Рынок акций во главе с Норникелем опустился днем к уровню поддержки 2200 пунктов по индексу РТС

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций днем в пятницу опустился к уровню поддержки 2200 пунктов по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, в лидерах отката выступают бумаги "Норильского никеля" на ожиданиях продажи казначейских акций.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость blue chips снизилась на 0,1-1,1%; индекс РТС опустился до 2205,69 пункта (-0,55%), индекс ММВБ - до 1844,11 пункта (-0,64%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 13,3 пункта по сравнению с 14 пунктами накануне.

Акции "Норникеля" на ФБ ММВБ упали в цене 3% (до 6992 рублей), в РТС - на 3,5% (до $285,1) в ожидании продажи 3,9% казначейских бумаг компании, находящихся на балансе ГМК после обратного выкупа (buy back). По сообщению компании, цена продажи бумаг составит $285, или 6982,5 рубля за акцию, поэтому рыночная стоимость бумаг "Норникеля" опустилась к этим уровням.

С начала текущей недели, когда бумаги ГМК достигали исторического максимума (7715 рублей), акции комбината потеряли в цене 9,4% (13 ноября закрылся реестр акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев). "Норникель" намерен завершить продажу 7 млн 498 тыс. 950 казначейских акций после одобрения этой сделки советом директоров, заседание которого должно состояться в понедельник, 19 ноября. Книга заявок по продаже казначейских акций ГМК закрывается в пятницу, 16 ноября.

Также подешевели бумаги "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,7%, до 315,9 рубля на ФБ ММВБ), ВТБ (РТС: VTBR) (-0,3%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,1%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,4%).

В "плюс" вышли бумаги "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS), подорожавшие на ФБ ММВБ на 0,1%.

Рынок опустился в рамках коррекции из-за фиксации прибыли спекулянтами на негативном внешнем фоне: накануне снизились практически все фондовые индексы в США и Европе, тенденция к снижению господствовала в пятницу на азиатских рынках. Кроме того, европейские индексы продолжили снижение (откат составил 0,1-1,1%) и сохраняется дефицит свободной рублевой ликвидности в банковском секторе, что не способствует спросу.

Сдерживающим фактором является слабо позитивная динамика фьючерсов на американские индексы, на фоне котором возможна консолидация российского рынка в течение торгов в пятницу.

Накануне индексы США снизились на заявлениях ипотечной компании Wells Fargo о том, что кризис в ипотечной сфере является самым глубоким со времен Великой депрессии, а также на данных о попытке Fannie Mae замаскировать убытки от subprime-ипотеки в прошлом квартале.

Как заявил главный исполнительный директор компании Wells Fargo Джон Стамф, потери, связанные с рынком ипотечного кредитования США, увеличатся в четвертом квартале и будут повышаться в 2008 году.

Подешевели бумаги Citigroup Inc. после того, как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на аналитиков и инвесторов, что списания, связанные с subprime-ипотекой в США, объем которых на четвертый квартал прогнозируется в $8-11 млрд, могут быть еще больше. Citigroup, однако, опровергает эти прогнозы.

Азиатские фондовые индексы упали в пятницу на опасениях по поводу кризиса на рынке жилья в США, наибольшее падение продемонстрировали бумаги компаний финансового сектора. Это вызвано ожиданиями новых сообщений о потерях банков на американских ипотечных кредитах. Заместитель главы Банка Японии Тосиро Муто заявил в четверг, что власти "осознают в полной мере", что экономический рост Японии может оказаться под угрозой, если замедление темпов увеличения ВВП США скажется на мировой экономике. Кризис на рынке жилья и проблемы в кредитной сфере скажутся на расходах потребителей и компаний, отметил он.

В свою очередь ситуация на мировом нефтяном рынке стабилизировалась после падения накануне, спровоцированного данными о росте коммерческих запасов топлива и импорта сырья в США. Цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем в пятницу составляет $93,8 за баррель (+$0,37), контракт на смесь Brent стоит $90,61 за баррель (+$0,38). В четверг цена контракта на WTI на декабрь упала на $0,66 (на 0,7%) - до $93,43 за баррель.

Согласно еженедельному докладу министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на неделе с 3 по 9 ноября увеличились на 2,81 млн баррелей (при прогнозах снижения на 750 тыс. баррелей), а запасы бензина выросли на 714 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 400 тыс.). Импорт нефти в США в рассматриваемый период вырос до 10,5 млн баррелей в сутки - это максимальное значение показателя за 3 месяца.

Среди экономической статистики, публикуемой в пятницу, стоит обратить внимание на данные об объеме покупок нерезидентами американских активов в сентябре (выйдут в 17:00 МСК) и о темпах изменения промышленного производства США в октябре (в 17:15 МСК).

Как отмечает ведущий аналитик ИФК "РИГрупп-Финанс" Михаил Муромский, снижение нефти после данных о запасах в США приостановило рост котировок акций нефтяных компаний, однако позиции в нефтяном секторе рекомендуется сохранять, как и по бумагам компаний, ориентированных на внутренний спрос.

Аналитик банка "Глобэкс" Анна Дивинская обращает внимание на то, что снижение акций "Норникеля" подогревается падением мировых цен на никель, акции нефтегазового сектора подешевели на фоне негативной динамики мировых цен на нефть, а бумаги финансового сектора - на фоне мирового падения акций финансовых компаний. В пятницу есть вероятность тестирования индексом РТС уровня 2200 пунктов, считает она.

По оценке главного управляющего активами Первого республиканского банка Анатолия Воронина, в результате падения во многих акциях сложились достаточно привлекательные уровни для покупки инвесторам, формирующим средне-и долгосрочные портфели. Поводом для понижательной коррекции служат корпоративные новости компаний, причем не только отрицательные, но и положительные. Положительная новость, например, об утроении чистой прибыли ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) за первые 9 месяцев текущего года, привела к падению акций почти на 4%. Это связано с тем, что отчет до своего выхода уже был заложен в цены и по факту события начались распродажи. В целом рынок значительно вырос за прошедшие 3 месяца, краткосрочные игроки получили существенную прибыль и пытаются ее реализовать.

Замначальника аналитического управления ИК "Антанта-Капитал" Александр Потавин полагает, что частным инвесторам пока не следует искать "точек входа" в рынок, поскольку начавшееся движение вниз может растянуться до конца месяца. Ближайшей целью снижения индекса РТС может стать отметка 2170 пунктов, полагает он.

В свою очередь старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин считает, что волну продаж на фондовых рынках вызвали очередные проблемы финансового сектора и пересмотр прогнозов по доходам на этот год ряда корпораций. "Накануне еще несколько банков сообщили о списании убытков от вложений в ипотечные производные ценные бумаги и пересмотре годовых прогнозов деятельности. Неприятным сюрпризом для инвесторов стало и заявление ряда крупнейших американских ипотечных компаний о завышенной оценке обеспеченности активов. На этом фоне акции финансовых и банковских корпораций существенно подешевели. Российский рынок завершил неделю на минорной ноте, индекс РТС стремится к отметке 2160 пунктов, где покупки стоит усилить", - отмечает он.

Между тем аналитики Deutsche Bank по мировым рынкам сырья повысили прогнозы цен на нефть. "Больше всего были пересмотрены прогнозы цен на 2008 год (средняя цена была повышена с $62 до $80 за баррель) и 2009 год (с $58 до $70 за баррель). Повышение долгосрочных прогнозов оказалось более умеренным. В связи с этим были скорректированы модели компаний и повышены рекомендации по акциям "ЛУКОЙЛа" (с "держать" до "покупать") и "Газпром нефти" (с "продавать" до "держать"). Кроме того, была повышена прогнозная цена акций "Газпрома" - до $15,10 за штуку, "НОВАТЭКа - до $102 за штуку", - отмечают эксперты в своем обзоре.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций днем в пятницу подешевели акции "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,6%), Банка Москвы (РТС: MMBM) (-1,6%), ММК (-1,1%), "Северстали" (РТС: CHMF) (-0,9%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (-1%); поднялся курс бумаг ТГК-9 (+1,4%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (+1,1%), "префов" "Сургутнефтегаза" (+2,8%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК составил $11,3 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 19,5 млрд рублей (лидер - "Норникель" - 7,8 млрд рублей).