"Быки" рынка акций потерпели фиаско из-за слабых статданных США, индекс РТС откатился за 1970 пунктов

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций во вторник исчерпал внутренние силы для противостояния внешнему негативу и завершил торги падением ниже 1970 пунктов индекса РТС, причем откат ускорился после публикации очередных слабых статданных по экономике США.

По итогам дня на биржах ФБ ММВБ и РТС цены blue chips упали на 1,4- 4,3%; индекс РТС, поднимавшийся днем до 2034 пункта, откатился до 1966,73 пункта (-2,29%), индекс ММВБ - до 1632,37 пункта (-2,71%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС ушел в минусовую область, снизившись на 0,7 пункта относительно базового актива (до 1966 пункта) по сравнению с ростом на 11,2 пункта накануне, что говорит о возврате на рынок "медвежьих" настроений.

Внешний фон во вторник был негативным. Сначала поводом для игры на понижение на европейских биржах послужила слабая статистика по розничным продажам в еврозоне, которые упали в декабре на 0,1% (при прогнозах роста на 0,2%), а по отношению к значениям декабря предыдущего года объем продаж упал на 2% - максимальное падение за 13 лет.

К вечеру инвесторов разочаровала публикация статистики по деловой активности в сфере услуг США за январь - индекс ISM Non-Manufacturing упал до 41,9 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, при прогнозах снижения всего до 53 пункта. Индекс ISM NM находился выше отметки 50 пунктов с апреля 2003г.

На этих статданных, подтвердивших опасения рецессии в США, торги на американском фондовом рынке открылись падением индексов более чем на 1%, что предопределило и расстановку сил на российском рынке под занавес торгов.

Нефть на этом фоне также ускорила снижение, поскольку в случае рецессии в США сократится мировое потребление сырья. Цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки WTI упала до $88,29 за баррель (-$1,73).

Акции "Газпрома" на ФБ ММВБ подешевели на 3,3%, ВТБ (РТС: VTBR) - на 2,3%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) - на 2,4%, "Ростелекома" (РТС: RTKM) - на 1,5%, "Роснефти" (РТС: ROSN) - на 1,9%, "Газпром нефти" (РТС: SIBN) - на 1,4%, Сбербанка России - на 4%, "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) - на 4,2%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 1,6%, "Полюс Золото" (РТС: PLZL) - на 1,4%.

Не смогли противостоять внешнему негативу акции ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (-4,1% на ФБ ММВБ), хотя днем бумаги демонстрировали рост более чем на 2% на фоне обострившейся борьбы крупнейших акционеров за активы комбината. Накануне стало известно, что кипрская компания Coverico Holdings Co. Limited, представляющая интересы владельца группы "Онэксим" Михаила Прохорова, увеличила долю принадлежащих ей акций в "Норильском никеле" до 15,55% с 8,52%.

Кроме того, спекулятивный спрос на акции ГМК поддерживали новости о закрытии в ближайшие две-три недели сделки с Объединенной компанией "Российский алюминий", которая намерена купить у группы "Онэксим" 25% плюс одна акция ГМК.

Исключение на фоне всего рынка составили выросшие в цене акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+1,3% на ФБ ММВБ и +0,8% в РТС) на новостях о возможном создании закрытого ПИФа, в оплату паев которого РАО "ЕЭС" внесет свои непроданные до завершения реорганизации холдинга акции. После реорганизации РАО активами этого закрытого ПИФа станут акции выделенных компаний.

По оценке трейдера инвестиционного департамента МДМ-банка Евгения Волкова, акции РАО "ЕЭС" могли дернуть вверх на новостях о планах создания закрытого ПИФа. "Это показывает, что холдинг не намерен продавать свои акции ниже цены выкупа у акционеров, то есть ниже 32,15 руб. за обыкновенную акцию. Думаю, идея создания ПИФа, в который акции РАО, скорее всего, будут внесены по цене выкупа, подтверждает надежды на то, что акции холдинга стоить дешево не должны. Учитывая низкие текущие цены акций на рынке, их покупка стратегически должна себя оправдать при дальнейшей реорганизации", - добавил Е.Волков.

Трейдер брокерского дома "АГ Капитал" Михаил Молодов не исключает новой волны отката рынка.

"Наблюдаемые попытки подрасти являются всего лишь коррекцией от предыдущего падения и это возможно лишь благодаря ослаблению западных продаж. Однако их возобновление может опрокинуть российский рынок на новое "дно" - вероятность этого остается. Новые продажи могут появиться сразу, как только ликвидность на внешних рынках начнет ухудшаться. В целом в феврале перед президентскими выборами, российский рынок имеет шанс закрепиться в районе 2000 пунктов по индексу РТС, а в марте не исключена еще одна волна движения вниз", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".

Что касается роста акций РАО "ЕЭС", то эти бумаги были незаслуженно перепроданы, считает М.Молодов. "Текущие цены под реформу РАО "ЕЭС" очень привлекательны. Все основные выделяемые из РАО "ЕЭС" активы с начала года сильно не упали, а некоторые наоборот выросли. Упавшие в январе акции РАО "ЕЭС" лишь увеличили потенциал своего роста", - полагает трейдер.

Аналитик ИФ "ОЛМА" Антон Старцев отмечает, что в условиях нестабильной обстановки на мировых фондовых площадках говорить о возможности устойчивого роста по индексу РТС нельзя.

С позиций технического анализа, сигналом к росту может стать пробой уровня локального максимума вблизи 2040 пунктов по индексу РТС, но пока достаточных оснований для пробоя не нашлось и рынок начал сдавать назад. Тем более, что неопределенность в отношении экономического роста в США увеличилась, отмечает он.

Ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Илья Федотов называет уровень 2033 пунктов по индексу РТС "поворотным", от которого зависело дальнейшее движение рынка. В случае закрепления рынка на этой отметке на графике индекса РТС сформировалось бы "двойное дно", что стало бы сигналом к дальнейшему росту. Однако отскок вниз подтверждает сохранение нисходящего тренда, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, максимальное за последние 13 лет падение розничных продаж в еврозоне обусловлено сокращением потребителями расходов из-за опасений в отношении личного финансового состояния. "Естественные в условиях финансового кризиса беспокойства потребителей относительно персональных финансов препятствуют притоку средств на рынки акций. Цены на нефть опустились ниже психологической отметки в $90 за баррель на ожиданиях увеличения запасов энергоносителей в США и на фоне резкого торможения американской экономики. Вышедший индекс деловой активности в секторе услуг в США стал буревестником приближающейся рецессии и указал на спад в секторе, обеспечивающем около 80% американского ВВП", - констатирует аналитик.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций во вторник сильнее остальных выросли бумаги "Уралкалия" (+3,2%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (+2,7%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (+1,7%); подешевели акции "Разгуляя" (-5,7%), ТГК-14 (-5,1%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-4%), а также "префы" "Ростелекома" (-5%), Сбербанка (РТС: SBER) (-4,8%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-4,4%).

Акции "Аэрофлота" (РТС: AFLT) подешевели на 3,4% (до 98 руб.) на новостях о снижении чистой прибыли компании в 2007 году по РСБУ более чем на треть - до 5 млрд рублей с 7,98 млрд рублей.

Между тем, накануне акции "Аэрофлота" взлетели до новых вершин (выше 102 руб.) на новостях о подготовке в компании опционной программы для менеджмента, под которую планируется осуществить выкуп акций с рынка 1-5% от общего объема. После выкупа акции планируется внести в уставный капитал дочерней компании, созданной специально для управления ими. Опционная программа "Аэрофлота" может быть утверждена весной этого года, срок действия программы - 3 года.

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС во вторник составил $69,837 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 96,924 млрд рублей (лидеры: "Газпром" (РТС: GAZP) - 26,466 млрд руб., "Норникель" - 25,361 млрд рублей). Рк вч

RTS$#&: AFLT, AVAZ, EESR, GAZP, GMKN, IRGZ, LKOH, OGKE, PLZL, ROSN, RTKM, SBER, SIBN, SNGS, TATN, URSI, VTBR