Рост российского рынка акций днем в среду сменился боковым движением

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Рост российского рынка акций, подкрепленный утром в среду рекордными ценами на нефть, днем сменился боковым движением blue chips из-за фиксации прибыли спекулянтами по ряду бумаг.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций изменилась в пределах 0,1-3,9%; индекс РТС достиг 2285,35 пункта (+0,72%), индекс ММВБ составил 1908,61 пункта (+0,05%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 7,8 пункта по сравнению с 21,1 пункта накануне, что говорит о локальном ослаблении "бычьих" настроений.

Лидерами подъема выступают акции "Роснефти" (РТС: ROSN) (+1,1% на ФБ ММВБ и +3% в РТС) и "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+2,2% и +3,9% соответственно). Накануне стало известно, что бумаги "Роснефти" с 30 ноября войдут в расчет индексов MSCI, а бумаги "Транснефти" растут на ожиданиях увеличения тарифов на транспортировку нефти в 2008 году более чем на 15%.

Также в "плюсе" торгуются бумаги "Газпрома" (+0,4% на ФБ ММВБ), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,3%).

Снизился курс акций ВТБ (РТС: VTBR) (-0,7%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,2%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,5%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,1%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,1%).

Утренний скачок рынка к новым историческим максимумам индексов был обязан рекордным ценам на нефть, приблизившимся вплотную к отметке $100 за баррель WTI, а также позитивной динамике мировых фондовых площадок (накануне выросли индексы в США и Европе, в среду - в Азии). Сдерживающим фактором, послужившим поводом для локальной фиксации прибыли, стала негативная динамика американских фьючерсов и смешанная динамика европейских индексов в начале торгов в среду (в Европе индексы изменились в пределах 0,1-1%), а также сохраняющийся дефицит свободной рублевой ликвидности в банковском секторе.

Цены на нефть в среду впервые в истории превысили отметку в $98 за баррель на фоне нового снижения курса доллара и сообщений о шторме в Северном море. Цена декабрьских фьючерсов на сырье марки WTI выросла до $98,4 за баррель (+$1,7 к уровню вторника), контракт на смесь Brent подорожал до $94,99 за баррель (+$1,73). Накануне цена контракта на WTI на декабрь выросла на $2,72 - до $96,7 за баррель.

Шторм в Северном море привел к эвакуации персонала с ряда добывающих платформ, что усилило опасения по поводу достаточности предложения сырья на рынке.

Американские фондовые индексы накануне показали самый существенный подъем за последние четыре торговых сессии после того, как стоимость нефти обновила рекорд, а цена золота увеличилась до максимального за 27 лет уровня. Акции крупнейшей американской нефтяной компании Exxon Mobil подорожали на $2,72 - до $90,38, что стало рекордным подъемом с августа. Цена бумаг Chevron, второй по величине, выросла на $2,16 - до $90,64.

Стоимость золота поднимается на фоне снижения курса доллара США к евро и роста цен на сырье, что усиливает опасения инвесторов относительно возможности ускорения инфляции. Стоимость золота поднялась выше $836 за тройскую унцию, что является рекордом с 1980 года (тогда цены достигали $850 за унцию). Инвесторы используют золото как страховку от инфляции и геополитических рисков, с начала года металл подорожал на 31%.

Азиатские фондовые индексы, за исключением японского, выросли в среду вслед за повышением цен на сырье, а также благодаря хорошей финансовой отчетности таких компаний, как Softbank и Singapore Telecommunications.

Котировки акций ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton увеличились на 2%, третьей в отрасли Rio Tinto - на 3,9%. Бумаги крупнейшего производителя золота в Австралии Newcrest Mining подскочили в цене на 6,9%. Акции китайской золотодобывающей компании Zijin Mining Group подорожали на 2,8%.

По оценке ведущего аналитика ИФК "РИГрупп-Финанс" Михаила Муромского, внешний фон на сегодняшний день достаточно противоречивый. Среди негативных новостей стоит отметить убытки крупнейших европейских и американских банков из-за ипотечного кризиса в США. В связи с этим российский финансовый сектор также может продемонстрировать снижение котировок. Нефть торгуется на максимальных ценовых уровнях, что оказывает поддержку акциям нефтегазового сектора. Вместе с тем на российском рынке возможна коррекция цен вниз, хотя в среднесрочной перспективе не исключено предновогоднее ралли, особенно в потребительском секторе, считает он.

Главный управляющий активами Первого республиканского банка Анатолий Воронин ожидает по итогам дня умеренного роста рынка - менее 1% -из-за ожидания отрицательного открытия Америки. В перспективе же до конца года ожидается продолжение ралли, поэтому средне-и долгосрочным инвесторам рекомендуется держать портфели акций, полагает он.

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Анны Дивинской, в среду рынок будет высоковолатильным. С одной стороны, рынок явно перекуплен по основным "голубым фишкам", в том числе и нефтяным, которые в среднем выросли до своих справедливых фундаментальных оценок. С другой стороны, продолжающийся рост мировых цен на нефть тащит за собой вверх акции нефтегазового сектора. Эти два разнонаправленных вектора будут формировать крайне волатильную динамику в течение дня, а колебания индекса РТС пройдут в пределах 1% относительно вторника, полагает аналитик.

Как отмечают эксперты компании "Атон", техническое сопротивление по индексу РТС находится на отметках 2275 и 2300 пунктов, а поддержка лежит в области 2260 и 2230 пунктов.

Старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин полагает, что потенциальное движение вверх по ряду активов уже исчерпало свой импульс, и текущие ценовые уровни годятся для начала локального сокращения позиций в нефтегазовом секторе. В первую очередь это касается акций "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Татнефти". Акции "Роснефти", "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" стоит сохранять в портфеле в прежнем объеме. Бумаги банковского сектора вновь набирают обороты, особенно это касается акций ВТБ на ожиданиях хорошей отчетности и приближающихся выборах: котировки его бумаг до конца месяца могут достичь уровня 13 копеек. Акции РАО "ЕЭС" на этом фоне выглядят менее убедительно, а спекулятивные продажи могут вновь загнать котировки ниже 30 рублей за бумагу, считает Е.Тупикин.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Марина Иркли также полагает, что на рынке созрела необходимость коррекции. "Индекс РТС растет с третьей декады октября практически без передышки. Кроме того, снижения базовой ставки ФРС США до конца года не ожидается, что может послужить поводом для более осторожного и рационального поведения инвесторов", - говорит эксперт.

Среди событий среды внимания заслуживает экономическая статистика: в 14:00 МСК в Германии будут опубликованы данные о промышленном производстве в сентябре, в 16:30 МСК в США - предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в третьем квартале, в 18:00 МСК в США - данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в сентябре.

Кроме того, в среду начнется двухдневное заседание Банка Англии, по итогам которого будет объявлен новый уровень базовой процентной ставки.

Финансовую отчетность за прошедший квартал опубликуют компании Alcan Inc., American International Group, Carlsberg A/S, Cisco Systems, Commerzbank AG, General Motors Corp., Henkel, ING Groep NV, Kinross Gold, Nippon Mining Holdings Inc., Scottish & Newcastle plc, Societe Generale, Time Warner Inc., Total, Toyota Motor Corporation.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций днем в среду выросли бумаги МТС (РТС: MTSS) (+0,9%), НЛМК (+1,4%), "Волгателекома" (РТС: NNSI) (+0,5%), банка "Возрождение" (+1,1%); подешевели акции ТГК-9 (-1,4%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-0,8%), Банка Москвы (РТС: MMBM) (-0,7%), "Северстали" (РТС: CHMF) (-0,6%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК в среду составил $25,3 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ превысил 32 млрд руб. (лидер "Газпром" (РТС: GAZP) - 10,8 млрд руб.). Рк аш

RTS$#&: CHMF, EESR, ESMO, GAZP, GMKN, LKOH, MMBM, MTSS, NNSI, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TRNF, VTBR