Снижение цен акций днем сменилось ростом, локомотивом подъема выступает Норникель, обновивший максимум

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Снижение цен большинства российских ликвидных акций, отмечаемое утром в пятницу вслед за мировыми индексами, днем сменилось ростом за счет отечественной спекулятивной игры, в лидерах подъема выступают бумаги ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN), обновившие исторические максимумы.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ динамика цен blue chips оказалась смешанной в пределах 0,1-2%; индекс РТС составил 2220,41 пункта (+0,01%), индекс ММВБ вырос до 1874,49 пункта (+0,43%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС демонстрирует прирост на 15,6 пункта относительно базового актива по сравнению со снижением на 2 пункта накануне.

Акции ГМК "Норильский никель" выросли на ФБ ММВБ на 2,9% (до 7477 руб. за штуку), в РТС - на 1,9% (до $301). Положительной динамике бумаг ГМК способствует коррекция цен на никель вверх, а также ожидания утверждения советом директоров "Норникеля" параметров и активов для выделения в будущее независимое ОАО "ЭнергоПолюс", создание которого под вопросом из-за конфликта акционеров.

Также подорожали акции "Газпрома" (+0,5% на ФБ ММВБ, до 307 руб.), ВТБ (РТС: VTBR) (+0,1%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,5%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,6%).

В "минусе" остаются бумаги "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,5%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,8%), причем последние просели под давлением негативных новостей, появившихся накануне. Так, новый глава "Транснефти" Николай Токарев заявил о том, что компания не планирует увеличивать дивиденды на привилегированные бумаги, кроме того, по его словам, возможна задержка на 3-4 месяца реализации первого этапа нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

В целом на рынке отмечается борьба "быков" с "медведями": первые закладываются на дальнейший рост рынка на фоне высоких сырьевых цен и понижения ставки ФРС США, вторые предпочитают зафиксировать прибыль после роста предыдущих дней и в преддверии длинных выходных в России (понедельник - нерабочий день).

По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, акции "Норникеля" растут в ожидании решения совета директоров ГМК по поводу судьбы выделения "ЭнергоПолюс". "Покупка в секторе "Норникеля" ведется со стороны крупнейших акционеров, которые разгоняли бумаги и ранее. Спрос не похож на покупки со стороны спекулянтов или частных инвесторов, тем более по таким рекордным ценам: на данный момент ГМК фундаментально столько стоить просто не может. Акции "Норникеля" уже не поддаются объективным прогнозам, цена бумаг может подняться и до 10 тыс. рублей", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"По остальным бумагам также вроде наметился небольшой подъем - несмотря на то, что финансовые рынки накануне закрылись в "минусе", российские игроки пока полны оптимизма. Выглядит крепким, например, "Газпром" (РТС: GAZP), который вышел на максимальные уровни с начала года. В целом, думаю, что рынок еще не исчерпал коррекцию вниз, вполне вероятно, что к вечеру пятницы пойдет более уверенная фиксация прибыли. В целом рынок выглядит сильно, поддержку оказывают высокие цены на нефть и металлы. Скорее всего, именно сырьевой сектор станет драйвером роста до конца текущего года", - добавил М.Молодов.

Накануне упали практически все фондовые индексы в США и Европе, тенденция к снижению доминировала в пятницу в Азии и Европе (снижение европейских индексов в пределах 1%). Кроме того, сохраняется дефицит свободных рублевых средств в банковском секторе (такая ситуация не характерна для начала месяца), что сдерживает игроков на повышение.

Американские фондовые индексы накануне упали после понижения аналитиками CIBC World Markets рекомендаций для акций Citigroup Inc. и Bank of America Corp. до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Котировки акций американских компаний розничной торговли снизились в четверг после публикации данных о меньшем, чем ожидалось, увеличении расходов потребителей США в сентябре. Этот показатель увеличился на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали его повышение на 0,4%. Рост доходов населения страны составил 0,4%, совпав с ожиданиями.

Кроме того, снижение индекса производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре превзошло ожидания экспертов. Этот индикатор опустился до 50,9 пункта по сравнению с 52 пунктами в сентябре, тогда как ожидалось уменьшение до 51,5 пункта.

Азиатские фондовые индексы снизились в пятницу вслед за американскими в связи с тем, что негативный прогноз аналитиков в отношении акций Citigroup усилил опасения относительно потерь банков по бумагам, связанным с ипотечными кредитами высокого риска (класса subprime).

Вместе с тем на нефтяном рынке наметилась положительная коррекция из-за обеспокоенности резким ростом потребления топлива в зимний период. Цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем в пятницу выросла до $93,94 за баррель (+$0,45), контракт на смесь Brent подорожал до $90,47 за баррель (+$0,75). В четверг цена контракта на WTI на декабрь упала на $1,04 (на 1,1%) - до $93,49 за баррель.

Аналитики считают, что увеличение добычи станами ОПЕК не сможет покрыть растущие потребности в сырье наступающей зимой. Коммерческие запасы нефти в США в конце октября сократились до минимального за два года уровня - 312,7 млн баррелей.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 ноября увеличила квоты на добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. На долю стран-членов ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.

По словам трейдера компании "Атон" Алекса Козловски, "среднесрочникам" рекомендуется сокращать "длинные позиции".

По данным теханализа, конечной целью коррекции рынка вниз является уровень 2030 пунктов по индексу РТС или чуть выше - 2080 пунктов. "Данным движением можно воспользоваться для игры на понижение, долгосрочные инвесторы могут на свое усмотрение либо "пересиживать" коррекцию в бумагах, либо сократить "длинные позиции" с целью восстановить их по более низким целям. "Среднесрочникам" рекомендуется также сокращать "длинные позиции" и восстанавливать их, когда индекс РТС преодолеет уровень 2100 пунктов", - говорит он.

Эксперты инвестбанка "КИТ Финанс" полагают, что положительное влияние понижения ставки ФРС США на мировые фондовые индексы оказалось весьма коротким. "Реакция инвесторов на новости о потерях банков, связанных с ипотечным кредитованием, отразилась куда более существенно и негативно на динамике американских фондовых рынков. Российский рынок, скорее всего, продолжит динамику основных мировых площадок, несмотря на рекордные цены на нефть. Повышенная волатильность наблюдается в акциях "Норильского никеля" на фоне принятия решения советом директоров компании о структуре и сроках выделения энергетических активов. Хуже других могут выглядеть акции банков, учитывая, что последние негативные новости пришли из финансового сектора", - отмечают аналитики в своем обзоре.

Ближайшим уровнем поддержки по индексу РТС является отметка 2177 пунктов, далее - 2140 пунктов, полагают в "КИТ Финансе".

Среди экономической статистики, публикуемой в пятницу, внимания заслуживают данные о безработице в США в октябре и о количестве новых рабочих мест вне сельского хозяйства (non-farm payrolls), которые выйдут в 15:30 МСК. Кроме того, в пятницу финансовую отчетность за прошедший квартал публикуют компании British Airways, Chevron, CIGNA, Fortis Inc., NYSE Euronext, Viacom.

Как отмечают аналитики Deutsche Bank, публикуемые данные о рынке труда США представляют большой интерес по двум причинам. "Во-первых, если они окажутся низкими, то с учетом опубликованных накануне слабых данных по рынку труда, потребительским расходам и индекса производственной активности ISM ФРС США может вновь пойти на снижение учетной ставки, несмотря на нейтральный тон заявления, сделанного 31 октября. Во-вторых, вчерашнее падение котировок значительно повышает чувствительность американского фондового рынка к публикации очередных данных экономической статистики", - полагают эксперты.

В то же время аналитики Deutsche Bank по-прежнему считают, что в краткосрочной перспективе российский рынок будет скорее расти, нежели падать. Повышение ликвидности, связанное с традиционным увеличением бюджетных расходов в конце года, обеспечивает хорошую защиту от внешних потрясений. В ближайшие два-три месяца это должно оказать существенную поддержку российскому рынку, уверены они.

Во "втором эшелоне" днем в пятницу выросли акции "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+1,6%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+1,5%), Банка Москвы (РТС: MMBM) (+1,4%), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+1,3%); подешевели бумаги "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,2%), ТГК-1 (-0,9%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК в пятницу составил $13,33 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ превысил 27 млрд руб. (лидер "Газпром" - 9,07 млрд руб.). Рк аш

RTS$#&: AFLT, EESR, ESMO, GAZP, GMKN, LKOH, MMBM, NVTK, PLZL, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TRNF, VTBR