Динамика цен акций в пятницу смешанная, бурно растет Норникель на больших объемах

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнонаправленных внешних факторов, бурно растут на больших объемах только бумаги "Норникеля", обновляющие исторические максимумы.

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость blue chips изменилась в пределах 0,1-2%; индекс РТС составил 2216,35 пункта (-0,17%), индекс ММВБ вырос до 1867,84 пункта (+0,07%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС демонстрирует прирост на 17,7 пункта относительно базового актива по сравнению со снижением на 2 пункта накануне.

Акции ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) выросли на ФБ ММВБ на 3,7% (до 7532,9 руб. за штуку), в РТС - на 2,5% (до $303). Положительной динамике бумаг ГМК способствует коррекция цен на никель вверх, а также ожидания утверждения советом директоров "Норникеля" параметров и активов для выделения в будущее независимое ОАО "ЭнергоПолюс", создание которого под вопросом из-за конфликта акционеров.

Также подорожали акции "Газпрома" (+0,1% на ФБ ММВБ), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,4%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+1,5%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,8%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,5%).

В "минусе" остаются бумаги "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-2%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,2%), причем последние просели под давлением негативных новостей, появившихся накануне. Так, новый глава "Транснефти" Николай Токарев заявил о том, что компания не планирует увеличивать дивиденды на привилегированные бумаги. Кроме того, по его словам, возможна задержка на 3-4 месяца реализации первого этапа нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

В целом на рынке отмечается борьба "быков" с "медведями": первые закладываются на дальнейший рост рынка на фоне высоких сырьевых цен и понижения ставки ФРС США, вторые предпочитают зафиксировать прибыль после роста предыдущих дней и в преддверии длинных выходных в России (понедельник - нерабочий день).

По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, акции "Норникеля" растут в ожидании решения совета директоров ГМК по поводу судьбы выделения "ЭнергоПолюс". "Покупка в секторе "Норникеля" ведется со стороны крупнейших акционеров, которые разгоняли бумаги и ранее. Спрос не похож на покупки со стороны спекулянтов или частных инвесторов, тем более по таким рекордным ценам: на данный момент ГМК фундаментально столько стоить просто не может. Акции "Норникеля" уже не поддаются объективным прогнозам, цена бумаг может подняться и до 10 тыс. рублей", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"По остальным бумагам также вроде наметился небольшой подъем - несмотря на то, что финансовые рынки накануне закрылись в "минусе", российские игроки пока полны оптимизма. Выглядит крепким, например, "Газпром" (РТС: GAZP), который вышел на максимальные уровни с начала года. В целом, думаю, что рынок еще не исчерпал коррекцию вниз, вполне вероятно, что к вечеру пятницы пойдет более уверенная фиксация прибыли. В целом рынок выглядит сильно, поддержку оказывают высокие цены на нефть и металлы. Скорее всего, именно сырьевой сектор станет драйвером роста до конца текущего года", - добавил М.Молодов.

"Рост акций "Норникеля" несколько удивляет, бумаги кто-то явно разогревает, только не понятно на чем. Объемы операций в этом секторе большие", - отмечает трейдер ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Куляшенец.

По мнению трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, судя по объемам сделок с ГМК, подъем можно связать со стратегическим спросом, видимо, ведется борьба за пакеты акций "Норникеля". "Вряд ли можно объяснить рост акций ГМК повышением целевых уровней этих бумаг рядом инвесткомпаний. Мировые аналоги, например, акции компании Xtrata в пятницу дешевеют. В целом логично было бы увидеть фиксацию прибыли на рынке перед выходными, однако особых продаж нет. Нефть падать не хочет, что сохраняет поддержку в нефтянке, также неплохо чувствуют себя банковские бумаги, несмотря на недавний негатив из финансового сектора. Небольшое проседание рынка после снижения ставки ФРС вряд ли можно назвать полноценной коррекцией", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Заряд оптимизма рынок получил от статистики с рынка труда США, где число новых рабочих мест в октябре увеличилось до 166 тыс. при прогнозах роста на 85 тыс. Это позитив для американской экономики, и на рынках возможна волна роста", - добавил Е.Волков.

Безработица в США в октябре осталась на уровне 4,7%, как и ожидалось.

Между тем накануне индексы в США снизились, в пятницу негативная динамика преобладала в Азии и доминирует в Европе (снижение индексов составляет 0,3-1,3%). Американские индексы упали после понижения аналитиками CIBC World Markets рекомендаций для акций Citigroup Inc. и Bank of America Corp. до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Кроме того, снижение индекса производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре превзошло ожидания экспертов. Этот индикатор опустился до 50,9 пункта по сравнению с 52 пунктами в сентябре, тогда как ожидалось уменьшение до 51,5 пункта.

Азиатские фондовые индексы снизились в пятницу вслед за американскими в связи с тем, что негативный прогноз аналитиков в отношении акций Citigroup усилил опасения относительно потерь банков по бумагам, связанным с ипотечными кредитами высокого риска (класса subprime).

Вместе с тем на нефтяном рынке наметилась положительная коррекция из-за обеспокоенности резким ростом потребления топлива в зимний период. Цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в пятницу выросла до $94,4 за баррель (+$0,91), контракт на смесь Brent подорожал до $90,6 за баррель (+$0,88). В четверг цена контракта на WTI на декабрь упала на $1,04 (на 1,1%) - до $93,49 за баррель.

Аналитики считают, что увеличение добычи станами ОПЕК не сможет покрыть растущие потребности в сырье наступающей зимой. Коммерческие запасы нефти в США в конце октября сократились до минимального за два года уровня - 312,7 млн баррелей.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 ноября увеличила квоты на добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. На долю стран-членов ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.

По оценке трейдера компании "Атон" Алекса Козловски, "среднесрочникам" рекомендуется сокращать "длинные позиции".

По данным теханализа, конечной целью коррекции рынка вниз является уровень 2030 пунктов по индексу РТС или чуть выше - 2080 пунктов. "Данным движением можно воспользоваться для игры на понижение, долгосрочные инвесторы могут на свое усмотрение либо "пересиживать" коррекцию в бумагах, либо сократить "длинные позиции" с целью восстановить их по более низким целям. "Среднесрочникам" рекомендуется также сокращать "длинные позиции" и восстанавливать их, когда индекс РТС преодолеет уровень 2100 пунктов", - считает он.

Эксперты инвестбанка "КИТ Финанс" полагают, что положительное влияние понижения ставки ФРС США на мировые фондовые индексы оказалось весьма коротким. "Реакция инвесторов на новости о потерях банков, связанных с ипотечным кредитованием, отразилась куда более существенно и негативно на динамике американских фондовых рынков. Российский рынок, скорее всего, продолжит динамику основных мировых площадок, несмотря на рекордные цены на нефть. Повышенная волатильность наблюдается в акциях "Норильского никеля" на фоне принятия решения советом директоров компании о структуре и сроках выделения энергетических активов. Хуже других могут выглядеть акции банков, учитывая, что последние негативные новости пришли из финансового сектора", - отмечают аналитики в своем обзоре.

Ближайшим уровень поддержки по индексу РТС является отметка 2177 пунктов, далее - 2140 пунктов, полагают в "КИТ Финансе".

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, в краткосрочной перспективе российский рынок акций будет скорее расти, нежели падать. Повышение ликвидности, связанное с традиционным увеличением бюджетных расходов в конце года, обеспечивает хорошую защиту от внешних потрясений. В ближайшие два-три месяца это должно оказать существенную поддержку российскому рынку, считают эксперты.

Во "втором эшелоне" в пятницу выросли акции "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+1,1%), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+1,8%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (+1,6%), Росбанка (+0,7%); подешевели бумаги "Северстали" (РТС: CHMF) (-2%), ММК (-1,5%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,3%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-0,9%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК в пятницу составил $22,43 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ превысил 46,5 млрд руб. (лидер "Газпром" - 14,3 млрд руб. и "Норникель" -12,16 млрд руб.