Рынок акций в пятницу почти полностью отыграл падение накануне, спекулянты ждут данных с рынка труда США

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций к середине торгов в пятницу почти полностью отыграл падение накануне благодаря подъему мировых фондовых индикаторов, спекулянты ожидают публикации статданных о рынке труда США, которые могут изменить расстановку сил.

К 15:00 МСК в пятницу на биржах ФБ ММВБ и РТС стоимость большинства ликвидных акций выросла на 1,4-7,2%, индекс РТС поднялся до 1969,82 пункта (+3,3%), индекс ММВБ - до 1647,4 пункта (+4,64%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС в пятницу увеличил прирост к базовому активу до 24 пунктов (до 1993,7 пункта) по сравнению с ростом на 20 пунктов накануне вечером, что говорит сохраняющемся оптимизме.

Лидерами роста выступают акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+7,2% на ФБ ММВБ) и ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (+5,5%). Акции ГМК дорожают на новостях о планах компании выкупить свои акции с рынка на $5 млрд, а также на сообщениях о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ОК "Российский алюминий" (ОК "РусАл") о приобретении 29% плюс 1 акция ГМК. "РусАлу" для покупки блокпакета "Норникеля" у группы "Онэксим" необходимо заручиться согласием антимонопольных органов 7 стран, компания уже получила одобрение Антимонопольного комитета Украины.

Также повысился курс бумаг "Газпрома" (+5,1%, до 305,69 руб.), ВТБ (РТС: VTBR) (+3%, до 10,16 копейки), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+5,1%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+5,4%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+4,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+5,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+4,9%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+2,5%).

Внешние факторы в пятницу улучшились - вслед за ростом индексов в США накануне поднялось большинство азиатских индикаторов, в Европе индексы прибавляют в пределах 2%, растут американские фондовые фьючерсы. Кроме того, на внутреннем рынке отмечается высокий уровень свободной рублевой ликвидности в банковском секторе.

Индексы в США в четверг выросли на 1,7%, акции финансовых компаний подорожали благодаря повышению уверенности инвесторов в том, что MBIA Inc., крупнейший в мире страховщик облигаций, сможет сохранить свой кредитный рейтинг на уровне "ААА". Стоимость бумаг MBIA поднялась на 11%. Глава компании Гэри Дантон заявил, что капитал MBIA Inc. соответствует рейтингу "ААА", развеяв опасения возможного банкротства страховщика. Ранее в ходе торгов акции MBIA подешевели на 15% в связи с публикацией данных о рекордном убытке компании по итогам четвертого квартала, составившем $2,3 млрд, или $18,61 на акцию.

По словам экспертов Citigroup, MBIA и Ambac смогут выдержать конкуренцию со стороны компании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc., начинающей работу на рынке страхования долговых обязательств.

Акции азиатских горнодобывающих компаний выросли в пятницу в связи с тем, что снежные бури в Китае привели к остановке добычи и повышению цен на уголь и цинк. Фондовые индексы в Японии, Сингапуре и Китае опустились, тогда как в Гонконге, Южной Корее, Австралии и на Тайване выросли.

Zhuzhu Smelter Group, крупнейший китайский производитель цинка, остановил все свои заводы, на которых выплавляется цинк и свинец, 29 января из-за перебоев с электроэнергией и снегопадами. В 2007 году Китай был нетто-экспортером цинка и поставлял треть мирового объема свинца.

На этих новостях акции BHP Billiton, крупнейшей мировой горнодобывающей компании, подорожали на 4,1%. Бумаги Korea Zink взлетели на 15%.

Индекс шести металлов, торгующихся на LSE, повысился в четверг на 2,7%. Стоимость меди увеличилась на 2,7%, а цинка - на 7%, что стало максимальным ростом за последние девять месяцев.

В свою очередь нефть отыграла часть позиций, утерянных утром в ожидании рецессии в экономике США. Цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки WTI в пятницу составляет $91,65 за баррель (-$0,1). Участники рынка полагают, что потребление нефти может сократиться на фоне неблагоприятных факторов в экономике США.

На заседании в пятницу Организация стран - экспортеров нефти приняла решение о сохранении добычи на текущем уровне в 29,67 млн баррелей в сутки, отвергнув, таким образом, призыв президента США Джорджа Буша к увеличению поставок и отложила обсуждение вопроса об их сокращении до мартовского заседания.

Среди публикуемой в пятницу статистики внимания заслуживают данные о безработице в США в январе (16:30 МСК), которые способны вызывать движения российского рынка под занавес торгов. Вечером также выйдут индекс доверия потребителей к экономике США в январе от Мичиганского университета (18:00 МСК) и индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в январе (18:00 МСК).

Финансовую отчетность за прошедший квартал опубликуют British Airways, Chevron, ExxonMobil Corporation, Nissan Motor Co. Ltd.

По оценке трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, пока ситуация на российском фондовом рынке обстоит гораздо лучше, чем накануне.

"В принципе, фактор пятницы, положительное закрытие Америки и Азии, торговля "в плюсе" на европейских рынках нас поддерживают. Понятно, что сейчас мы идем не по собственному сценарию, а торгуемся вслед за мировыми рынками вверх. Не думаю, что кто-то в начале месяца открывает "длинные позиции" на долгосрочную перспективу, так как еще накануне цены были ниже. В последнее время наблюдается такая тенденция: в пятницу рынок отрастает, а потом с понедельника начинаются катаклизмы. Рынок останется очень волатильным, будут еще движения и вверх, и вниз. Сопротивление 2030-2050 пунктов по индексу РТС мы преодолеть пока не можем. Если ситуация несколько стабилизируется, то можно надеяться, что в феврале мы закрепимся и пойдем повыше", - считает он.

Аналитик Русского банка развития Игорь Дуэль полагает, что, несмотря на высокую перепроданность большинства ликвидных бумаг, рынок пока остается уязвимым к негативным новостям и сохраняет высокую корреляцию с американскими индексами. Наиболее вероятным сценарием на ближайшую неделю может стать консолидация около отметки 2000 пунктов. Сдерживающим фактором для восстановления цен на акции остаются высокие риски дальнейшего разрастания кредитного кризиса и увеличения потенциальных убытков финансового сектора, считает он.

Как отмечают аналитики инвестбанка "КИТ Финанс", ситуация на глобальных рынках по-прежнему далека от определенности, хотя инвесторы периодически активизируют покупки в перепроданных секторах. В США накануне объектами повышенного внимания стали акции финансовых компаний на фоне прозвучавших заявлений со стороны крупнейших страховщиков облигаций о высокой вероятности сохранения кредитных рейтингов даже в условиях текущего кризиса на рынке subprime. Впрочем, страх инвесторов относительно возможной рецессии в США остается определяющим фактором на глобальных рынках. В пятницу динамика мировых рынков будет определяться ожиданиями статистики по рынку труда в США, а также реакцией инвесторов на разочаровывающие прогнозы финансовых результатов Sony и Google.

Подъем российских нефтяных акций в пятницу может быть чуть скромнее остальных секторов на фоне утреннего снижения цен на нефть. В целом в преддверии выходных рекомендуется занять выжидательные позиции - возможно, начало следующей недели добавит ясности относительно ближайших перспектив глобального финансового рынка, считают в "КИТ Финансе".

Аналитик ИГ "КапиталЪ" Дмитрий Яковлев полагает, что основное внимание в пятницу будет приковано к выходящей отчетности энергетических гигантов - Exxon Mobil и Chevron, а из американских статданных важнейшими будут Payrolls (количество новых рабочих мест - прим. ИФ-АФИ) и данные о безработице.

Как отмечают аналитики отдела анализа финансовых рынков Связь-банка, инвесторов интересует статистика по числу новых рабочих мест в США за январь - ожидается рост с 18 тыс. до 70 тыс. Эта цифра вполне может быть достигнута, хотя по этому поводу эксперты Связь-банка испытывают достаточно ограниченный оптимизм. Несмотря на утренний рост российского рынка, до конца дня волатильность движений сохранится, считают эксперты.

Замначальника аналитического управления ИК "Антанта Капитал" Александр Потавин также полагает, что высокое открытие рынка не гарантирует негатива вечером. "Поскольку все внимание инвесторов сегодня будет приковано к важнейшим данным с рынка труда США, мы не исключаем волн фиксации прибыли в течение дня. Лучше рынка сегодня будут торговаться бумаги ГМК "Норникель, "Полюс Золото", "Распадской", - считает он.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций в пятницу сильнее остальных выросли бумаги "Сибирьтелекома" (РТС: ENCO) (+5,4%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+5,3%), АО "Распадская" (+8,8%).

Подешевели акции "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-2,4%), также наметилась коррекция в секторе бумаг "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (-2%, до 0,697 руб.), которые за последние три дня взлетели более чем на 40% на новостях об оценке компании в размере не ниже $1,3 млрд.

Общее количество выпущенных акций АО "Мосэнергосбыт" составляет 28 млрд 249 млн 359 тыс. 700 штук, соответственно, цена одной акции после оценки может составить $0,046018742, или более 1,12 руб.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК достиг $29,02 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ составил 49,14 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) -16,622 млрд рублей).