Рынок акций днем пытается закрепиться выше 1900 пунктов индекса РТС после падения, вырос Норникель

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций, открывшийся в среду существенным падением цен blue chips, днем пытается закрепиться выше 1900 пунктов по индексу РТС за счет закрытия "коротких позиций" спекулянтами; лучше рынка выглядят бумаги "Норникеля", сумевшие отыграть утреннее падение и выйти в "плюс".

К 12:30 МСК на биржах ФБ ММВБ и РТС снижение цен ликвидных акций составило 1,2-4%; индекс РТС откатился до 1924,95 пункта (-2,12%), индекс ММВБ - до 1600,55 пункта (-1,95%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС демонстрирует рост на 0,5 пункта к базовому активу (до 1925 пунктов) по сравнению со снижением на 0,7 пункта накануне, что говорит о локальном ослаблении "медвежьих" настроений.

Акции "Газпрома" на ФБ ММВБ подешевели на 2,8% (до 293,9 руб.), ВТБ (РТС: VTBR) - на 2,3% (до 9,7 копейки), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) - на 2,7%, "Ростелекома" (РТС: RTKM) - на 1,3%, "Роснефти" (РТС: ROSN) - на 3%, "Газпром нефти" (РТС: SIBN) - на 1,9%, Сбербанка России (РТС: SBER) - на 1,2%, "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) - на 2,9%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 1,2%, "Полюс Золото" (РТС: PLZL) - на 1,3%, РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) - на 3,6%.

Акции "Норильского никеля" (РТС: GMKN) выросли на ФБ ММВБ на 0,3% - до 6330 руб. за штуку, за счет сохраняющегося спекулятивного спроса в условиях борьбы мажоритарных акционеров за контроль над компанией.

Внешний фон по-прежнему негативный: накануне на 2-3% упали индексы в США, в среду нисходящая динамика преобладает в Азии и Европе, также дешевеет нефть и металлы. Вместе с тем, американские фондовые фьючерсы торгуются в умеренном "плюсе", что дает надежду на коррекционный отскок индексов в середине недели.

Падение фондовых индексов в США по итогам торгов во вторник было рекордным за последние 11 месяцев из-за возобновления опасений относительно возможности рецессии в экономике страны. Причиной этого стало сообщение о том, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе упал до минимума с октября 2001 года - до 41,9 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее (эксперты ожидали снижения до 53 пунктов).

В четвертом квартале прибыль 311 отчитавшихся за этот период компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, в среднем сократилась на 23%. Тем не менее, результаты 64% компаний превысили ожидания экспертов, в то время как в октябре-декабре 2006 года этот показатель составлял 60%.

Азиатские рынки сильно падают в среду вслед за американскими на негативных данных по сектору услуг США, которые, возможно, свидетельствуют о том, что рецессия в США уже наступила. Индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, снизился с начала торгов более чем на 3%. Японский индикатор Nikkei 225 рухнул на 4,7%, гонконгский Hang Seng - на 5,4%.

Курс акций BHP Billiton обвалился на 8,3% - максимальное значение с 23 октября 1987 года - после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания объявила о снижении полугодовой прибыли на 2,4% - впервые за последние пять лет.

В свою очередь нефть дешевеет на прогнозах роста коммерческих запасов сырья в США. Цена мартовского фьючерсного контракта на нефть марки WTI днем в среду составляет $87,97 за баррель (-$0,44), накануне цена фьючерса упала на $1,61.

Аналитики прогнозируют увеличение товарных запасов нефти на неделе с 26 января по 1 февраля на 2,2 млн баррелей. Загруженность мощностей американских НПЗ находится на минимальном показателе за 22 месяца (данные о запасах сырья выйдут в среду в 18:30 МСК).

Среди публикуемой в среду статистики, кроме данных о запасах сырья в США, внимания заслуживают предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочий силы в США в четвертом квартале (16:30 МСК). Кроме того, в среду выйдут финотчеты за прошедший квартал компаний Cameco, CIGNA, Cisco Systems, Electrolux AB, MetLife Inc., Prudential Financial Inc., SAS AB, Time Warner Inc.

На внутреннем рынке РАО "ЕЭС России" выставит на продажу пакеты акций энергосбытовых компаний, не проданных в ходе первых аукционов в 2007 году и начале 2008 года. На продажу выставлены пакеты ОАО "Кольская ЭСК", ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (РТС: RTSE), ОАО "Коми ЭСК", ОАО "Орловская СК", ОАО "Костромская СК", ОАО "Ставропольэнергосбыт" (РТС: STRG), ОАО "Астраханская ЭСК", ОАО "Брянская СК".

Как отмечает аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов, столь острую реакцию рынка на публикацию данных индекса ISM Non-Manufacturing можно объяснить как их сильным расхождением с прогнозом аналитиков, так и тем, что индекс деловой активности в сфере услуг стал единственным макроэкономическим показателем, опубликованным на слабовыраженном информационном фоне. Этот индикатор во многом отражает настроение менеджеров, и его столь низкое значение объяснимо на фоне разговоров о неминуемой рецессии, достигших апогея в январе. Очевидно, индикаторы, отражающие реальную производственную динамику, будут более сглаженными и могут несколько улучшить настроение инвесторов уже в среду, когда будут обнародованы данные по производительности труда и уровню затрат на рабочую силу. Также определенную поддержку рынку могут оказать публичные выступления глав Федеральных банков США - Джефри Лэкера и Чарльза Плоссера, которые наверняка попытаются успокоить инвесторов. Таким образом, у российского рынка будет возможность частично восстановиться во второй половине дня, однако негативное давление на котировки сохранится в последующие дни и вероятно усилится на следующей неделе, считает он.

Главный управляющий активами Первого республиканского банка Анатолий Воронин полагает, что падение Америки и Азии российский рынок в основном уже отыграл. "Если Европа не будет сильно падать, после утреннего падения есть все шансы развернуться. В секторе акций "Норникеля" отмечаются покупки мажоритарных акционеров, увеличивающих свои пакеты для того, чтобы провести своих членов совета директоров и сохранить контроль над компанией. В целом, долгосрочным игрокам рекомендуется наращивать портфели акций на падении, краткосрочным не открывать больших позиций, считает он.

По мнению аналитика ИГ "КапиталЪ" Михаила Пака, динамика фьючерсов на американские индексы сигнализирует о возможном отскоке на рынке США, да и российский рынок акций в последнее время существенно просел, поэтому снижение, скорее всего, будет носить сдержанный характер. "В течения дня будем ждать сигналов из-за рубежа, чтобы определиться с сегодняшним закрытием", - полагает он.

Замначальника аналитического управления ИК "Антанта-Капитал" Александр Потавин считает, что после недели бокового тренда с высокой волатильностью наш рынок акций созрел для того, чтобы обновить свои недавние минимальные значения. "В условиях панических продаж акций в Штатах, пока мы не рекомендуем покупками искать "дно" на нашем рынке", - отмечает аналитик.

По мнению аналитика Русского банка развития Игоря Дуэля, негативные настроения на мировых рынках предопределили не только слабые экономические данные ISM, но и сообщения агентства Fitch Ratings о постановке на пересмотр в сторону понижения кредитного рейтинга крупной страховой компании MBIA, занимающейся страхованием облигаций. Под давлением усилившихся опасений рецессии в США инвесторы возобновили продажу активов как на развитых, так и развивающихся рынках.

На этом негативном фоне снижение цен российских ликвидных акций продолжилось, индекс РТС вплотную приблизился к поддержке на уровне 1900 пунктов, которая в этом году тестировалась дважды. Значимых данных в среду не ожидается, поэтому динамика котировок на российском рынке будет во многом определяться настроениями на западных площадках и корпоративными новостями, считает он.

Аналитики банка "Зенит" (РТС: ZENT) полагают, что значимых поводов для покупок на рынке пока нет. В текущих условиях все большее внимание будет уделяться новостному фону вокруг европейских рынков - в четверг ожидается заседание Европейского ЦБ. Не исключено, что вчерашние статистические данные вынудят Европейский центральный банк принять меры для смягчения кредитно-денежной политики. В этом случае рынки получат хорошую поддержку.

В свою очередь, аналитики Deutsche Bank высказывают определенные опасения относительно падения рынка акций РФ. "С учетом относительно устойчивых цен на сырье дальнейшее снижение стоимости российских акций представляется неоправданным, хотя рынок и находится в состоянии повышенной нервозности. Падение индекса РТС ниже 2000 пунктов ставит под сомнение возможность восстановления рынка в феврале. Как бы то ни было, мы по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы рынка во II полугодии 2008г, поскольку фундаментальные показатели, включая макроэкономическую ситуацию, остаются превосходными, по крайней мере, на данном этапе", - пишут эксперты в своем обзоре.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций днем в среду сильнее остальных упали "префы" "Ростелекома" (-3,3%), выросли акции "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+1,5%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 12:30 МСК составил $42,3 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 49,2 млрд рублей (лидеры: "Газпром" (РТС: GAZP) - 18,42 млрд руб., "Норникель" - 10,79 млрд рублей). Рк вч

RTS$#&: AFLT, EESR, GAZP, GMKN, LKOH, PLZL, ROSN, RTKM, RTSE, SBER, SIBN, SNGS, STRG, TATN, VTBR, ZENT