Рынок акций РФ продолжает катиться вниз на внешнем негативе, индекс РТС упал к 2230 пунктам

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций продолжает катиться вниз на внешнем негативе - днем в понедельник индекс РТС упал в район 2230 пунктов за счет снижения по всему спектру blue chips, в том числе и бумагам РАО "ЕЭС", ранее имевшим поддержку покупателей.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций снизилась на 0,4-2,5%; индекс РТС опустился до 2233,53 пункта (-1,59%), индекс ММВБ - до 1868,78 пункта (-1,4%).

Фьючерс на индекс РТС (с исполнением в марте) демонстрирует рост к базовому активу на 36 пунктов, в прошлую пятницу завершивший свое обращение декабрьский фьючерс закрылся снижением на 1,3 пункта.

На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (-1,7%, до 336,98 рубля), ВТБ (РТС: VTBR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-2,5%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-1,2%), "Роснефти" (-1,8%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,9%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,5%), "Татнефти" (-1,7%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,5%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-1,5%).

Обыкновенные акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR), еще утром торговавшиеся в "плюсе", подешевели на 0,4% относительно прошлой пятницы.

Общее сползание рынка происходит на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок - в прошлую пятницу более чем на 1% упали индексы в США, в понедельник снижение продолжилось в Азии и Европе (европейские индексы теряют от 1,3% до 2,2%%). Фьючерсы на американские индексы на январь утром в понедельник также ощутимо "минусуют".

Американские индексы упали в пятницу после публикации негативных данных по инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,6%. Цены без учета стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,3%, в то время как прогнозировалось повышение на 0,2%.

По мнению экспертов, более высокие, чем ожидалось, темпы инфляции могут негативно отразиться на уровне потребительских расходов в стране, а также уменьшают вероятность очередного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Вместе с тем позитивными для американской экономики оказались данные по промышленному производству, которое выросло в ноябре на 0,3% при прогнозе увеличения на 0,2%.

Котировки акций финансовых компаний упали в пятницу четвертый день подряд на ожиданиях увеличения убытков банков и брокерских компаний. Согласно прогнозу аналитиков Bloomberg, финансовые компании, входящие в расчет индекса S&P 500, в четвертом квартале зафиксируют снижение прибыли в среднем на 63%.

Азиатские фондовые индексы снизились в понедельник вслед за американскими рынками на опасениях, что усиление инфляции в США негативно скажется на мировом экономическом росте и воспрепятствует снижению процентных ставок. Японский Nikkei снизился на 1,7%, в Гонконге и Южной Корее падение превысило 2%, на Тайване - 3%.

Вместе с тем нефть дорожает в понедельник впервые за три последние торговые сессии на фоне роста спроса на топливо в условиях снежных бурь, обрушившихся на северо-восточное побережье США. Согласно данным Weather Derivatives, потребление топлива в этой части США, на долю которой приходится четыре пятых общего спроса, превысит на текущей неделе обычный уровень на 12%. Другим фактором, способствующим повышению стоимости нефти, является продолжающийся конфликт между Турцией и курдскими экстремистами в Ираке.

Цена январского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем в понедельник составляет $91,62 за баррель (+$0,35), в прошлую пятницу цена контракта на WTI упала на $0,98.

Среди событий понедельника стоит отметить выходящий вечером блок экономической статистики в США: в 16:30 МСК будет опубликован индекс производственной активности Empire Manufacturing за декабрь и баланс счета текущих операций за третий квартал; в 17:00 МСК выйдут данные об объеме покупок нерезидентами американских активов в октябре.

На внутреннем рынке в понедельник завершится прием оферт на приобретение дополнительных акций ОАО "ТГК-9" (цена размещения одной акции допвыпуска - 0,00801 рубля) и акций ОАО "Кузбассэнерго" (РТС: KZBE). Кроме того, пройдут внеочередные собрания акционеров ряда компаний, в частности, ОАО "Силовые машины" (РТС: SILM), ОАО "Архэнерго" (РТС: ARHE), ОАО "Колэнерго" (РТС: KOLE), ОАО "Hовгородэнерго", ОАО "Псковэнерго" (РТС: PSEN).

Как отмечает замначальника аналитического управления ИК "Антанта- Капитал" Александр Потавин, внешний фон на российском рынке акций выглядит довольно удручающим. "Упавшие американские биржевые индикаторы развернули мощную игру на понижение на азиатских фондовых площадках. В связи с ростом инфляционного давления в Штатах участники рынка пересматривают перспективы дальнейшего снижения ключевой процентной ставки. Единственное, что может поддержать в понедельник котировки акций -это стабильные цены на нефть и повышение котировок в секторе промышленных металлов", - отмечает он.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что ряд бумаг уже в конце прошлой неделе вышел в зону локальной перепроданности - "Газпром" (РТС: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH), МТС (РТС: MTSS), "Татнефть" (РТС: TATN). На волнах технических продаж рекомендуется понемногу наращивать свои позиции в бумагах, считает он.

Аналитики компании "Атон" также полагают, что оставшиеся на высоких уровнях цены на нефть должны поддержать отечественный рынок акций, поэтому немного "лучше рынка" могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти". Выходящая в понедельник статистика в США не внесет серьезных корректив в движение отечественного рынка. Возможно, на настроение игроков повлияют новости, выходящие со стороны политической составляющей жизни нашей страны. После пробития поддержки 2250-2260 пунктов по индексу РТС под напором "медведей" следующей целью снижения является уровень 2200 пунктов, полагают эксперты "Атона".

Старший финансовый советник компании "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин также считает, что по некоторым ликвидным бумагам уже назревает технический отскок вверх, который может реализоваться уже во вторник. В понедельник же "Газпром" может достигнуть отметки 336 рублей, "Роснефть" (РТС: ROSN) - 227 рублей. Акции банковского сектора вновь будут несколько слабее рынка, возможно, за исключением ВТБ, "сила" которого в его недооцененности и предстоящем отчете за третий квартал в середине текущей недели. Акции телекоммуникационного сектора могут стать "защитной гаванью" и пока будут стабильнее рынка. Акции РАО "ЕЭС" имеют хороший уровень поддержки в зоне 32,15 рубля, а на фоне несколько возросших объемов торгов в этой бумаге рекомендуются спекулятивные покупки ниже 32 рублей, отмечает Е.Тупикин.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Анна Дивинская ожидает технического отскока рынка в середине торгов, при этом активность торгов будет низкой. "По итогам дня динамика окажется коррелированной с мировыми фондовыми площадками. В ближайшее время прогнозируется явная перспектива тестирования уровня 2150-2160 пунктов по индексу РТС. Слабость в акциях финансового сектора по всему миру создаст дополнительное давление на акции Сбербанка. Небольшой технический отскок возможен в акциях "Норникеля" после резкого падения в конце прошлой недели. Боковая динамика в акциях нефтяных компаний, чуть хуже - динамика акций "Газпрома", - полагает она.

Ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Илья Федотов считает, что несмотря на пессимизм начала недели, по ее итогам российский рынок акций может вырасти. "Из фундаментальных факторов поддержки для рынка мы выделяем понижение базовой учетной ставки США на прошлой неделе. Несмотря на позитивный характер данного события, российский рынок практически его не отыграл. Из технических факторов стоит отметить существенное снижение индекса РТС в последние две торговых сессии прошлой недели. Индекс РТС приблизился к нижней границе растущего канала, вследствие чего повышается вероятность отскока вверх. По итогам недели мы не исключаем, что индекс РТС вновь попытается протестировать свой исторический максимум в 2360 пунктов", - полагает он.

Во "втором эшелоне" днем в понедельник подешевели акции "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-2,5% обыкновенные и -3,3% "префы"), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-1,8%); подорожали бумаги "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+1,8%), "Волгателекома" (РТС: NNSI) (+1,4%), "Северсталь-Авто" (РТС: SVAV) (+0,9%), банка "Возрождение" (+0,7%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК составил $47,5 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 22,5 млрд рублей (лидер - "Газпром" - 8,64 млрд рублей).