Рынок акций днем лег в боковой дрейф в отсутствие идей, выросли банки после сильного отчета ВТБ

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций утром в понедельник отыграл внешний негатив и днем лег в боковой дрейф в отсутствие свежих идей, выросли акции банков после сильного отчета ВТБ (РТС: VTBR) за 9 месяцев по МСФО и бумаги "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS).

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства blue chips снизилась в пределах 1%; индекс РТС опустился до 2281,57 пункта (-0,19%), индекс ММВБ - до 1903,62 пункта (-0,51%).

Декабрьский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 6,4 пункта по сравнению с 7,5 пункта в прошлую пятницу, что говорит об ослаблении "бычьих" настроений.

Акции ВТБ выросли в РТС на 1,3% (до $0,00486), на ФБ ММВБ - на 0,5% (до 11,85 копейки), также подорожал Сбербанк России (РТС: SBER) (+0,1% в РТС и +0,2% на ФБ ММВБ). Согласно опубликованному утром в понедельник отчету, чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев по МСФО выросла на 28,8% - до $1,051 млрд, с $816 млн за аналогичный период прошлого года, аналитики, согласно консенсус-прогнозу, ожидали чистую прибыль ВТБ за 9 месяцев на уровне $824 млн.

Остальной рынок просел утром под давлением неагрессивных продаж спекулянтов, спровоцированных нестабильностью ситуации на мировых фондовых площадках (в прошлую пятницу снизились практически все фондовые индексы в США, тенденция к снижению доминирует 10 декабря на азиатских фондовых площадках и в секторе фьючерсов на американские индикаторы) и откатом цен на нефть.

На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (-0,9%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,8%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,8%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,8%).

Бумаги "Сургутнефтегаза" подорожали на 0,5%.

Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился по итогам торгов в пятницу впервые за три дня, так как статистические данные с рынка труда уменьшили вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 0,5 процентного пункта в этом месяце.

Число рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 94 тыс., в то время как аналитики ожидали повышения показателя в среднем на 80 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,7%, тогда как эксперты ожидали увеличения до 4,8%. Опубликованные данные поддерживают мнение о том, что рынок труда достаточно силен для удержания экономики от рецессии.

Согласно котировкам фьючерсов на размер базовой процентной ставки, 76% трейдеров ожидают ее понижения на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании. Остальные 24% все же полагают, что ставка будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 4% годовых. В четверг такого мнения придерживалось 36% трейдеров.

Сводный азиатский индекс снизился в понедельник вслед за акциями нефтяных компаний, а также из-за ослабления ожиданий в отношении сокращения базовой процентной ставки в США на 0,5 процентного пункта. Ослабление этих ожиданий также способствовало падению котировок азиатских банков.

Акции азиатских экспортеров подешевели в связи с тем, что индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый экономистами Мичиганского университета, снизился в декабре больше, чем ожидалось. Предварительное значение индекса составило 74,5 пункта по сравнению с 76,1 пункта в ноябре, аналитики прогнозировали снижение до 75 пунктов.

В свою очередь нефть дешевеет в ожидании сокращения спроса на топливо и сырье в связи с замедлением темпов роста экономики США. Цена январского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем в понедельник составляет $87,6 за баррель (-$0,68), а в прошлую пятницу цена снизилась на $1,95.

Потрясения на финансовом рынке США привели к снижению доступности кредитов, что негативно влияет на экономику в целом. Участники нефтяного рынка ожидают сокращения потребления топлива.

Товарные запасы нефтепродуктов в США увеличились. Как говорится в последнем докладе министерства энергетики США, запасы бензина на неделе с 24 по 30 ноября выросли на 4 млн баррелей и составили 200,6 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,43 млн баррелей, достигнув 132,3 млн баррелей.

Среди событий понедельника стоит отметить завершение срока приема заявок от акционеров РАО "ЕЭС", не поддержавших решение по реорганизации компании на внеочередном собрании 26 октября или не принявших участия в голосовании, на выкуп принадлежащих им акций. Цена выкупа составляет 32,15 рубля за одну обыкновенную и 29,44 рубля за одну привилегированную акцию.

В понедельник также завершается прием оферт от инвесторов, желающих приобрести госпакет ОАО "ТГК-9". Состоятся внеочередные собрания акционеров ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-11", ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (РТС: FESH), ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (РТС: PNTZ).

Как отмечают аналитики компании "Атон", серьезных событий, которые могли бы оказать воздействие на рынок нефти, не произошло, просто некоторые участники рынка проявляют повышенную осторожность накануне заседания ФРС США. "Решение о ставке носит неоднозначный характер для рынка нефти. Снижение ставки означает, что экономика находится не в самой лучшей форме, а значит шансы на снижение спроса растут. В то же время доллар может продолжить падение на фоне ослабления денежно- кредитной политики, а ведь именно слабость американской валюты была одним из тех факторов, который привел цены на "черное золото" к новым рекордам. Решение ФРС станет ключевым для всех мировых рынков, в том числе и товарных. На российском рынке акций активность инвесторов снизилась вблизи исторического максимума индекса РТС. Однако ожидается продолжение роста отечественного рынка после краткосрочной коррекции. Техническая поддержка по индексу РТС находится на уровне 2260 пунктов, сопротивление расположилось на уровне последнего максимума - 2300 пунктов", - считают эксперты "Атона".

Главный аналитик банка "Глобэкс" Анна Дивинская ожидает в понедельник негативной динамики акций нефтегазового сектора под давлением снижения мировых цен на нефть и краткосрочной технической "перекупленности" бумаг на прошлой неделе. При этом аналитик ожидает бокового движения индекса РТС в течение дня в рамках 2285-2250 пунктов, а в краткосрочной перспективе - в диапазоне 2200-2300 пунктов.

По оценке начальника управления рынка акций Банка Москвы (РТС: MMBM) Владимира Веденеева, на текущей неделе позитивный настрой рынка сохранится, поскольку последние данные свидетельствуют о том, что на минувшей неделе фонды, инвестирующие в Россию, получили чистый приток в объеме $343 млн, что больше чем весь накопленный приток с начала года. Всего с января фонды получили уже почти $650 млн, что сопоставимо с притоком за весь 2006 год - около $870 млн. Очевидно, что постепенно привлекательность российского рынка, который заметно отстал от остальных emerging markets с начала года, становится все более очевидной для глобальных инвесторов, считает он.

В понедельник, с учетом конъюнктуры мировых торговых площадок, вероятна небольшая техническая коррекция, которая, впрочем, вряд ли будет глубокой, полагает В.Веденеев.

В свою очередь, директор управляющей компании МДМ Павел Крапчитов ожидает продолжения роста акций на текущей неделе, и, как следствие, - обновления исторических максимумов по индексам. "Несмотря на уверенность инвесторов, мы не исключаем возможную остановку рынка в диапазоне 2325- 2350 пунктов РТС. В случае преодоления индексом РТС отметки 2350 пунктов, значение индикатора на конец недели может составить 2380 пунктов. Если же рынок остановится на уровне 2350 пунктов, то возможна коррекция вниз к 2300 пунктам индекса РТС. В целом, диапазон изменения индекса РТС на текущей неделе составляет 2228-2380 пунктов", - полагает он.

Во "втором эшелоне" днем в понедельник стоит отметить рост акций "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+4% обыкновенные и +1,5% привилегированные) после того, как компания приняла решение о продаже блокпакета бумаг французской Renault. Контракт о продаже блокпакета планируется подписать до 26 февраля.

Также подорожали акции "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+1,5%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+1,5%), ТГК-9 (+1,4%). Подешевели бумаги ММК (-1,3%), МТС (РТС: MTSS) (-1,3%), "Северстали" (РТС: CHMF) (-1,2%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК в понедельник составил $16,92 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 19 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 6,362 млрд рублей). Рк вч

RTS$#&: AVAZ, CHMF, EESR, FESH, GAZP, GMKN, IRGZ, KMAZ, LKOH, MMBM, MTSS, PLZL, PNTZ, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TRNF, VTBR