Рынок акций поднялся в область максимумов на фоне дорожающей нефти и растущей Европы, в лидерах нефтянка

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций днем во вторник поднялся в область исторических максимумов основных фондовых индексов на фоне дорожающей нефти и растущих европейских индексов, лидерами роста выступают нефтяные бумаги и "Газпром" (РТС: GAZP).

К 12:30 МСК во вторник на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций выросла на 0,3-4,6%; индекс РТС поднялся до 2257,18 пункта (+1,3%), индекс ММВБ - до 1903,42 пункта (+1,28%). Декабрьский фьючерс на индекс РТС демонстрирует прирост к базовому активу на 22 пункта по сравнению с 25 пунктами в прошлую пятницу.

Рекордные значения индексов были зафиксированы 1 ноября: индекс РТС в ходе сессии достигал отметки 2258,63 пункта, индекс ММВБ - 1910,18 пункта.

Лидерами роста выступают акции "Газпрома" (+2,3% на ФБ ММВБ, до 314,92 руб.), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,8%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+2%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+2,9%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+1%) и "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+4,6%, до 49,996 тыс. руб. - уровни конца апреля).

Также подорожали акции ВТБ (РТС: VTBR) (+1,3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,6%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+1,4%).

Чуть хуже рынка выглядят акции "Норникеля" (+0,3%), в секторе которых отмечаются продажи со стороны спекулянтов, фиксирующих прибыль при достижении бумагами новых вершин.

В прошлую пятницу совет директоров ГМК принял решение продать до 17 декабря 3,9% казначейских акций (7 млн 498 тыс. 950 штук), которые находятся на балансе компании после обратного выкупа (buy back). По сообщению "Норникеля", совет директоров решил не созывать внеочередное собрание акционеров для одобрения акционерами аннулирования казначейских акций и соответствующего уменьшения уставного капитала компании. Время продажи акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры и других условий.

Снизился курс бумаг РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,9%).

Общий подъем рынка акций происходит на фоне дорожающей нефти, позитивной динамики мировых фондовых индексов (выросла Азия, в Европе индексы в начале торгов прибавили 0,4-1,1%, растут американские фьючерсы на фондовые индикаторы), хотя накануне, когда в России был выходной, конъюнктура мировых фондовых площадок ухудшилась. Среди сдерживающих рост рынка факторов стоит отметить сохраняющийся дефицит свободной рублевой ликвидности в банковском секторе.

Азиатские индексы выросли во вторник впервые за три торговых дня. Американская компания Google, владеющая самым популярным поисковым интернет-сайтом, заявила о том, что планирует вместе с азиатскими компаниями разработать бесплатную операционную систему для мобильных телефонов. В результате выросли котировки акций Samsung Electronics и LG Electronics, которые входят в созданный Google альянс, на ожиданиях повышения продаж этих крупнейших производителей мобильных телефонов в Азии.

Аналитики Goldman Sachs рекомендовали инвесторам приобретать акции японских компаний, занимающихся кредитованием населения. На этом сообщении прибавили в цене бумаги компаний Acom, Takefuji, а также банков Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group.

Нефть дорожает в ожидании сокращения товарных запасов топлива в США. Цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем во вторник поднялась до $94,93 за баррель (+$0,95), контракт на смесь Brent подорожал до $91,35 за баррель (+$0,86). По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США на неделе с 27 октября по 2 ноября упали на 1,7 млн баррелей (доклад о состоянии топливного рынка страны будет опубликован в среду в 18:30 МСК).

По оценке замначальника аналитического управления ИК "Антанта- Капитал" Александра Потавина, в последние дни российский рынок акций демонстрировал приверженность к росту, а высокие цены на нефть позволяют сохранять "длинные позиции" по бумагам нефтегазового сектора. На текущей неделе основное внимание инвесторов будет обращено на вердикты ЕЦБ и Банка Англии по величине учетных ставок (8 ноября), отмечает он.

Аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов ожидает возвращения "бычьих" настроений на американский фондовый рынок, несмотря на не очень оптимистичное начало недели. "Надежды на возвращение позитивной динамики в американские акции связаны с тем, что публикуемые на текущей неделе оставшиеся корпоративные отчеты за III квартал свидетельствуют о том, что финансовые потери крупных компаний ограничиваются отдельными секторами. На таком фоне российский рынок, вероятно, останется сильным и будет с готовностью реагировать ростом на любые позитивные сигналы из-за рубежа", - считает он.

Как отмечают аналитики инвестбанка "КИТ Финанс", американская экономика демонстрирует довольно стабильные макроэкономические показатели, что не позволяет делать однозначных выводов о влиянии кризиса на ипотечном рынке на ситуацию в экономике в целом.

В целом, коррекция от текущих уровней становится все более вероятной, учитывая высокие цены акций и нестабильность на мировых финансовых рынках. Стоимость нефти остается на максимальных отметках, что пока оказывает поддержку нефтегазовым компаниям. Хуже других во вторник могут выглядеть акции "Норильского никеля" (РТС: GMKN) на фоне последних корпоративных решений, однако вряд ли такое движение будет долгосрочным. В акциях "Газпрома" может сохраниться спрос на фоне последних новостей о компании и высоких ценах на рынке энергоносителей, отмечают эксперты "КИТ Финанса".

В свою очередь, аналитики Deutsche Bank полагают, что в ближайшее время росту цен на российском фондовом рынке должно способствовать традиционное для конца года увеличение бюджетных расходов. "Министерство финансов рекомендовало бюджетополучателям быстрее осваивать выделенные бюджетные ассигнования, а значит, мы можем увидеть признаки ожидаемого повышения ликвидности уже в ближайшие недели. Среди положительных моментов следует отметить, что с 24 по 31 октября приток средств в российские ПИФы составил $130 млн (1,8% активов в управлении). Это самый высокий показатель с начала апреля. Такая динамика подкрепляет наше мнение о том, что ПИФы должны стать важным фактором роста российского фондового рынка", - отмечают аналитики в своем обзоре.

Накануне американские фондовые индексы упали до минимальных отметок за последние две недели на сообщении о том, что Citigroup сообщит о дополнительном списании активов на $11 млрд. Это усилило опасения, что финансовые компании зафиксируют более значительные потери в связи с кризисом на рынке кредитования высокорискованных заемщиков (класса subprime).

Акции Citigroup, крупнейшего по объему активов банка США, дешевели пятую торговую сессию подряд на заявлении о том, что потери в сфере subprime-кредитования сократят прибыль на $7 млрд. Цена бумаг банка упала в понедельник на 4,9%. Котировки акций Morgan Stanley, Merrill Lynch & Co. и Goldman Sachs Group также снизились.

Убытки, связанные с нестабильностью на кредитных рынках, вызвали самое значительное падение прибыли представителей финансового сектора с 1997 года. Отчитавшиеся за прошедший квартал финансовые компании, акции которых входят в расчет подындекса S&P 500 Financials, продемонстрировали падение прибыли в среднем на 22% - это наихудший результат среди десяти отраслевых групп. Аналитики ожидают падения прибыли на 4% по итогам текущего квартала.

В то же время некоторое благоприятное влияние на фондовый рынок оказали сообщения CNBC и Goldman Sachs, в которых они опровергли спекуляции о дополнительном списании активов.

Среди событий вторника стоит обратить внимание на публикацию данных о розничных продажах Еврозоны в сентябре (13:00 МСК), данных об объеме заказов промышленных предприятий Германии в сентябре (14:00 МСК). Кроме того, во вторник опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал компании Bayer, BMW Group AG, HeidelbergCement AG, Iberia SA, Manulife Financial Corporation, Swiss Reinsurance Company, Tesco.

Во "втором эшелоне" днем во вторник выросли акции "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+2,3%), НЛМК (+2%), "Волгателекома"; (РТС: NNSI) подешевели бумаги "ВТБ Северо-Запад" (-2%), ММК (-1,9%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (-0,8%), банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (-0,8%).

Также стоит отметить рост на ФБ ММВБ на 2,7% курса акций девелоперской группы "ПИК" (до 684,6 руб. за штуку), которые вместе с акциями "Роснефти" с 30 ноября включаются в расчет индексов MSCI Barra. Вес "Роснефти" в индексе MSCI Emerging Markets составит 0,63%, группы "ПИК" - 0,34%.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК во вторник составил $15,9 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ превысил 28 млрд руб. (лидер "Газпром" - 11,02 млрд руб.). Рк вч

RTS$#&: EESR, GAZP, GMKN, IRGZ, LKOH, NNSI, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TRNF, VTBR, VZRZ