Рынок акций растет на нефтяных бумагах на фоне дорожающей нефти, индекс РТС превысил 2170 пунктов

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций во вторник демонстрирует умеренный рост за счет нефтяных бумаг на фоне дорожающей нефти и позитивной динамики европейских фондовых площадок, индекс РТС превысил к середине торгов 2170 пунктов.

К 15:00 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ динамика ликвидных акций оказалась смешанной, в пределах 0,1-2,1%; индекс РТС поднялся до 2173,9 пункта (+0,36%), индекс ММВБ - до 1815,22 пункта (+0,52%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС увеличил прирост к базовому активу до 12,6 пункта по сравнению с 7 пунктами накануне.

Положительная динамика индексов обязана бумагам "Татнефти" (РТС: TATN) (+2,1% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,7%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,6%).

Вместе с тем подешевели акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,3%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,3%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,7%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,7%), причем в секторе последних сохраняется давление продавцов после известий о том, что переговоры "АЛРОСА" (РТС: ALRS) с компанией о покупке ее доли приостановлены (о чем еще в прошлую пятницу сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий наблюдательный совет алмазодобывающей компании).

Европейские индексы во вторник демонстрируют рост на 0,2-1,3%, фьючерсы на американские индексы также уверенно "плюсуют", нефть растет, несмотря на ожидаемое сокращение запасов сырья в США (данные о запасах выйдет в среду в 18:30 МСК, прогнозируется снижение резервов на прошлой неделе на 1 млн баррелей).

Цена январского фьючерсного контракта на нефть марки WTI поднялась до $95,77 за баррель (+$1,13), контракт на смесь Brent подорожал до $93,32 за баррель (+$1,04). Накануне цена контракта на WTI на январь выросла на $0,8 - до $94,64 за баррель.

По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, во вторник на рынке отмечается повышенная волатильность из-за неопределенности в дальнейшем движении.

"Рынок днем опускался почти до 2150 пунктов по индексу РТС, откуда произошла коррекция вверх, видимо, спекулянты, наблюдая рост акций в Европе, американских фьючерсов и нефтяных цен, бросились откупать российские бумаги. Нефть растет на фоне падающего доллара, который достигал $1,48 против евро. Кроме того, возможно, данные по запасам нефти в США окажутся хуже, чем ожидается - то есть резервы сократятся. В целом особых идей пока нет, но очевидно, что российский рынок акций должен выглядеть сильнее, поскольку он торгуется с дисконтом по отношению к emerging markets", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".

"Думаю, что в конце ноября рынок вновь развернется вверх и уже в декабре отметка РТС-2300 будет обновлена", - добавил М.Молодов.

То же самое отмечает трейдер ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Куляшенец, полагающий, что рост нефти происходит из-за продолжающего дешеветь доллара.

"Нефть растет из-за слабости доллара, кроме того, есть ожидания, что ОПЕК, судя по последним заявлениям представителей картеля, не пойдет на очередное увеличение квот. Высокая нефть поддерживает спрос в нефтяных акциях, за счет которых фондовые индексы умеренно подрастают. В целом, пока непохоже, что рынок начал разворачиваться вверх, нервозность в торговле сохраняется из-за опасений по поводу очередных потерь на кредитных рынках", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".

Дальнейшая динамика российских акций будет зависеть от внешней конъюнктуры, куда будут двигаться индексы в ближайшее время, пока неясно, добавил Д.Куляшенец.

Ведущий аналитик ИФК "РИГрупп-Финанс" Михаил Муромский обращает внимание на предстоящую 5 декабря встречу стран-членов ОПЕК. "Прошедший в минувшие выходные саммит ОПЕК показал разногласия между участниками картеля по поводу вопроса увеличения квот на добычу нефти, поэтому окончательный вердикт может принести сюрпризы", - считает он.

Как отмечает аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов, на американский рынок вернулась тема потерь в банковском секторе после того, как аналитики инвестиционных компаний продолжили снижать рекомендации для компаний этого сектора. "Состояние рынка недвижимости останется в центре внимания во вторник, так как в этот день будут опубликованы данные о числе разрешений на строительство и закладок новых домов в США в октябре (в 16:30 МСК - прим. ИФ-АФИ). В то же время решающее значение для американского рынка будет иметь обнародование протоколов последнего заседания ФРС, из которых инвесторы будут пытаться понять, в какой мере и при каких условиях члены ФРС готовы допустить дальнейшее снижение ставки", - считает аналитик.

По оценке аналитика ИФ "ОЛМА" Антона Старцева, инвесторы могут пересмотреть свои ожидания после публикации стенограммы октябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС и экономического прогноза, который впервые выйдет в новом формате - стенограмма и прогноз будут опубликованы вечером, после закрытия торгов на российских фондовых площадках. Если оптимистичный сценарий (сокращение ставки в декабре) будет рассматриваться как наиболее вероятный, в поле зрения инвесторов могут попасть и высокие цены на энергоносители - в этом случае возможно возобновление роста по индексу РТС, считает представитель ИК "ОЛМА".

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, участники финансовых рынков ожидают, что в декабре ФРС США вновь снизит учетную ставку, поэтому экономической статистике и заявлениям представителей денежных властей США особого значения не придается. При этом публикуемые данные по американской экономике, по мнению специалистов Deutsche Bank, едва ли предполагают снижение ставки. Столь резкая разница во взглядах денежных властей и участников рынков лишь повышает значение предстоящего заседания ФРС 11 декабря, когда денежные власти окажутся перед непростым выбором. Движение против ожиданий рынка (если к тому моменту его участники будут по-прежнему ожидать снижения процентной ставки) может привести к серьезным потрясениям, однако если ФРС решит пойти на поводу у рынка, это может стать причиной еще большего хаоса.

Пока на российском рынке акций продолжается коррекция вниз, однако, по мнению экспертов Deutsche Bank, перспективы роста в ближайшие несколько месяцев остаются оптимистичными, что подкрепляется вышедшими данными о росте промышленного производства в России (рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 6,1% в годовом исчислении, что выше прогнозов - прим. ИФ-АФИ).

Индексы в США накануне ощутимо просели после того, как аналитики Goldman Sachs снизили рекомендации для акций Citigroup и других банков, а также на фоне слабой отчетности и прогнозах Lowe's Cos. Эксперты Goldman Sachs понизили рекомендацию для акций банка до "продавать" с "держать", сократив также прогнозную цену для бумаг на 2008 год до $3,8 с $4,65. По мнению экспертов Goldman, потери банка, связанные с рынком ипотечного кредитования в США, могут достигнуть $15 млрд.

Компания Lowe's, продающая товары для дома, снизила чистую прибыль в третьем квартале на 10% в связи с сокращением темпов роста продаж в условиях кризиса на рынке жилья. Выручка Lowe's в прошедшем квартале не оправдала прогнозов аналитиков. Кроме того, компания понизила прогноз прибыли на четвертый квартал и текущий год второй раз за последние два месяца.

Ощутимо упали акции General Motors на опасениях снижения продаж автомобилей в 2008 году. Кроме того, негативным для представителей этой сферы стало заявление JPMorgan, согласно которому проблемы в сфере subprime-ипотеки приведут к увеличению ставок по автокредитам клиентам с плохой кредитной историей.

Фондовые индексы Азии во вторник снизились на опасениях, что увеличение потерь финансовых компаний на ипотечных кредитах и охлаждение китайской экономики приведут к замедлению мирового экономического роста. Акции BHP Billiton, крупнейшей мировой горнодобывающей компании, снизились в цене на 3,1% на ожиданиях новых мер Китая, крупнейшего потребителя металлов, по охлаждению экономики. Центральный банк КНР продолжит "изымать ликвидность" путем повышения требований к банкам по отчислениям в фонд обязательного резервирования, заявил в понедельник глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

На торгах в понедельник на LME цена меди рухнула на 5,4%, индекс шести металлов - на 3,6%.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций во вторник подорожали бумаги НЛМК (+1,9%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+1,5%), ММК (+1,3%), "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (+1,2%); подешевели бумаги "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,4%), ТГК-9 (-1,4%), АО "Магнит" (-0,7%).

Акции МТС (РТС: MTSS) подорожали на ФБ ММВБ на 1%. Опубликованный финансовый отчет компании за третий квартал по стандартам по US GAAP оказался лучше ожиданий: чистая прибыль МТС составила $654,7 млн, что на 34,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, эксперты ожидали чистую прибыль компании в среднем на уровне $583,7 млн (на 20% больше показателя третьего квартала прошлого года).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК составил $37,47 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 41,2 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 14,07 млрд рублей).