Рынок акций завершил неделю на мажорной ноте, лидером роста пятницы стал Норникель

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций завершил неделю на мажорной ноте, продемонстрировав в пятницу подъем по большинству blue chips на фоне дорогой нефти, лидерами роста на больших объемах стали бумаги "Норникеля", обновившие исторические максимумы.

По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций выросла на 0,3-2,7%; индекс РТС поднялся до 2228,15 пункта (+0,36%), индекс ММВБ - до 1879,41 пункта (+0,69%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС увеличил прирост к базовому активу почти до 25 пунктов по сравнению со снижением на 2 пункта накануне.

Акции ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) выросли на ФБ ММВБ на 4,8% (до 7610 руб. за штуку), в РТС - на 4,1% (до $307,5). Положительной динамике бумаг ГМК способствовали ожидания утверждения советом директоров "Норникеля" параметров и активов для выделения в будущее независимое ОАО "ЭнергоПолюс", создание которого под вопросом из-за конфликта акционеров. Вечером в пятницу стало известно о том, что ГМК планирует почти вдвое увеличить промежуточные дивиденды: совет директоров рекомендовал выплатить за 9 месяцев 108 рублей на акцию (в прошлом году дивиденды составили 56 рублей за 9 месяцев). Внеочередное собрание акционеров компании по данному вопросу состоится 21 декабря, закрытие реестра - 13 ноября.

Также подорожали акции "Газпрома" (+0,8% на ФБ ММВБ, до 307,82 руб.), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+2,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,5%).

В "минусе" завершили день бумаги "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,1%).

"Префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) остались на уровне четверга - 47,8 тыс. руб. за штуку, в течение дня бумаги находились под давлением продаж на фоне негативных новостей, появившихся накануне. Так, новый глава "Транснефти" Николай Токарев заявил, что компания не планирует увеличивать дивиденды на привилегированные бумаги, кроме того, по его словам, возможна задержка на 3-4 месяца реализации первого этапа нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан.

Поддержкой рынку акций в пятницу стали высокие цены на нефть, возобновившие рост после локальной коррекции, а также позитивная статистика с рынка труда США (число новых рабочих мест в октябре выросло на 166 тыс., при прогнозах роста на 85 тыс., а безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 4,7%, как и ожидалось).

Между тем, американский рынок открылся снижением индикаторов вслед за акциями финансовых компаний на опасениях сокращения прибылей банков в IV квартале из-за убытков по кредитам. Европейские индексы снизились в пятницу на 0,1-1,6%.

По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, акции "Норникеля" росли на фоне ожиданий решения совета директоров ГМК по поводу судьбы выделения "ЭнергоПолюса". "Покупка в секторе "Норникеля" велась со стороны крупнейших акционеров, которые "разгоняли" бумаги и ранее. Спрос не похож на покупки со стороны спекулянтов или частных инвесторов, тем более по таким рекордным ценам: на данный момент ГМК фундаментально столько стоить просто не может. Акции "Норникеля" уже не поддаются объективным прогнозам, цена бумаг может подняться и до 10 тыс. рублей", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"По остальным бумагам также вроде наметился небольшой подъем - несмотря на то, что финансовые рынки накануне закрылись в "минусе", российские игроки пока полны оптимизма. Выглядит крепким, например, "Газпром" (РТС: GAZP), который вышел на максимальные уровни с начала года. В целом рынок выглядит сильно, поддержку оказывают высокие цены на нефть, однако коррекция вниз возможна на следующей неделе. До конца текущего года драйвером роста должен стать сырьевой сектор", - добавил М.Молодов.

"Рост акций "Норникеля" несколько удивляет, бумаги кто-то явно разогревает, только не понятно на чем. Объемы операций в этом секторе большие", - отмечает трейдер ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Куляшенец.

Аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов объясняет рост акций ГМК просочившейся на рынок информацией о параметрах выделения "ЭнергоПолюса": стало известно, что при этом выделении "ЭнергоПолюс" вместе с долями в энергетических активах приобретет еще и долг в размере $600 млн.

По мнению трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, судя по объемам сделок с ГМК, подъем можно связать со стратегическим спросом, видимо, ведется борьба за пакеты акций "Норникеля". "Вряд ли можно объяснить рост акций ГМК повышением целевых уровней этих бумаг рядом инвесткомпаний. Мировые аналоги, например, акции компании Xtrata, в пятницу дешевели. В целом логично было бы увидеть фиксацию прибыли на рынке перед длинными выходными, однако особых продаж не отмечалось. Нефть падать не хочет, что сохраняет поддержку в нефтянке, также неплохо чувствуют себя банковские бумаги, несмотря на негатив из финансового сектора. Небольшое проседание рынка после снижения ставки ФРС вряд ли можно назвать полноценной коррекцией", -сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Заряд оптимизма рынок получил от статистики с рынка труда США, где число новых рабочих мест в октябре увеличилось почти вдвое против ожиданий, что является позитивом для американской экономики, добавил Е.Волков.

На нефтяном рынке цены выросли из-за обеспокоенности резким ростом потребления топлива в зимний период. Цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в пятницу поднялась до $94,81 за баррель (+$1,32), контракт на смесь Brent подорожал до $91,05 за баррель (+$1,33). В четверг цена контракта на WTI на декабрь упала на $1,04 (на 1,1%) - до $93,49 за баррель.

Аналитики считают, что увеличение добычи станами ОПЕК (картель, на долю которого приходится около 40% мировой добычи нефти, увеличил с 1 ноября квоты на 500 тыс. баррелей в сутки) не сможет покрыть растущие потребности в сырье наступающей зимой. Коммерческие запасы нефти в США в конце октября сократились до минимального за два года уровня - 312,7 млн баррелей.

По оценке трейдера компании "Атон" Алекса Козловски, "среднесрочникам" рекомендуется сокращать "длинные позиции".

По данным теханализа, конечной целью коррекции рынка вниз является уровень 2030 пунктов по индексу РТС или чуть выше - 2080 пунктов. "Данным движением можно воспользоваться для игры на понижение, долгосрочные инвесторы могут на свое усмотрение либо "пересиживать" коррекцию в бумагах, либо сократить "длинные позиции" с целью восстановить их по более низким целям. "Среднесрочникам" рекомендуется также сокращать "длинные позиции" и восстанавливать их, когда индекс РТС преодолеет уровень 2100 пунктов", - считает он.

Эксперты инвестбанка "КИТ Финанс" полагают, что положительное влияние понижения ставки ФРС США на мировые фондовые индексы оказалось весьма коротким. "Реакция инвесторов на новости о потерях банков, связанных с ипотечным кредитованием, отразилась куда более существенно и негативно на динамике американских фондовых рынков. Российский рынок, скорее всего, продолжит динамику основных мировых площадок, несмотря на рекордные цены на нефть. Повышенная волатильность наблюдается в акциях "Норильского никеля" на фоне принятия решения советом директоров компании о структуре и сроках выделения энергетических активов. Хуже других могут выглядеть акции банков, учитывая, что последние негативные новости пришли из финансового сектора", - отмечают аналитики в своем обзоре.

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, в краткосрочной перспективе российский рынок акций будет скорее расти, нежели падать. Повышение ликвидности, связанное с традиционным увеличением бюджетных расходов в конце года, обеспечивает хорошую защиту от внешних потрясений. В ближайшие два-три месяца это должно оказать существенную поддержку российскому рынку, считают эксперты.

О.Шагов из Промсвязьбанка полагает, что продолжение роста акций в ноябре может быть поддержано увеличением рублевой ликвидности за счет бюджетных средств и средств институтов развития, которые, по-видимому, вскоре начнут просачиваться на фондовый рынок. Однако у рынка впереди значимая зона сопротивления 2250-2300 пунктов по индексу РТС.

Во "втором эшелоне" в пятницу выросли акции "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+2,9%), "ВТБ (РТС: VTBR) Северо-Запад" (+1,9%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+1,6%), ТГК-9 (+1,4%); подешевели бумаги "Северстали" (РТС: CHMF) (-2%), АО "Магнит" (-1,3%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-0,5%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-0,9%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС в пятницу составил $39,9 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ превысил 82,846 млрд руб. (лидер "Газпром" - 28,03 млрд руб. и "Норникель" - 19,225 млрд руб.). Рк вч

RTS$#&: AFLT, CHMF, EESR, ESMO, GAZP, GMKN, LKOH, NVTK, PLZL, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TRNF, URSI, VTBR