Рынок акций в пятницу днем дрейфует в легком минусе, в лидерах отката Роснефть на новостях

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций днем в пятницу дрейфует в легком "минусе", отыгрывая снижение азиатских и европейских фондовых площадок, а также упавшую накануне нефть, в лидерах отката выступают бумаги "Роснефти" (РТС: ROSN) на новостях о продаже Citigroup Inc. крупного пакета бумаг компании.

К 12:30 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных бумаг снизилась на 0,2-1,5%; индекс РТС опустился до 2300,45 пункта (-0,28%), индекс ММВБ - до 1903,77 пункта (-0,45%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС сократил прирост к базовому активу до 26,5 пункта (до 2327 пункта) по сравнению с ростом на 31,2 пункта накануне, что говорит об ослаблении на рынке "бычьих" настроений.

Акции "Роснефти" упали на ФБ ММВБ на 3,3% (до 222,89 руб.), в РТС - на 3,4% (до $9,15) на новостях о том, что Citigroup Inc. продает акции компании на $1 млрд. Citigroup намерена реализовать 110 млн акций "Роснефти", что составляет около 1% от уставного капитала компании, по цене $9,1 за акцию (ниже цен внутреннего рынка).

Курс акций РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) снизился на ФБ ММВБ на 0,3%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) - на 0,4%, "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) - на 1%, Сбербанка России (РТС: SBER) - на 0,3%, "Норникеля" (РТС: GMKN) - на 0,7%, "Газпрома" - на 0,2%, ВТБ (РТС: VTBR) - на 0,6%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 0,1%.

Чуть лучше рынка выглядят акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,4%) и "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,4%).

Внешние факторы по-прежнему разнонаправленные: рост на американском фондовом рынке накануне, подъем в секторе ADR на российские бумаги на Западе, высокий уровень свободной рублевой ликвидности в банковском секторе компенсируются упавшей в четверг нефтью и снижением в пятницу на фондовых площадках Европы и Азии, а также американских фондовых фьючерсов.

Американские фондовые индексы выросли в четверг на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке о возможности дальнейшего снижения базовой процентной ставки. "Учитывая недавние изменения прогнозов экономического роста и рисков, дополнительное ослабление денежно-кредитной политики, возможно, является необходимым, - заявил Б.Бернанке. - Мы готовы предпринять реальные действия в случае необходимости для поддержания подъема экономики и обеспечения достаточной страховки от этих рисков".

Комментарии главы американского ЦБ позволяют предположить, что Комитет по открытым рынкам ФРС США вновь снизит базовую процентную ставку на заседании 30 января, отмечают эксперты. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС, вероятность ее понижения на 50 базисных пунктов в январе оценивается экспертами в 88% по сравнению с 76% до выступления Бернанке.

Банк Англии и Европейский центральный банк в четверг оставили неизменными базовые процентные ставки, соответственно, на уровне 5,5% и 4% годовых.

Поддержку фондовому рынку США в четверг оказали также данные о большем, чем ожидалось, увеличении продаж крупнейшей в мире сети розничной торговли Wal-Mart Stores Inc в декабре. Рост продаж Wal-Mart, составивший 2,4%, обусловлен тем, что компания предоставляла праздничные скидки покупателям в неблагоприятных для потребителей условиях снижения стоимости жилья и роста цен на топливо (аналитики ожидали увеличения показателя на 1,8%).

В то же время в Азии в пятницу индексы снизились на опасениях перед увеличением потерь на американском рынке субстандартных ипотечных кредитов (класса subprime). Акции Commonwealth Bank of Australia возглавили падение в финансовом секторе, после того как New York Times сообщила о том, что потери Merrill Lynch могут составить $15 млрд, то есть вдвое больше первоначальной оценки.

В свою очередь в секторе нефти днем в пятницу отмечается положительная коррекция цен на сырье в ожидании сокращения процентной ставки в США, что будет способствовать ускорению американской экономики, темпы роста которой замедлились. Цена февральского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем в пятницу поднялась до $94,36 за баррель (+$0,65), однако накануне стоимость фьючерса рухнула на $1,96.

Золото в пятницу обновило рекорд, а серебро повторило максимум 1980 года в связи с тем, что снижение курса доллара заставляет инвесторов переводить средства в драгоценные металлы. В ходе азиатских торгов цена на золото с немедленной поставкой поднялась на 0,5% и достигла $897,90 за тройскую унцию. На дополнительных торгах на NYMEX стоимость золота с поставкой в феврале выросла на 0,7% - до рекордных $899,90 за унцию. Серебро с немедленной поставкой подорожало в пятницу на 0,6% - до $16,24 за унцию, повторно достигнув максимального значения с 1980 года.

Многие аналитики считают, что золото превысит отметку в $900 в связи с тем, что рекордные цены на нефть усиливают инфляцию, а инвесторы ищут надежного убежища от нестабильности на кредитных рынках.

Среди экономической статистики, публикуемой в пятницу, внимания заслуживают данные внешнеторгового баланса США за ноябрь (16:30 МСК) и данные об изменении импортных цен в декабре (16:30 МСК). Поздно вечером министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в декабре (22:00 МСК).

Как отмечает ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Илья Федотов, заявления главы ФРС США Бена Бернанке повышают шанс снижения ставки в конце января, что, соответственно, может оказать позитивное влияние на российский рынок акций. Однако рост может быть несущественным, поскольку цены на нефть опустились ниже $92 за баррель (смесь Brent), что может сдержать подъем российского рынка.

Главный управляющий активами Первого республиканского банка Анатолий Воронин также полагает, что неоднозначный внешний фон не дает оснований для роста.

"Американские индексы опять закрылись неожиданно высоко, хотя, судя по вчерашним фьючерсам, рынок весь день ждал от Америки падения. Сегодня ситуация аналогичная: фьючерсы опять торгуются значительно ниже спота. Резко стал падать доллар. Выход из американской валюты обычно хорошо сказывается на акциях по всему миру, в том числе и на американских. Нефть, после достаточно резкого снижения последних дней, пока прекратила падение. То, что отскок нефти вниз случился после касания уровня $100 за баррель, причем касание было очень небольшим объемом, говорит о том, что текущее снижение нефти носит спекулятивный характер - участники рынка, игравшие на повышение до уровня $100, решили зафиксировать прибыль. В целом, неоднозначный внешний фон не дает оснований для роста российских акций, так что волатильность движений сохранится. В долгосрочном плане мы остаемся оптимистами и рекомендуем инвесторам наращивать "длинные позиции", - отмечает он.

Аналитики Связь-банка полагают, что российский нефтяной сектор может стать основным аутсайдером рынка на фоне подешевевшей нефти, на снижение могут претендовать и банки. Учитывая, как слабо реагирует российский рынок на внешнюю конъюнктуру, снижение, скорее всего, в пятницу не будет сильным - в пределах 1%. Тем не менее, несмотря на благоприятную ситуацию с ликвидностью, активность останется невысокой, полагают эксперты.

Старший финансовый советник компании "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин считает, что намерение Citigroup продать акции "Роснефти" на $1 млрд по $9,1 за бумагу может оказать среднесрочный прессинг на акции компании, если, конечно, не найдется покупатель на этот пакет. "Хотя при нынешней обстановке в нефтегазовом секторе это непросто. Банковский сектор пытается восстановить позиции, и в преддверии вероятного снижения ставки ФРС у него это может получиться, однако, сегодня движение будет в рамках полупроцента. Металлургический сектор в лице "Полиметалла" и "Полюс Золота" может продолжить технический рост. Последний, если удержит уровень 1170 руб., претендует на движение к отметке 1250-1270 руб. за штуку. Во второй половине дня рынки вновь будут следить за публикацией статистики по торговому балансу и дефициту бюджета в США", - считает он.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций днем в пятницу подорожали акции "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+4,9%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+1,4%), АО "Магнит" (+1,2%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+1,1%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (+1%); подешевели бумаги "Северо-западного телекома" (РТС: SPTL) (-1,4%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,1%).

Также стоит отметить первую сделку с акциями "НОВАТЭКа" с начала года на классическом рынке РТС по цене $8,1 за штуку, что на 8% выше уровня предыдущей сделки, заключенной в конце декабря. Благодаря этой сделке индекс РТС, опускавшийся утром в пятницу ниже 2300 пунктов, вернулся на уровни выше этой отметки.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК составил $11,55 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 13 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 4,53 млрд рублей). Рк вч

RTS$#&: AVAZ, EESR, ESMO, GAZP, GMKN, KMAZ, LKOH, NVTK, OGKC, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SNGS, SPTL, TATN, VTBR