Рынок акций вышел на новые вершины индекса РТС на фоне рекордной нефти, в лидерах нефтянка

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в пятницу достиг новых вершин индекса РТС на фоне рекордных цен на нефть, в лидерах роста выступают бумаги нефтегазового сектора.

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций выросла на 0,1-2,8%; индекс РТС достиг нового исторического максимума - 2182,45 пункта (+1,46%, предыдущий рекорд индикатора был зафиксирован в ходе торгов 15 октября - 2181,68 пункта), индекс ММВБ вырос до 1843,02 пункта (+1,44%, максимум индекса был зафиксирован также 15 октября - 1851,75 пункта).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС в пятницу демонстрирует прирост к базовому активу на 12 пунктов по сравнению с 9,4 пункта накануне.

Лидерами роста выступают акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+2,5% на ФБ ММВБ), "Газпрома" (+2%, до 293 руб.), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+2,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+2,8%)

Также повысилась цена бумаг "Роснефти" (РТС: ROSN) (+1,3%), ВТБ (РТС: VTBR) (+1%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,7%, в пятницу вечером ожидается отчет банка за I полугодие по МСФО), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,3%, у компании в пятницу закрывается реестр акционеров перед внеочередным собранием 14 декабря, где будет рассматриваться вопрос о выделении из ГМК энергетических активов).

Привилегированные акции "Транснефти" (РТС: TRNF) подорожали на 1,1%, поддержку бумагам помимо роста цен на нефть оказал финансовый отчет компании, оказавшийся лучше ожиданий: чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во II квартале 2007 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 9,7% - до 18,18 млрд рублей.

Нефть марки WTI в ходе торгов в пятницу достигла нового рекорда, взлетев выше $91 за баррель, после выхода в середине недели статданных о неожиданном снижении запасов топлива в США и на фоне опасений по поводу развития ситуации вокруг Ирака и Ирана. Цена декабрьского фьючерсного контракта к середине торгов в пятницу составила $91,38 за баррель (+$0,92 к уровню четверга).

Запасы нефти в США снизились за неделю на 5,29 млн баррелей - до самого низкого уровня с января. В четверг было объявлено о новых санкциях США против Ирана. Кроме того, Турция предупредила о возможности расширения своей операции в отношении курдских сепаратистов.

Кроме того, поддержку российским акциям в пятницу оказало улучшение конъюнктуры мировых фондовых площадок - накануне выросло большинство европейских фондовых индексов, тенденция к росту доминировала в пятницу в Азии.

Европейские индексы в пятницу демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,1-0,9%, а американские фьючерсы растут. Оптимизм инвесторов был поддержан финансовым отчетом Microsoft, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, который сообщил в четверг об увеличении прибыли в прошедшем квартале на 23%. Компании Sony (второй по величине в мире производитель бытовой электроники) и Honda Motor (второй по величине японский автомобилестроитель) повысили прогнозы своей годовой прибыли и выручки. Кроме того, Rio Tinto (третья по величине в мире горнодобывающая компания) прогнозирует увеличение мирового спроса на алюминий до 2011 года темпами по 6% в год в связи с расширением потребления металла в Китае и Индии.

Индекс шести металлов, торгующихся на LME, поднялся в четверг на 1,3%. Цена золота взлетела до максимальной величины с 1980 года.

Американские индексы накануне снизились после публикации статданных о заказах на товары длительного пользования (объем заказов сократился в сентябре на 1,7% при прогнозе роста на 1,5%), а также о заявках на пособие по безработице (число заявок на прошлой неделе снизилось на 8 тыс., ожидалось сокращение на 17 тыс.).

Среди событий пятницы внимания заслуживает внеочередное собрание акционеров РАО "ЕЭС России", на котором будет рассмотрен вопрос о реорганизации энергохолдинга, также внеочередное собрание проведет ОАО "Полюс Золото".

Вечером в пятницу Мичиганский университет США опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к американской экономике США в октябре (18:00 МСК), опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал компании Baker Hughes Incorporated, Brunswick Corporation, Countrywide Financial Corporation, Nissan Motor Co. Ltd., NTT DoCoMo, Tata Steel Ltd, TeliaSonera AB, Volkswagen AG.

Как отмечает трейдер ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Куляшенец, общий настрой рынков оптимистичный. "Рынок ожидает снижения ставки ФРС на 0,25 процентного пункта, однако все эти ожидания уже заложены в цены. Дальнейшее движение рынка будет зависеть и от динамики доллара и нефти, корреляция которых видна невооруженным взглядом - чем дешевле доллар, тем дороже нефть. Однако продолжающееся падение доллара усугубляет проблемы инвесторов, поскольку у многих долларовые активы. Растущая нефть, в свою очередь, подстегивает инфляцию. В целом мы сейчас находимся на уровнях, где рынки акций уже должны остановиться, достижение максимумов индексов провоцирует спекулянтов на фиксацию прибыли", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Начальник отдела рыночной аналитики брокерского дома "Открытие" Валерий Пивень полагает, что российский рынок растет главным образом на фоне рекордной нефти.

"Рост нефти возвращает покупателей на рынок акций. В конце этой недели в Японии вышли неплохие корпоративные отчеты компаний, которые работают в США. Это стало намеком на то, что в США не все так плохо, как кажется, и проблемы финансового сектора могут быть компенсированы отчетами компаний из других секторов", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Сейчас все ждут снижения ставки ФРС, что является поводом почувствовать себя оптимистами. По факту снижения ставки ФРС более вероятен дальнейший рост рынков акций. Снижение стоимости кредитов Федерального резерва направлено на поддержку финансового сектора, а не всей экономики, это можно расценивать как некий "знак солидарности". Однако в масштабе всей экономики оптимальной выглядела предыдущая ставка -на уровне 5,25% годовых, и если сейчас ее понизят до 4,5%, то возрастет угроза инфляции. В целом пока оптимизм сохраняется, в конце года я ожидаю увидеть рынок акций в районе отметки 2300 пунктов по индексу РТС", - добавил В.Пивень.

По мнению аналитика ИГ "КапиталЪ" Михаила Пака, после того, как рынок акций отыграл утром в пятницу нефтяное ралли, вполне логично увидеть фиксацию прибыли в преддверии выходных. Важным событием дня станет внеочередное собрание акционеров РАО "ЕЭС" для одобрения реорганизации холдинга, однако результаты встречи будут объявлены лишь через 15 дней, отмечает он.

Старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин отмечает укрепление нефтяных бумаг вслед за нефтью, а также сохранение спроса в секторе акций "Норникеля". "Акции "Норникеля", по которым в пятницу произойдет "отсечка реестра", уже напоминают "русскую рулетку", так как фундамента в цене становится все меньше. Похоже, что идея полного сокращения "длинных позиций", а со временем и открытие "коротких", имеет все больше оснований. Но торопиться не стоит, эта идея находится в стадии созревания", - считает он.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Марина Иркли ожидает сохранения "бычьих" настроений перед заседанием ФРС США в конце месяца. "Лидерами роста в пятницу будет "нефтянка", индекс РТС прибавит порядка 1%, а там рукой подать и до 2200 пунктов, которые, возможно, будут взяты еще до конца октября", - считает она.

В свою очередь, аналитик ИФК "Алемар" Василий Конузин полагает, что американская статистика продолжает свидетельствовать в пользу снижения ставки ФРС.

"Число заказов на товары длительного пользования в США в сентябре неожиданно снизилось, то есть под сомнение поставлена состоятельность прогнозов в отношении темпов роста американской экономики в IV квартале. На фоне сокращения запасов товаров на складах и рекордных объемов экспорта компании не стремятся расширить объемы производства. Также не внушают оптимизма инвесторам данные по рынку труда - число заявок на пособие по безработице сократилось меньше, чем ожидалось", - отмечает он.

Статистика по новостройкам была неоднозначной: независимо от роста продаж в сентябре данные за август были пересмотрены с понижением (продажи в сентябре неожиданно выросли на 4,8% - до 770 тыс. домов, однако в августе, согласно уточненным данным, продажи составили 735 тыс. домов, а не 795 тыс., как сообщалось ранее). "В целом статистика усилила ожидания участников рынка в отношении снижения базовой процентной ставки ФРС. Торговля фьючерсами показывает, что трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на заседании ФРС 31 октября на 0,25 процентного пункта в 100% против 70% неделей ранее. Пятничные данные могут усилить ожидания в отношении снижения ставки: согласно прогнозам, индекс доверия потребителей к экономике США в октябре мог опуститься до 82 пунктов с 83,8 пункта на фоне продолжающегося кризиса на рынке недвижимости, а также коллапса в секторе subprime", - считает В.Конузин.

Во "втором эшелоне" в пятницу стоит отметить рост на 7,3% в РТС акций "Уралкалия" - до $4,85 за штуку - на фоне информации о возможном прекращении отгрузки продукции своим основным конкурентом - ОАО "Сильвинит" (РТС: SILV) - из-за роста провала в Березниках. Утром цена бумаг "Уралкалия" в РТС достигала $5 за штуку (+10,6%).

Также подорожали акции НЛМК (+4,8%), МТС (РТС: MTSS) (+2,7%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+2,3%), банка "Возрождение" (+2,1%); подешевели бумаги ОГК-3 (РТС: OGKC) (-2,8%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-0,8%), ТГК-1 (-0,6%).

В индикативной системе RTS-Board в пятницу существенно выросли в цене акции холдинга ТНК-BP (РТС: TNKO): обыкновенные бумаги подорожали на 9,1%, привилегированные - на 14,8%. Рост акций ТНК-BP начался еще накануне вечером, когда стало известно, что британская ВР, российско- британская ТНК-ВР и ОАО "Газпром" (РТС: GAZP) к концу года могут сформировать структуру альянса. Кроме того, совладелец ТНК-BP Виктор Вексельберг заявил о том, что российские акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции НК после завершения срока действия моратория на их продажу в конце текущего года.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК составил $45,75 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 37,8 млрд руб. (лидер "Газпром" - 10,43 млрд руб.). Рк аш

RTS$#&: EESR, ESMO, GAZP, GMKN, IRGZ, LKOH, MTSS, OGKC, PLZL, ROSN, SBER, SILV, SNGS, TATN, TNKO, TRNF, VTBR