Рынок акций топчется у отметки 2000 пунктов индекса РТС в ожидании новостей из США

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций во вторник топчется у отметки 2000 пунктов по индексу РТС, демонстрируя небольшой рост цен большинства бумаг на внешнем позитиве, инвесторы ожидают новостей из США, где вечером выйдет блок экономической статистики.

К середине торгов (15:00 МСК) на биржах ФБ ММВБ и РТС прирост стоимости большинства ликвидных акций составил 0,4-3,1%, индекс РТС поднялся до 2000,22 пункта (+1,09%), индекс ММВБ - до 1664,17 пункта (+1,76%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС увеличил прирост к базовому активу до 21,9 пункта (составив 2022,15 пункта) по сравнению с ростом на 15,4 пункта накануне, что говорит о преобладании на рынке "бычьих" настроений.

На ФБ ММВБ выросли бумаги "Газпрома" (+1,4%, до 309,45 рубля), ВТБ (РТС: VTBR) (+2,2%, до 10,19 копейки), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,4%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+2,7%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1,8%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+2,8%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+3,1%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,6%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+1,8%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+0,5%).

Также продолжают пользоваться спросом акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN), отыгрывающие положительные корпоративные новости: на ФБ ММВБ акции компании во вторник поднялись до 142,25 рубля за штуку (+3,1%), в РТС - до $5,86 (+1,4%).

Поддержка в секторе акций "Газпром нефти" отмечается с конца прошлой недели, когда было подписано соглашения между Россией и Сербией об условиях приобретения "Газпром нефтью" акций сербской Naftna Industrija Srbije (NIS), составляющих 51% уставного капитала. "Газпром нефть" намерена провести технологическую реконструкцию и модернизацию мощностей NIS, кроме того, группа "Газпром" (РТС: GAZP) планирует серьезные инвестиции в нефтеперерабатывающие предприятия на территории Сербии, о чем заявил глава российского газового концерна Алексей Миллер.

Внешний фон заметно улучшился: накануне выросли индексы в США и подорожала нефть, во вторник поднялись фондовые индикаторы в Азии и Европе (прирост европейских индексов составляет 0,5-1,4%), также дорожает нефть. Сдерживает общий подъем некоторое ухудшение ситуации со свободной рублевой ликвидностью в банковском секторе в конце месяца. В секторе фьючерсов на американские фондовые индексы настроения нейтральные - изменения стоимости контрактов незначительные в ожидании публикации новой порции статистики США во вторник-среду и итогов заседания ФРС.

Накануне индексы США поднялись на 1-1,8% на выросших ожиданиях сокращения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Акции финансовых компаний подорожали на ожиданиях, что снижение ставки поддержит показатели прибыли представителей этого сектора. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения 30 января на 0,5 процентного пункта - до 3% годовых - оценивается инвесторами в 86%.

Возросшие ожидания сокращения ставки способствовали также повышению стоимости акций строительных компаний, несмотря на опубликованные данные о сокращении продаж новостроек в США в декабре до минимального за последние 12 лет уровня. Подиндекс S&P, в расчет которого входят бумаги представителей этой сферы, поднялся на 5,7%.

Объем реализованных новостроек в декабре снизился на 4,7%, аналитики не ожидали изменения показателя с объявленного ранее уровня.

Поддержку фондовому рынку США оказало также сообщение американских регулирующих органов о том, что компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway намерена расширить деятельность своего нового подразделения, занимающегося страхованием облигаций, по всей стране в обмен на ускоренное лицензирование ее деятельности.

Азиатские рынки выросли во вторник вслед за американскими индексами на ожиданиях сокращения базовой процентной ставки в США, которое может дать толчок экономическому росту. Все рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, кроме австралийского и новозеландского. Японский индикатор Nikkei 225 подскочил почти на 3%, гонконгский Hang Seng повысился на 1%.

В нефтяном секторе цены превысили отметку $91 за баррель. Цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки WTI во вторник составляет $91,52 за баррель (+$0,53), накануне цена контракта выросла на $0,28.

Среди публикуемой во вторник статистики внимания заслуживают данные об объем заказов на товары длительного пользования США в декабре (16:30 МСК), индекс доверия потребителей к экономике США в январе от организации Conference Board (18:00 МСК). Во вторник начинается двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого будет принято решение о размере базовой ставки.

Во вторник финансовую отчетность за прошлый квартал опубликуют компании 3M Company, National Aluminium Co, NTT DoCoMo, Prudential Plc, Steel Auth India Ltd., The Allstate Corporation, United States Steel Corp., Valero Energy Corp., Yahoo Inc.

На российском рынке РАО "ЕЭС России" завершит прием заявлений для участия в торгах по продаже пакета акций ОАО "ТГК-11", который приходится на долю государства как акционера энергохолдинга в рамках его реорганизации. Холдинг продает единым лотом 148 млрд 226 млн 806,102 тыс. обыкновенных акций ТГК-11, что составляет 28,9% уставного капитала.

Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, котировки акций вновь "застряли" между двух "гэпов", а в целом рынок стоит на месте в условиях низкой активности торгов.

"После утреннего "гэпа" наверх, отыгравшего позитивное закрытие торгов в Штатах, российский рынок стоит на одном месте при низкой активности торгов. Котировки наиболее ликвидных бумаг застряли между двумя "гэпами" - сегодняшним снизу и вчерашним сверху. Настроения инвесторов выжидательные, никто не горит желанием открывать "лонги" перед решением ФРС США, которое будет оглашено в среду поздно вечером. Но и "шортисты" не усердствуют, так как вероятность снижения ставки оценивается более чем в 95%, а такой исход событий не способствует падению фондовых индексов", - говорит он.

По словам аналитика ИФ "ОЛМА" Антона Старцева, несмотря на недавнее внеочередное сокращение базовой процентной ставки, многие участники рынка ожидают от ФРС продолжения политики удешевления денег. Между тем механизм, обеспечивающий доступ избыточной ликвидности на фондовые рынки, может работать не вполне эффективно из-за проблем в финансовом секторе США.

Аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов также считает, что пока ожидание смягчения монетарной политики США сдерживает рынки от дальнейшего падения, однако эффект от этих мер, скорее всего, будет непродолжительным, так как не приведет к немедленному улучшению макроэкономической ситуации. Более эффективных мер, способных оказать поддержку экономическому росту, на горизонте не просматривается, так что фондовые рынки в среднесрочной перспективе останутся под давлением новых свидетельств замедления американской экономики и потерь в финансовом секторе, полагает он.

Аналитики "ИГ Капитал" связывают рост мировых индексов с реакцией на выступление президента США Джорджа Буша относительно неплохих перспектив американской экономики и ожиданиями снижения ставки ФРС, что вдохновило инвесторов. Вечером игроки ожидают увидеть, как обстоят дела с заказами на товары длительного пользования, насколько изменились цены на американскую недвижимость и каковы настроения американских потребителей. С учетом выхода финансовых результатов Countrywide Financial Corp. и Burlington Northern Santa Fe Corp. до открытия торгов в Америке, неопределенностей хватит для организации атак спекулянтов. В среду ФРС предстоит принять непростое решение - новое снижение ставки может быть расценено как еще одно подтверждение углубления экономических проблем США, что девальвирует эффект роста предложения денег, полагают эксперты "ИГ Капитал".

По оценке старшего финансового советника компании "Брокеркредитсервис" Евгения Тупикина, формируемая сейчас поддержка в области 1950-2000 пунктов по индексу РТС может выступать локальным уровнем покупки, а при условии улучшения ситуации на западных рынках - хорошим спекулятивным плацдармом. Среди потенциальных лидеров во вторник можно выделить акции металлургических компаний - рост стоимости сырья и фундаментальная привлекательность поддержат котировки. Также получат поддержку акции нефтяных бумаг на фоне роста нефти и предстоящего в пятницу заседания ОПЕК. Ближе к закрытию наших торговых площадок вероятно усиление волатильности - инвесторы будут ожидать публикации новой порции макроэкономической статистики и корпоративной отчетности, считает он.

Во "втором эшелоне" на российском рынке во вторник сильнее остальных выросли в цене акции "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+3,8%), НЛМК (+2,8%), "префы" "Ростелекома" (+3,9%). Подешевели бумаги ОГК-3 (РТС: OGKC) (-1,7%), банка "Возрождение" (-0,8%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1%), "Северо-Западного Телекома" (РТС: SPTL) (-1,3%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК во вторник превысил $51,9 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ составил 34 млрд рублей (лидер - "Газпром" - 12,553 млрд рублей).