Рынок акций РФ за счет выросшей нефти вплотную подошел к максимумам, где началась фиксация прибыли

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в пятницу поднялся в район исторических максимумов основных фондовых индексов на фоне рекордной нефти и позитивной динамики мировых индикаторов, после чего спекулянты предпочли локально зафиксировать прибыль.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций выросла на 0,1-2%; индекс РТС поднялся до 2172,75 пункта (+1,01%, исторический максимум был зафиксирован в ходе торгов 15 октября - 2181,68 пункта), индекс ММВБ - до 1830,38 пункта (+0,74%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС демонстрирует прирост к базовому активу на 10 пунктов по сравнению с 9,4 пункта накануне.

Лидерами роста выступают бумаги нефтегазового сектора: акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) подорожали на ФБ ММВБ на 1,7%, "Роснефти" (РТС: ROSN) - на 0,5%, "Газпрома" - на 1,4%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 2%, "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) - на 0,4%, "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) - на 1,2%.

Поддержку бумагам "Транснефти", помимо роста цен на нефть, оказал финансовый отчет компании, оказавшийся лучше ожиданий: чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале 2007 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 9,7% - до 18,18 млрд рублей.

Также подросли бумаги РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,1%), ВТБ (РТС: VTBR) (+0,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,1%, в пятницу вечером ожидается отчет банка за первое полугодие по МСФО), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,1%, у компании в пятницу закрывается реестр акционеров перед внеочередным собранием 14 декабря, где будет рассматриваться вопрос о выделении из ГМК энергетических активов).

Нефть марки WTI в ходе торгов в пятницу достигла нового рекорда: декабрьский фьючерсный контракт подорожал до $91,67 за баррель (+$1,21 к уровню четверга) после выхода в середине недели статданных о неожиданном снижении запасов топлива в США и на фоне опасений по поводу развития ситуации вокруг Ирака и Ирана. В четверг основные торги закрылись в Нью- Йорке на отметке $90,46 за баррель, после того как цена декабрьских контрактов поднялась на 3,9% (+$3,36).

Запасы нефти в США снизились за неделю на 5,29 млн баррелей - до самого низкого уровня с января. В четверг было объявлено о новых санкциях США против Ирана. Турция предупредила о возможности расширения своей операции в отношении курдских сепаратистов.

Кроме того, поддержку российским акциям утром в пятницу оказало улучшение конъюнктуры мировых фондовых площадок - накануне выросло большинство европейских фондовых индексов, тенденция к росту доминировала в пятницу в Азии.

Между тем европейские индексы и американские фьючерсы днем в пятницу демонстрируют смешанную динамику, что немного сбило "бычий" настрой игроков.

Азиатские фондовые индексы выросли в пятницу на позитивной отчетности компаний. Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий ситуацию на 14 фондовых рынках региона, поднялся на 1,2%. В Японии, Гонконге, Сингапуре и Южной Корее индикаторы повысились более чем на 1%. Выросли все рынки региона, кроме китайского и новозеландского.

Укреплению уверенности инвесторов способствовали квартальные результаты Microsoft, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, который сообщил в четверг об увеличении прибыли в прошедшем квартале на 23%. Акции Sony, второго по величине в мире производителя бытовой электроники, взлетели в цене в пятницу на 7,8% - максимальное значение за 21 месяц, после того как компания повысила прогноз годовой прибыли и выручки.

Бумаги Honda Motor, второго по величине японского автомобилестроителя, подскочили в цене на 7% благодаря тому, что компания подняла прогноз годовой прибыли. Показатели Honda за третий квартал превзошли ожидания аналитиков. Акции Toyota Motor подорожали на 3,9%, Nissan Motor - на 4,9%.

Акции BHP Billiton, крупнейшей нефтяной компании Австралии и крупнейшей мировой горнодобывающей компании, подорожали на 1,9%. Бумаги Rio Tinto, третьей по величине в мире горнодобывающей компании, прибавили в цене 2,9% на ее прогнозе, что мировой спрос на алюминий будет расти до 2011 года на 6% в год в связи с расширением потребления металла в Китае и Индии.

Кроме того, индекс шести металлов, торгующихся на LME, поднялся в четверг на 1,3%. Цена золота взлетела до максимальной величины с 1980 года.

Вместе с тем американские фондовые индексы накануне снизились вторую сессию подряд вслед за акциями American International Group Inc., Countrywide Financial Corp. и Merrill Lynch & Co. на опасениях вероятного увеличения числа дефолтов по ипотечным кредитам. Списание активов из-за крупнейшего за 16 лет падения рынка жилья привело к падению прибылей финансовых компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, в среднем на 22% в третьем квартале, что является наихудшим показателем среди 10 отраслевых групп, входящих в индикатор.

Падение фондовых индексов усилилось после публикации статданных о заказах на товары длительного пользования (объем заказов сократился в сентябре на 1,7% при прогнозе роста на 1,5%), а также о заявках на пособие по безработице (число заявок на прошлой неделе снизилось на 8 тыс., ожидалось сокращение на 17 тыс.).

Среди событий пятницы внимания заслуживает внеочередное собрание акционеров РАО "ЕЭС России", на котором будет рассмотрен вопрос о реорганизации энергохолдинга, также внеочередное собрание проведет ОАО "Полюс Золото" (РТС: PLZL) .

Вечером в пятницу Мичиганский университет США опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к американской экономике США в октябре (18:00 МСК). Опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал компании Baker Hughes Incorporated, Brunswick Corporation, Countrywide Financial Corporation, Nissan Motor Co. Ltd., NTT DoCoMo, Tata Steel Ltd, TeliaSonera AB, Volkswagen AG.

По оценке аналитика ИГ "КапиталЪ" Михаила Пака, после того, как рынок акций отыграл утром в пятницу нефтяное ралли, вполне логично увидеть фиксацию прибыли в преддверии выходных. Важным событием дня станет внеочередное собрание акционеров РАО "ЕЭС" для одобрения реорганизации холдинга, однако результаты встречи будут объявлены лишь через 15 дней, отмечает он.

Старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин отмечает укрепление нефтяных бумаг следом за нефтью, а также сохранение спроса в секторе акций "Норникеля". "Акции "Норникеля", по которым в пятницу произойдет "отсечка реестра", уже напоминают "русскую рулетку", так как фундамента в цене становится все меньше. Похоже, что идея полного сокращения "длинных позиций", а со временем и открытия "коротких", имеет все больше оснований. Но торопиться не стоит, эта идея находится в стадии созревания", - считает он.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Марина Иркли ожидает сохранения "бычьих" настроений перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце месяца. Лидерами роста в пятницу будут акции "нефтянки", индекс РТС прибавит порядка 1%, а там рукой подать и до 2200 пунктов, которые, возможно, будут взяты еще до конца октября", - считает она.

В свою очередь аналитик ИФК "Алемар" Василий Конузин полагает, что американская статистика продолжает свидетельствовать в пользу снижения ставки ФРС.

"Число заказов на товары длительного пользования в США в сентябре неожиданно снизилось, то есть под сомнение поставлена состоятельность прогнозов в отношении темпов роста американской экономики в четвертом квартале. На фоне сокращения запасов товаров на складах и рекордных объемов экспорта компании не стремятся расширить объемы производства. Также не внушают оптимизма инвесторам данные по рынку труда - число заявок на пособие по безработице сократилось меньше, чем ожидалось", - отмечает он.

Статистика по новостройкам была неоднозначной: независимо от роста продаж в сентябре данные за август были пересмотрены с понижением (продажи в сентябре неожиданно выросли на 4,8% - до 770 тыс. домов, однако в августе, согласно уточненным данным, продажи составили 735 тыс. домов, а не 795 тыс., как сообщалось ранее). "В целом статистика усилила ожидания участников рынка в отношении снижения базовой процентной ставки ФРС. Торговля фьючерсами показывает, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на заседании ФРС 31 октября на 0,25 процентного пункта в 100%, против 70% неделей ранее. Пятничные данные могут усилить ожидания в отношении снижения ставки: согласно прогнозам, индекс доверия потребителей к экономике США в октябре мог в сентябре опуститься до 82 пунктов с 83,8 пункта на фоне продолжающегося кризиса на рынке недвижимости, а также коллапса в секторе subprime", - считает В.Конузин.

Во "втором эшелоне" днем в пятницу подорожали акции НЛМК (+2%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+1,5%), МТС (РТС: MTSS) (+1,2%); подешевели бумаги ОГК-3 (РТС: OGKC) (-2,7%), ТГК-9 (-1,3%), АО "Магнит" (-0,4%), ММК (-0,3%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК составил $32,4 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 22,3 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 5,93 млрд рублей).