Февраль на рынке акций начался с коррекции цен вверх, однако слабые статданные из США грозят новой волной отката

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Февраль на российском рынке акций начался с коррекции вверх цен большинства blue chips во главе с бумагами РАО "ЕЭС" и "Норникеля", однако слабые статданные с рынка труда США грозят новой волной отката из-за усилившихся опасений рецессии в американской экономике.

По итогам первых в феврале торгов на биржах ФБ ММВБ и РТС стоимость большинства ликвидных акций выросла на 1,3-7,9%, индекс РТС поднялся до 1968,97 пункта (+3,25%), индекс ММВБ - до 1640,49 пункта (+4,2%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС в пятницу увеличил прирост к базовому активу до 33 пунктов (до 2002 пункта) по сравнению с ростом на 20 пунктов накануне вечером, что пока говорит о сохраняющемся оптимизме спекулянтов.

Лидерами роста выступили акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+7% на ФБ ММВБ) и ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (+7,9%). Акции ГМК дорожают на неофициальных сообщениях о планах компании выкупить свои акции с рынка на $5 млрд, а также на новостях о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство Объединенной компании "Российский алюминий" (ОК "РусАл") о приобретении 29% плюс 1 акция ГМК. "РусАлу" для покупки блокпакета "Норникеля" у группы "Онэксим" необходимо заручиться согласием антимонопольных органов 7 стран, компания уже получила одобрение Антимонопольного комитета Украины.

Также в пятницу повысился курс бумаг "Газпрома" (+4,9%, до 305,2 руб.), ВТБ (РТС: VTBR) (+1,6%, до 10,02 копейки), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+4,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+4,4%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+2,6%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+3,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+1,9%).

Подъем рынка стал следствием дневного роста азиатских и европейских индексов, однако к вечеру картину испортили данные с рынка труда США - число рабочих мест в январе упало на 17 тыс. при прогнозах роста на 70 тыс. Уменьшение количества рабочих мест усиливает опасения, что Федеральной резервной системе придется продолжить сокращение процентных ставок более существенными темпами, чем ожидалось, для предотвращения спада в экономике США.

Позитивными данными стали цифры по безработице в США (в январе она снизилась до 4,9%, тогда как эксперты не ожидали изменений с 5%), однако ослабить опасения по поводу рецессии статистика не смогла.

Вышедшие уже после закрытия торгов в России январские данные о доверии потребителей США и производственной активности оказались смешанными: индекс доверия потребителей в январе сократился до 78,4 пункта (при прогнозе 79 пунктов), а индекс производственной активности ISM Manufacturing вырос до 50,7 пункта (при прогнозе снижения до 47,3 пункта).

Накануне в США индексы выросли на 1,7%, акции финансовых компаний подорожали благодаря повышению уверенности инвесторов в том, что MBIA Inc., крупнейший в мире страховщик облигаций, сможет сохранить свой кредитный рейтинг на уровне "ААА". Стоимость бумаг MBIA поднялась на 11%. Глава компании Гэри Дантон заявил, что капитал MBIA Inc. соответствует рейтингу "ААА", развеяв опасения возможного банкротства страховщика. Ранее в ходе торгов акции MBIA подешевели на 15% в связи с публикацией данных о рекордном убытке компании по итогам четвертого квартала, составившем $2,3 млрд, или $18,61 на акцию.

Нефть в пятницу опустилась ниже $91 за баррель в ожидании рецессии в экономике США. Цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки WTI упала до $90,81 за баррель (-$0,94). Участники рынка полагают, что потребление нефти может сократиться на фоне неблагоприятных факторов в экономике США.

На заседании в пятницу Организация стран - экспортеров нефти приняла решение о сохранении добычи на текущем уровне в 29,67 млн баррелей в сутки, отвергнув, таким образом, призыв президента США Джорджа Буша к увеличению поставок, и отложила обсуждение вопроса об их сокращении до мартовского заседания.

По оценке трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, под занавес торговой недели ситуация на российском фондовом рынке немного улучшилась.

"Поддержку оказал фактор пятницы, положительное закрытие Америки и Азии, торговля "в плюсе" на европейских рынках. Понятно, что сейчас мы идем не по собственному сценарию, а торгуемся вслед за мировыми рынками вверх. Не думаю, что кто-то в начале месяца открывает "длинные позиции" на долгосрочную перспективу, так как еще накануне цены были ниже. В последнее время наблюдается такая тенденция: в пятницу рынок отрастает, а потом с понедельника начинаются катаклизмы. Рынок останется очень волатильным, будут еще движения и вверх, и вниз. Сопротивление 2030-2050 пунктов по индексу РТС мы преодолеть пока не можем. Если ситуация несколько стабилизируется, то можно надеяться, что в феврале мы закрепимся и пойдем повыше", - считает он.

Аналитик Русского банка развития Игорь Дуэль полагает, что, несмотря на высокую перепроданность большинства ликвидных бумаг, рынок пока остается уязвимым к негативным новостям и сохраняет высокую корреляцию с американскими индексами. Наиболее вероятным сценарием на ближайшую неделю может стать консолидация около отметки 2000 пунктов. Сдерживающим фактором для восстановления цен на акции остаются высокие риски дальнейшего разрастания кредитного кризиса и увеличения потенциальных убытков финансового сектора, считает он.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, падение числа занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора говорит в пользу гипотезы о приближающейся в стране рецессии. "Рецессионные данные по рынку труда США умерили пыл инвесторов и вызвали на мировых рынках волну фиксации прибыли. Сектор нефтяных акций в пятницу был поддержан неизменностью квот со стороны ОПЕК - это наводит на мысль, что картель вряд ли вообще готов пойти на увеличение добычи из-за беднеющих нефтяных месторождений, реальное состояние которых есть тайна за семью печатями. Рост цен акций "Норникеля" был поддержан блуждающими слухами о возможном выкупе компанией своих акций с открытого рынка на сумму $5 млрд, а также новостями об увеличении ГМК производства никеля в 2007г почти на 21% - до 295,2 тыс. тонн, что позволяет надеяться на сильные финансовые результаты и повышенные дивиденды по итогам года", - отмечает он.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций в пятницу сильнее остальных выросли бумаги "Северстали" (РТС: CHMF) (+5,4%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+4,7%), НЛМК (+4,6%), "Уралкалия" (+9,4%), АО "Белон" (+24,3%), АО "Распадская" (+8,8%).

Подешевели акции "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-2,4%), также наметилась коррекция в секторе бумаг "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (-2,1%, до 0,696 руб.), которые за последние три дня взлетели более чем на 40% на новостях об оценке компании в размере не ниже $1,3 млрд.

Общее количество выпущенных акций АО "Мосэнергосбыт" составляет 28 млрд 249 млн 359 тыс. 700 штук, соответственно, цена одной акции после оценки может составить $0,046018742, или более 1,12 руб.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС в пятницу достиг $53,764 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ составил 89,044 млрд рублей (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 29,386 млрд рублей). Рк вч

RTS$#&: CHMF, EESR, ESMO, GAZP, GMKN, LKOH, MSSB, PLZL, ROSN, SBER, SIBN, SNGS, TATN, URSI, VTBR