Рынок акций во вторник вырос следом за нефтью и мировыми индексами, подешевели только банковские бумаги

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций по итогам торгов во вторник продемонстрировал рост по большинству blue chips на фоне положительной динамики мировых фондовых индексов и нефти, исключение составили банковские бумаги.

По итогам дня на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость ликвидных акций поднялась на 0,1-3,4%; индекс РТС поднялся до 2180,22 пункта (+0,66%), индекс ММВБ - до 1816,0 пункта (+0,56%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС увеличил прирост к базовому активу до 22 пунктов по сравнению с 7 пунктами накануне.

Лидерами отскока стали акции "Норильского никеля" (РТС: GMKN), ранее выглядевшие хуже рынка: на ФБ ММВБ бумаги подорожали на 2,6%, в РТС - на 3,4%.

Также повысился курс акций "Татнефти" (РТС: TATN) (+2% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,5%), "Газпрома" (+0,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,8%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,3%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,5%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+0,5%).

Подешевели акции ВТБ (РТС: VTBR) (-1,6%) и Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,7%) на фоне очередного негатива из банковского сектора США, где аналитики Goldman Sachs снизили рекомендации для акций Citigroup и других банков. Эксперты Goldman Sachs, в частности, понизили рекомендацию для акций банка Citigroup до "продавать" с "держать", сократив также прогнозную цену для бумаг на 2008 год до $3,8 с $4,65 за штуку. По мнению экспертов Goldman, потери банка, связанные с рынком ипотечного кредитования США, могут достигнуть $15 млрд.

Европейские индексы во вторник выросли на 0,7-1,9%, также плюсовали фьючерсы на американские индексы, что сменилось ростом индикаторов в начале торгов в США (подъем в США поддержал сильный отчет о прибыли и прогноз компании Hewlett-Packard Co., крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров).

Нефть подорожала на фоне очередного ослабления доллара (стоимость евро достигла нового исторического максимума - $1,4816), причем участники рынка проигнорировали негативные ожидания по поводу сокращения запасов сырья на прошлой неделе (данные о запасах нефти в США выйдут в среду в 18:30 МСК, прогнозируется снижение резервов на 1 млн баррелей).

Цена январского фьючерсного контракта на нефть марки WTI поднялась до $95,62 за баррель (+$0,98), контракт на смесь Brent подорожал до $94,03 за баррель (+$1,75).

По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, во вторник на рынке отмечалась повышенная волатильность из-за неопределенности в дальнейшем движении.

"Рынок днем опускался почти до 2150 пунктов по индексу РТС, откуда произошла коррекция вверх. Видимо, спекулянты, наблюдая рост акций в Европе, американских фьючерсов и нефтяных цен, бросились откупать российские бумаги. Нефть растет на фоне падающего доллара, который превышал $1,48 против евро. Кроме того, возможно данные по запасам нефти в США окажутся хуже, чем ожидается - то есть резервы сократятся. В целом, особых идей пока нет, но очевидно, что российский рынок акций должен выглядеть сильнее, поскольку он торгуется с дисконтом по отношению к emerging markets", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".

"Думаю, что в конце ноября рынок вновь развернется вверх и уже в декабре отметка РТС-2300 будет обновлена", - добавил М.Молодов.

То же самое отмечает трейдер ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Куляшенец, полагающий, что рост нефти происходит из-за продолжающего дешеветь доллара.

"Нефть растет из-за слабости доллара, кроме того, есть ожидания, что ОПЕК, судя по последним заявлениям представителей картеля, не пойдет на очередное увеличение квот. Высокая нефть поддерживает спрос в нефтяных акциях, за счет которых фондовые индексы умеренно подрастают. В целом пока непохоже, что рынок начал разворачиваться вверх, нервозность в торговле сохраняется из-за опасений по поводу очередных потерь на кредитных рынках", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".

Дальнейшая динамика российских акций будет зависеть от внешней конъюнктуры, куда будут двигаться индексы в ближайшее время, пока неясно, добавил Д.Куляшенец.

Ведущий аналитик ИФК "РИГрупп-Финанс" Михаил Муромский обращает внимание на предстоящую 5 декабря встречу стран-членов ОПЕК. "Прошедший в минувшие выходные саммит ОПЕК показал разногласия между участниками картеля по поводу вопроса увеличения квот на добычу нефти, поэтому окончательный вердикт может принести сюрпризы", - считает он.

Как отмечает аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов, решающее значение для американского рынка будет иметь обнародование протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, из которых инвесторы будут пытаться понять, в какой мере и при каких условиях члены ФРС готовы допустить дальнейшее снижение ставки (протоколы будут обнародованы в 22:00 МСК во вторник).

По оценке аналитика ИФ "ОЛМА" Антона Старцева, инвесторы могут пересмотреть свои ожидания после публикации стенограммы октябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС и экономического прогноза, который впервые выйдет в новом формате. Если оптимистичный сценарий (сокращение ставки в декабре) будет рассматриваться как наиболее вероятный, в поле зрения инвесторов могут попасть и высокие цены на энергоносители - в этом случае возможно возобновление роста по индексу РТС, считает представитель ИК "ОЛМА".

Как отмечает начальник аналитического управления компании "Атон" Андрей Верников, поддержку рынку акций во вторник оказали также слухи о том, что ФРС может организовать экстренное заседание по вопросу снижения ставки. "С точки же зрения технического анализа восходящий тренд на дневном графике индекса РТС проходит на уровне 2150 пунктов, и при приближении к этой границе наиболее трусливые "медведи" поспешили закрыть свои "короткие позиции", что способствовало росту индекса. Однако поскольку целый день рост котировок акций проходил без существенных объемов, делать выводы о дальнейшем росте пока рано", - считает он.

"Из-за празднования в США в четверг Дня Благодарения и укороченной из-за этого недели на американском рынке выйдет мало статистических данных. Активность мировых бирж снизится, а индекс РТС ожидает скучные торги и консолидация в диапазоне 2090-2230 пунктов", - полагает А.Верников.

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, участники финансовых рынков ожидают, что в декабре ФРС США вновь снизит учетную ставку, поэтому экономической статистике и заявлениям представителей денежных властей США особого значения не придается. При этом публикуемые данные по американской экономике, по мнению специалистов Deutsche Bank, едва ли предполагают снижение ставки. Столь резкая разница во взглядах денежных властей и участников рынков лишь повышает значение предстоящего заседания ФРС 11 декабря, когда денежные власти окажутся перед непростым выбором. Движение против ожиданий рынка (если к тому моменту его участники будут по-прежнему ожидать снижения процентной ставки) может привести к серьезным потрясениям, однако, если ФРС решит пойти на поводу у рынка, это может стать причиной еще большего хаоса.

По оценкам экспертов Deutsche Bank, перспективы роста рынка акций РФ в ближайшие несколько месяцев остаются оптимистичными, что подкрепляется вышедшими данными об увеличении промышленного производства в России (рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 6,1% в годовом исчислении, что выше прогнозов - прим. ИФ-АФИ).

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций во вторник подорожали бумаги НЛМК (+3,2%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+2,4%), ММК (+1,9%), "Волгателекома" (РТС: NNSI) (+1,6%); подешевели бумаги "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,5%), АО "Магнит" (-1,5%), Росбанка (-1,2%).

Акции МТС (РТС: MTSS) подорожали в РТС на 1,4%, но подешевели на 0,2% на ФБ ММВБ. Опубликованный финансовый отчет МТС за третий квартал по US GAAP оказался лучше ожиданий, однако смог спровоцировать лишь локальный всплеск котировок акций компании. Согласно отчету, чистая прибыль МТС составила $654,7 млн, что на 34,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, эксперты ожидали роста прибыли на 20%.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС за день составил $79,754 млн (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - $17,597 млн), объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 62,703 млрд рублей (лидер - также "Газпром" - 19,323 млрд рублей).