Акции Норникеля потянули за собой вниз остальные российские ликвидные бумаги

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Акции "Норникеля", начавшие дешеветь после отказа "Интерроса" покупать блокпакет бумаг ГМК у Михаила Прохорова, потянули за собой вниз остальные ликвидные бумаги, по которым спекулянты начали фиксировать прибыль, не дождавшись поддержки со стороны западных покупателей.

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах РТС и ФБ ММВБ динамика цен blue chips оказалась смешанной в пределах 1%; индекс РТС составил 2293,09 пункта (+0,43%), индекс ММВБ - 1929,99 пункта (+0,18%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС демонстрирует прирост к базовому активу на 63,7 пункта (до 2356,8 пункта), что говорит о положительном настрое инвесторов в перспективе ближайших трех месяцев.

Акции "Норникеля" подешевели на ФБ ММВБ на 0,9% (до 6579 руб.), хотя еще днем бумаги поднимались до 6791 руб. (+2,3%). После того, как "Интеррос" отказался от выкупа блокпакета, ОК "РусАЛ" высказала готовность участвовать в покупке 25%+1 акция ГМК с намерением завершить сделку в I квартале 2008 года. Группа "Онэксим" получит 11% акций ОК "РусАл" и денежные средства, ее представитель войдет в совет директоров объединенной алюминиевой компании.

Бумаги "Газпром нефти" (РТС: SIBN) поднялись в цене на 1,8% на ФБ ММВБ в ожидании публикации в пятницу неплохой отчетности компании за III квартал по US GAAP.

В "плюсе" также находились акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,5%, до 353,7 руб. на ФБ ММВБ), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,4%), ВТБ (РТС: VTBR) (+0,7%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,1%).

Подешевели бумаги Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,1%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,62%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,5%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,6%).

Общий настрой рынка остается оптимистичным на фоне благоприятной конъюнктуры мировых фондовых рынков, которые продолжили подъем в пятницу. Выросли индексы в Азии, в Европе индикаторы прибавляют 0,6-1,6%, также растут американские фондовые фьючерсы, кроме того, дорожает нефть.

В банковской системе сохраняется высокая рублевая ликвидность, несмотря на некоторое снижение объема средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг вслед за котировками акций компьютерных компаний после выхода неожиданно благоприятной отчетности разработчика программного обеспечения Oracle Corp., свидетельствующей о сохранении темпов роста расходов в технологической сфере, несмотря на замедление экономики. Компания увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале - сентябре-ноябре -на 35%, до $1,3 млрд, или 25 центов в расчете на акцию. Без учета расходов на программу опционов и затрат на приобретения Oracle получила бы прибыль в размере 31 цента на акцию, что на 4 цента превышает средний прогноз аналитиков.

Подорожали акции Nike Inc., крупнейшего мирового производителя спортивной обуви, после того, как компания сообщила об увеличении чистой прибыли во втором финансовом квартале благодаря росту продаж в Китае и Европе, а также за счет падения курса доллара.

Азиатские фондовые индексы выросли в пятницу после семидневного падения, акции технологических компаний подорожали на ослаблении опасений по поводу снижения потребительского спроса.

В свою очередь, нефть торгуется выше отметки $91 за баррель после падения на прогнозах теплой погоды в зимний период в США. Цена февральского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в пятницу составляет $91,41 за баррель (+$0,35), накануне контракт подешевел на $0,18. По прогнозам синоптиков, температура в США может быть выше нормы до марта 2008 года. Кроме того, экономика страны, крупнейшего потребителя топлива в мире, переживает замедление темпов роста.

Среди событий пятницы внимания заслуживают экономические данные о доходах и расходах населения США в ноябре (16:30 МСК) и окончательное значение индекса доверия потребителей к экономике США в декабре, рассчитываемого Мичиганским университетом (18:00 МСК).

На внешнем рынке стоит выделить повышение Китаем процентных ставок до 9-летнего максимума для охлаждения инфляции (ставка по годовым кредитам увеличена до 7,47% с 7,29%; ставка по годовым депозитам повышена до 4,14% с 3,87%).

Как отмечает замначальника аналитического управления ИК "Антанта Капитал" Александр Потавин, после бодрого старта в пятницу рынок лег в боковой тренд на ожиданиях данных из США по стержневому средневзвешенному индексу цен (Core PCE) и данных о личных доходах и расходах американцев. "Фактически пятница - последний полноценный торговый в странах Западной Европы и США перед праздниками, поэтому всю следующую неделю у нас на рынке будет очень спокойно", - полагает он.

По словам трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, ситуация на рынке испортилась после того, как начались продажи акций "Норникеля", остальные бумаги также начали проседать. "Рынок повел себя непредсказуемо, начав снижаться, хотя все внешние факторы позитивные. Основные обороты в пятницу прошли в секторе бумаг ГМК, который сначала рос, а потом также ощутимо упал. Видимо, на фоне дешевеющего "Норникеля" спекулянты решили на всякий случай локально зафиксировать прибыль и по остальным фишкам. В целом пятница не показатель для рынка, половина игроков уже отдыхает, а остальные решили, видимо, устроить "предрождественские распродажи", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

"Однако есть спрос в секторе бумаг ВТБ, эти акции выглядят сейчас крепче рынка", - добавил Е.Волков.

По оценкам аналитиков инвестбанка "КИТ Финанс", любой исход по вопросу продажи пакета бумаг М.Прохорова будет положительным для горнодобывающей компании, а публикация отчетности АФК "Система" (РТС: AFKS) вряд ли вызовет дополнительный интерес к акциям. Уровень поддержки по индексу РТС остается прежним - 2250 пунктов, сопротивления - 2300 пунктов.

Как отмечает начальник аналитического управления ИФ "ОЛМА" Владимир Детинич, по данным технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС пока сохраняется, однако вблизи уровня 2300 пунктов встречено сопротивление продавцов. Сдерживающим фактором для покупателей остается неопределенная обстановка на мировых финансовых рынках, а данные об инфляции в США, выход которых намечен на 16:30 МСК, могут повлиять на ожидания инвесторов, считает он.

В свою очередь, эксперты Deutsche Bank полагают, что для "Интерроса", видимо, было невыгодно платить по $330 за акцию "Норникеля" по оферте, причем не только из-за серьезного увеличения долговой нагрузки, но и по причине того, что цена акций в рамках предложения Прохорова "РусАлу" может быть ниже цены оферты для Потанина. В случае сделки с "РусАЛом" такой вариант может оказаться выгодным для миноритариев, так как борьба "Русала" и "Интерроса" за контроль над компанией может привести к скупке акций "Норильского никеля" (РТС: GMKN) на бирже, считают эксперты Deutsche Bank.

Во "втором эшелоне" в пятницу подорожали акции Росбанка (РТС: ROSB) (+4,1%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+3,2%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+2,5%), ТГК-1 (+1,9%), НЛМК (+1,7%), "Северо-западного телекома" (РТС: SPTL) (+1,7%), ТГК-9 (+1,4%); снизился курс бумаг "Северсталь-авто" (РТС: SVAV) (-1,5%), Банка Москвы (РТС: MMBM) (-0,9%), "Волгателекома" (РТС: NNSI) (-0,6%).

Рост акций Росбанка произошел на фоне сообщений об исполнении опциона на выкуп 30% плюс 2 акции банка за $1,7 млрд французской банковской группой Societe Generale. К середине февраля 2008 года SG, которой сейчас принадлежит 20% минус 1 акция Росбанка, получит 50% плюс 1 акция банка. За исполнением опциона последует оферта миноритарным акционерам Росбанка, по итогам завершения которой в конце первого полугодия 2008 года доля SG в российском банке увеличится до 57,8% акций.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК составил $25,943 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 41,1 млрд рублей (лидер - "Норникель" - 15,2 млрд рублей). Рк аш

RTS$#&: AFKS, CHMF, EESR, GAZP, GMKN, KMAZ, LKOH, MMBM, NNSI, PLZL, ROSB, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SPTL, SVAV, TATN, TRNF, VTBR