Рынок акций сполз в район 2250 пунктов по индексу РТС следом за мировыми индексами, в плюсе держится Норникель

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций в среду не смог удержаться на достигнутых уровнях и сполз в район 2250 пунктов по индексу РТС следом за мировыми фондовыми индикаторами, в плюсе остаются бумаги "Норникеля" в ожидании новостей о смене владельца блокпакета, а также "Газпром нефти" (РТС: SIBN).

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций снизилась на 0,1-1,7%; индекс РТС опустился до 2255,15 пункта (-0,61%), индекс ММВБ - до 1888,75 пункта (-1,04%).

Акции "Норникеля" подорожали на ФБ ММВБ на 0,5%, в РТС - на 0,2%. Поддержкой бумагам выступают скорректировавшиеся вверх цены на металлы, а также ожидания, кому достанется блокпакет Михаила Прохорова - холдингу "Интеррос" или "РусАлу".

Акции "Газпром нефти" подорожали на ФБ ММВБ на 0,9% - до 154 рублей за штуку. В среду ИК "Тройка Диалог" повысила оценку бумаг "Газпром нефти" на 9% - до $6,3 за штуку на ожиданиях хороших результатов компании за третий квартал текущего года после впечатляющего первого полугодия. Рекомендации для акций компании снижены "Тройкой" с "покупать" до "держать".

Остальные бумаги подешевели: "Газпрома" (-1,7%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,7%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1,6%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-1,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,8%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-1,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-1,2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,3%), "префов" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-1,4%).

В нефтяных бумагах отмечается давление продавцов на фоне подешевевшей накануне нефти из-за ожиданий сокращения спроса. В среду нефтяные котировки немного подросли: цена январского фьючерсного контракта на нефть марки WTI составляет $90,33 за баррель (+$0,25), накануне цена упала на $0,97. В ходе торгов во вторник котировки взлетали выше $93 за баррель на сообщениях о вводе турецких войск на территорию северного Ирака.

Общий внешний фон днем в среду умеренно негативный: рост мировых фондовых индексов накануне не получил уверенного продолжения в среду - европейские индексы снижаются в пределах 0,7%, фьючерсы на американские фондовые индикаторы также "минусуют". На внутреннем рынке сохраняется достаточный объем свободных рублевых средств в банковской системе, что удерживает рынок от падения.

Индексы в США накануне выросли благодаря вливанию денежной ликвидности в финансовую систему Европейским центральным банком (ЕЦБ). По мнению участников рынка, это поддержит глобальную экономику в условиях кризиса на рынке жилья США.

Рекордное вливание средств ЕЦБ позволило ослабить опасения, что нехватка ресурсов на рынке межбанковских кредитов негативно отразится на корпоративных прибылях и будет способствовать экономическому спаду.

Статданные с рынка жилья в США за ноябрь, опубликованные накануне, были восприняты инвесторами негативно, поскольку цифры, хоть и оказались лучше ожиданий, стали минимальными показателями за последние 14 лет. Число новостроек сократилось на 3,7% - до 1,187 млн домов в годовом исчислении (ожидалось снижение до 1,176 млн домов). При этом число разрешений на строительство жилья в прошлом месяце упало на 1,5% - до 1,152 млн (ожидалось снижение до 1,15 млн), что является минимальным показателем за последние 14 лет. Количество разрешений свидетельствует о темпах строительства домов в ближайшем будущем.

Акции Goldman Sachs упали в цене на $7,12 - до $201,51, несмотря на публикацию сильной отчетности по итогам четвертого финансового квартала. Чистая прибыль банка выросла на 2% - до $3,22 млрд, превысив прогноз аналитиков, составлявший в среднем $3,14 млрд. Goldman объявил также о намерении увеличить свою программу выкупа акций на 60 млн акций.

В среду из важной экономической статистики - лишь данные о запасах нефти в США на прошлой неделе (будут опубликованы в 18:30 МСК, уже после закрытия торгов в России), а из корпоративных событий внимания заслуживают ожидаемые отчеты за прошедший квартал компаний Morgan Stanley, Nike, Norddeutsche Affinerie AG, Oracle. В 21:00 МСК президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж.Лэкер выступит на ежегодной экономической конференции в Торговой палате Северной Каролины.

Также ожидается, что совет директоров ОАО "ОГК-6" (РТС: OGKF) утвердит цену размещения допэмиссии акций (цена размещения объявлена в размере 3,8 рубля за штуку, что выше рыночной цены на 18,8%).

По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, похоже, что декабрьское ралли уже состоялось неделей ранее, а сейчас инвесторов удручает нестабильность на внешних рынках, которая почти не оставляет игрокам шансов на сильный рост в конце декабря.

"Вливания денег ЕЦБ оказали поддержку финансовым институтам, но эти вливания приведут к увеличению денежной массы и, следовательно, инфляции, что повлечет за собой повышение ставок для ее сдерживания. Получается замкнутый круг. Поэтому в среднесрочной перспективе это может оказать негативное влияние на фондовые рынки. В среду вышла отчетность американского банка Morgan Stanley, которая оказалась чуть хуже ожиданий, плюс к этому банк опять списал крупные убытки. На текущей неделе теперь важными данными будут окончательные цифры по ВВП США за третий квартал", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".

"На российском рынке в конце года с ликвидностью проблем нет, денежные остатки в ЦБ растут, что может спровоцировать попытку игры на повышение акций в последние дни декабря, когда нерезиденты уйдут на рождественские каникулы", - добавил М.Молодов.

"Норникель корректируется после продолжительного падения, также все ждут новостей, касающихся покупки долги М.Прохорова в ГМК", - заключил представитель "АГ Капитал".

Как отмечает аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов, развязка "схватки" между В.Потаниным и М.Прохоровым приближается: до конца недели В.Потанин должен дать ответ на предложение М.Прохорова о покупке принадлежащего ему блокпакета "Норникеля" за $15,7 млрд. Если В.Потанин откажется, основным претендентом на эти акции будет "РусАл", что будет неплохим вариантом с точки зрения перспектив акций "Норникеля". Единственный негативный момент связан с тем, что параметры потенциальный сделки с "РусАлом" до сих пор неизвестны.

По мнению аналитиков инвестбанка "КИТ Финанс", спрос в среду может сохраниться в акциях "Газпром нефти" на фоне корпоративных новостей и в бумагах "Норильского никеля" (РТС: GMKN) в связи с приближением событий, которые внесут ясность в изменение структуры акционеров компании. В целом лучше других по-прежнему выглядят акции компаний, ориентированных на внутренний спрос.

Уровень поддержки по индексу РТС в среду - 2250 пунктов, уровень сопротивления - 2300 пунктов.

Как отмечают аналитики компании "Атон", попытка рынка подрасти не удалась из-за внешних факторов. "На настроения инвесторов главным образом повлияла негативная американская статистика: объем домов, находящихся в отчуждении, в ноябре вырос на 68%. Рост просрочек свидетельствует об углублении кредитного кризиса. Внутренних идей для роста на российском рынке мало. В "плюсе" остаются акции "Норильского никеля", которые растут на ожиданиях продажи блокпакета Михаила Прохорова. Поддержкой для акций "Газпром нефти" является запланированное приобретение активов "Томскнефти", - считает аналитик компании "Атон" Ксения Аношина.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Анна Дивинская ожидает консолидации рынка в течение дня при невысокой активности торгов, а к вечеру направление зададут американские фьючерсы. "Колебания индекса РТС пройдут в полосе 2250-2275 пунктов с вероятным тестированием нижнего уровня в случае усиления негативной динамики фьючерсов на основные американские индексы", - считает аналитик.

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, предоставленная ЕЦБ ликвидность должна ослабить опасения по поводу дефицита денег в рождественско-новогодний период. "Существует мнение, что значительная часть избыточной ликвидности выплеснется на развивающиеся фондовые рынки, которые в настоящее время рассматриваются в качестве одного из самых привлекательных классов активов в силу превосходных фундаментальных факторов, связанных с экономическим ростом. Такой приток усилит внутренние факторы роста российского рынка в ближайшие месяцы. Впрочем, в 2008 году ситуация может оказаться не столь однозначной: весной возможно усиление волатильности на мировых рынках, которое совпадет со снижением ликвидности как мировой, так и российской финансовой системы. В связи с этим мы рекомендуем зафиксировать прибыль в том случае, если индекс РТС на волне предвыборного подъема значительно превысит 2600 пунктов (наш прогноз на конец текущего года). Пока же следует воспользоваться новогодним подарком от центробанков", - пишут эксперты Deutsche Bank в своем обзоре.

Во "втором эшелоне" в среду подорожали акции Банка Москвы (РТС: MMBM) (+2,3%), ТГК-9 (+1,4%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (+0,8%); снизился курс бумаг "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (-2,1%), "Северо- Западного Телекома" (РТС: SPTL) (-1,6%), НЛМК (-1,6%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК составил $38,66 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 44,7 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 18,1 млрд рублей).