Рынок акций в пятницу дрейфует чуть выше 2150 пунктов индекса РТС в ожидании статистики из США

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций, отыграв утром в пятницу снижение мировых фондовых индексов, лег в боковой дрейф чуть выше 2150 пунктов по индексу РТС в отсутствие идей, предпочитая дождаться публикации блока экономической статистики в США.

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость blue chips снизилась на 0,3-2,1%; индекс РТС откатился к 2155,76 пункта (-0,8%), индекс ММВБ составил 1828,12 пункта (-1,12%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу с 18 пунктов в четверг до 13 пунктов в пятницу, что говорит об ослаблении "бычьих" настроений.

Спекулянты ожидают публикации в 16:30 МСК сентябрьских данных о динамике цен производителей в сентябре (индекс PPI) и об объеме розничных продаж. Кроме того, в 18:00 МСК выйдут данные о запасах товаров на складах в августе, а Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США в октябре.

Локомотивом снижения днем в пятницу выступают акции ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (-2% на ФБ ММВБ и -1,8% в РТС), в секторе которых отмечается фиксация прибыли после обновления исторических максимумов накануне. Кроме того, игра на повышение в бумагах ГМК приостановилась в ожидании результатов собрания акционеров в пятницу (собрание созывалось по требованию совладельца ГМК, президента инвестгруппы "Онэксим" Михаила Прохорова).

Днем стало известно, что на собрании акционеров группа "Онэксим" Михаила Прохорова не достигла договоренности с ХК "Интеррос" относительно голосования 8%-ным пакетом акций ГМК "Норильский никель", принадлежащим фонду "КМ-Инвест". В связи с этим группа, которой принадлежит 25% акций "Норникеля" и еще 4% через участие в "КМ-Инвест", в пятницу проголосует всеми акциями, напрямую принадлежащими ей, против досрочного прекращения полномочий действующего состава совета директоров "Норникеля".

"Онэксим" пояснила, что, в соответствии с соглашением акционеров "КМ-Инвест" от 1 октября, при отсутствии согласия двух акционеров по вопросам избрания совета директоров дочерних структур "КМ-Инвест", любой из акционеров имеет право потребовать публичной продажи акций такой дочерней структуры. "Формальное требование о продаже 8% акций "Норникеля" будет направлено в адрес совета директоров "КМ-Инвест" сегодня", - сообщила группа.

Решение о переизбрании совета директоров "Норникеля" на собрании акционеров компании в пятницу принято не было.

Также подешевели акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-1,2% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1,2%), "Газпрома" (-1,3%), ВТБ (РТС: VTBR) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,9%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-2,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,6%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,3%).

Исключение на фоне всего рынка составляют подорожавшие акции Сбербанка России (РТС: SBER) - на ФБ ММВБ курс бумаг поднялся на 0,7%, (до 108,6 руб.), в РТС - на 0,3%.

Поводом для коррекции рынка вниз стали упавшие индексы в США накануне и в Азии в пятницу, также снижением открылась Европа (индексы минусуют в пределах 0,5-1,3%).

Американские фондовые индексы упали вслед за котировками бумаг компаний технологического сектора. В начале торгов Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 поднимались до новых рекордов. Падение цен акций технологических компаний было обусловлено понижением аналитиками JPMorgan прогноза продаж китайской Baidu.com, владельца самой популярной в Китае поисковой системы в Интернете, на третий квартал.

Азиатские фондовые индексы снизились в пятницу в связи с тем, что продажи ритейлеров в США в сентябре оказались ниже ожидавшихся. Накануне консалтинговая фирма Retail Metrics опубликовала данные, согласно которым в сентябре почти две трети американских ритейлеров показали результаты по продажам ниже ожидавшихся.

Нефть возобновила рост после дневной коррекции и обновила максимумы трех недель на фоне снижения запасов в США: цена ноябрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI составляет $83,37 за баррель (+$0,29), контракт на смесь Brent стоит $80,21 за баррель (+$0,06).

Коммерческие запасы нефти в США на неделе с 29 сентября по 5 октября снизились на 1,67 млн баррелей - до 320,1 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 563 тыс. баррелей, товарные запасы бензина выросли на 1,68 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1,08 млн баррелей, сокращения запасов бензина на 375 тыс., дистиллятов - на 775 тыс.

Среди событий пятницы внимания заслуживает отчетность "Полюс Золото" за I полугодие 2007 года по IFRS. На Западе в пятницу ожидается отчетность компании General Electric за третий квартал.

По словам дилер Русского банка развития Юрия Седых, рынок открылся в пятницу снижением цен, которое достаточно быстро перетекло в боковик. "Рынок ждет статистики из США, в частности индекса PPI. Если инфляция окажется выше прогнозов, то это ослабит ожидания возможного снижения ставки ФРС, то есть рынок акций воспримет это негативно. В целом, наш рынок достаточно хорошо вырос за последние две недели, уже появилось некоторое сопротивление. Если цифры по американскому PPI выйдут нейтральными, вряд ли они смогут спровоцировать рост на фондовых рынках. Вполне логичным было бы продолжение коррекции цен вниз. Сбербанк растет без особых новостей", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Начальник аналитического управления брокерского дома "Открытие" Халиль Шехмаметьев также полагает, что после того, как рынок сильно вырос ранее, у инвесторов начали сдавать нервы, что выливается в фиксацию прибыли. Что касается статистики из США, то сейчас вряд ли есть какие-либо серьезные ожидания по поводу возможного снижения ставки в октябре. "С момента снижения ставки ФРС в сентябре прошло меньше месяца, влияние этого события на экономику еще не очевидно, думаю, что на ближайшем заседании ФРС ставку понижать дальше не будут. А рынок скорее будет ориентироваться на индекс цен потребителей CPI, который выйдет на следующей неделе", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Аналитик банка "Глобэкс" Анна Дивинская также полагает, что коррекции российских акций способствует их "перекупленность". Фиксация прибыли в преддверии выходных выглядит вполне логичной. Вечерняя динамика рынка будет сформирована после блока основополагающих статистических данных из США, считает она. "В целом колебания по индексу РТС будут находиться в рамках 2130-2170 пунктов", - полагает А.Дивинская.

Эксперты инвестбанка "КИТ Финанс" отмечают, что продажи акций сдерживаются существенно окрепшими ценами на нефть, которые находятся вблизи исторических максимумов, и позитивной динамикой на остальных сырьевых рынках. В преддверии выходных активность торгов окажется традиционно невысокой. Акции нефтегазового сектора будут чувствовать себя лучше рынка, в то время как коррекция в металлургическом секторе может оказаться существенной на фоне впечатляющего роста последних дней. Ближайший уровень поддержки по индексу РТС - 2140 пунктов, считают в "КИТ Финансе".

По мнению начальника аналитического управления ИФ "ОЛМА" Владимира Детинича, данные американского индекса PPI помогут оценить инфляционное давление на экономику и вероятность снижения базовой процентной ставки ФРС в ближайшее время. В целом, по данным технического анализа, о переломе восходящего тренда по индексу РТС говорить преждевременно - индекс закрепился выше уровня 2100 пунктов.

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, реакция отечественных спекулянтов на события на мировых фондовых площадках позволит судить об устойчивости наметившейся в сентябре тенденции к росту на российском рынке акций. "С технической точки зрения важной проверкой потенциала российского рынка должен стать уровень в 2250 пунктов по индексу РТС, представляющий собой верхнюю границу основного торгового коридора за 21 месяц. Если в ближайшие недели данный уровень будет превышен, это будет означать готовность участников рынка учесть в стоимости акций прояснение политических перспектив и фундаментальную привлекательность российского нефтегазового сектора", - полагают эксперты.

Между тем, аналитики Deutsche Bank отмечают, что главную угрозу для их оптимистичных прогнозов на 2007-2008 годы (прогноз значения индекса РТС на конец текущего года составляет 2600 пунктов) представляет резкое ускорение инфляции, на возможность которого указывают данные за сентябрь и начало октября. В ближайшие полгода ужесточение кредитно-денежной политики маловероятно, поскольку в настоящее время приоритетом для ЦБ РФ является поддержание стабильности в банковском секторе. Однако ускорение роста цен может привести к изменению долгосрочных инфляционных ожиданий, а связанное с этим повышение стоимости капитала может стать серьезным негативным фактором, влияющим на динамику российских акций в ближайшие 12-18 месяцев.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций в пятницу выросли акции Банка Москвы (РТС: MMBM) (+2,6%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (+2,3%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+1,7%), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+0,4%); подешевели бумаги металлургических компаний: НЛМК (-3%), ММК (-2,9%), "Северстали" (РТС: CHMF) (-3,7%), а также снизился курс акций "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (-2,4%), МТС (РТС: MTSS) (-2,1%).

Акции "Аэрофлота" растут с четверга, когда стало известно о включении компании в список участников конкурса по приватизации итальянской Alitalia. Кроме того, появилась информация, что "Аэрофлот" может консолидировать на своем балансе две дальневосточные авиакомпании -"Дальавиа" и "Сахалинские авиатрассы".

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК составил $24,56 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 26,8 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 6,9 млрд руб.). Рк вч

RTS$#&: AFLT, CHMF, EESR, GAZP, GMKN, LKOH, MMBM, MTSS, NVTK, OGKE, PLZL, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, VTBR