнейшего японского банка, подешевели на 2,8%.

На нефтяном рынке в понедельник наметилась коррекция цен вниз после роста на прошлой неделе в ожидании сохранения ОПЕК нынешнего уровня добычи. Цена октябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI опустилась до $76,07 за баррель (-$0,63), контракт на смесь Brent подешевел до $74,2 за баррель (-$0,87).

Нефтяные министры Ливии и Катара заявили в воскресенье, что, по оценкам картеля, созданы значительные мировые запасы нефти, которые позволят нефтеэкспортерам не увеличивать добычу сырья. Решение по этому вопросу будет рассматриваться на очередной встрече ОПЕК 11 сентября. Министры также подчеркнули, что уровень цен на топливо в большей степени зависит от мировых объемов переработки и курса доллара США.

Как отмечает начальник управления инвестиций ИФ "ОЛМА" Дмитрий Роенко, обстановка на мировых рынках остается неопределенной: снижение многих фондовых индексов приостановилось, но характер торгов пока не позволяет говорить о возобновлении устойчивого роста. Данные технического анализа не исключают возможности углубления коррекции вниз с выходом в диапазон 1850-1870 пунктов по индексу РТС, считает он.

Основное падение после слабых цифр с рынка труда в США было отыграно еще в прошлую пятницу, а состояние фьючерсов на американские индексы S&P и Nasdaq говорило о вероятном нейтральном открытии сессии в США, отмечает аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Дмитрий Савченко. "В мире продолжает сохраняться напряженность, и, несмотря на то, что, по прогнозам ведущих аналитиков, ФРС понизит ставку 18 сентября, полной уверенности в этом у участников торгов пока нет. Опасения по поводу рецессии экономики США усиливаются", - считает он.

Как отмечает аналитик ИГ "КапиталЪ" Сергей Галкин, слабая статистика по рынку труда США является очередным подтверждением сомнений по поводу радужных перспектив преодоления последствий "экономического роста в долг". Впереди ожидаются корпоративные отчеты за III квартал, и есть все шансы увидеть убытки по торговым операциям многих финансовых компаний. Тем временем трехмесячный долларовый LIBOR обновил семилетний максимум - это серьезный повод для сохранения опасений относительно ликвидности на финансовых рынках, уверен он. На рынке акций пока немного заявок на продажу, однако общая напряженная ситуация с мировыми финансами пока не дает повода для оптимизма.

Аналитик компании "Атон" Вячеслав Буньков полагает, что на неделе "игроки традиционно сосредоточат внимание на динамике зарубежных площадок, которые затаятся в ожидании заседания ФРС США 18 сентября - вплоть до этой даты возможно сохранение боковой динамики". Относительно небольшое количество значимой статистики, публикуемой на текущей неделе, также будет способствовать низкой активности игроков. Глава ФРС, по всем признакам, не хочет идти на снижение ставки, причем если раньше у него был повод для ее сохранения в виде сильной макроэкономической статистики, то пятничные данные с рынка труда отняли последние надежды. Давление на Бена Бернанке сейчас настолько велико, что он просто будет вынужден снизить ставку как минимум на 25 базисных пунктов. Но и на этом давление рынка не прекратится - многие сходятся во мнении, что ставка должна быть снижена либо на 50 базисных пунктов сразу, либо постепенно - дважды на 25 базисных пунктов, отмечает аналитик.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Анна Дивинская ожидает сохранения негативной динамики рынка в целом, называя отскоки цен вверх по ряду бумаг техническими. "Весьма вероятно тестирование поддержки по индексу РТС на уровне 1880 пунктов с большой вероятностью подхода к уровню 1850 пунктов в течение ближайших дней. Наиболее вероятная перспектива краткосрочной динамики по индексу РТС составляет 1800-1900 пунктов, причем корреляция с динамикой мировых фондовых и товарных площадок увеличится. Главные предстоящие события - заседание ОПЕК 11 сентября и ФРС США 18 сентября", - считает А.Дивинская.

Во "втором эшелоне" в понедельник можно выделить рост акций "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+2%), ТГК-9 (+1,4%), Банка Москвы (РТС: MMBM) (+1,2%); подешевели бумаги "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-4,1%), "ИРКУТа" (РТС: IRKT) (-1,8%), ТГК-1 (-1,8%), "Северо-западного телекома" (РТС: SPTL) (-1,6%).

Акции "Северстали" (РТС: CHMF) выросли на 1,1% (до 434,3 руб. на ФБ ММВБ). Компания в понедельник опубликовала сильный финотчет за I полугодие 2007 года по МСФО, согласно которому чистая прибыль увеличилась в 2,35 раза и составила $999 млн, эксперты ожидали роста прибыли до $908,5 млн.

Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ в понедельник составил всего 27,666 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 6,91 млрд руб.), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $35,797 млн (лидер "Норникель" - $15,341 млн). Рк аш

RTS$#&: CHMF, EESR, ESMO, GAZP, GMKN, IRGZ, IRKT, LKOH, MMBM, PLZL, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, SPTL, TATN, TRNF, VTBR