Рынок акций опустился ниже 2030 пунктов индекса РТС вслед за мировыми индексами, игроки ждут статистики США

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций не удержался выше отметки 2030 пунктов по индексу РТС под давлением продаж на фоне негативной динамики мировых фондовых индикаторов, инвесторы ожидают публикации в 16:30 МСК американской экономической статистики.

К 15:00 МСК на биржах ФБ ММВБ и РТС цены большинства ликвидных акций снизились на 0,6-2,8%; индекс РТС опустился до 2029,14 пункта (-0,86%), индекс ММВБ - до 1681,78 пункта (-1,45%).

Мартовский фьючерс на индекс РТС ушел в "минусовую" область, опустившись на 1,1 пункта к базовому активу (до 2028 пунктов), что свидетельствует о возврате на рынок "медвежьих" настроений.

Инвесторы ожидают статданных из США, которые смогут повлиять на расстановку сил на рынке: в 16:30 МСК будут опубликованы январские данные о динамике потребительских цен (индекс CPI) и о строительстве домов. Вечером в 22:00 МСК будут опубликованы протоколы заседания ФРС США от 30 января. Данные о запасах нефти в США на прошлой неделе выйдут, как обычно, в третий рабочий день недели, то есть в четверг, в 18:30 МСК (в понедельник в США рынки не работали в связи с празднованием Дня президента).

Лидерами снижения выступают банковские акции на фоне продолжающихся списаний убытков мировых банков: ВТБ (РТС: VTBR) (-2,2% на ФБ ММВБ), Сбербанка России (РТС: SBER) (-2,8%).

Также подешевели бумаги "Газпрома" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-2,1%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-1,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-2,8%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,6%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,7%).

Лучше рынка выглядят акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,1%), ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (-0,2%).

Снижение рынка происходит на фоне падающей Европы, где индексы теряют от 0,7% до 1,8%, а также на фоне негативной динамики американских фондовых фьючерсов.

Поддержку российским акциям, и прежде всего нефтяного сектора, оказывает высокая стоимость нефти, которая накануне превысила $100 за баррель смеси WTI, а в среду немного скорректировалась вниз.

Рост нефти выше $100 привел к снижению американских фондовых индексов накануне, хотя в начале торговой сессии рынки росли. Операторы опасаются сокращения квот на добычу нефти государствами-членами ОПЕК на мартовском заседании, кроме того, нефтяные котировки подстегнули сообщения об аварии на НПЗ на юге США, которая может привести к остановке предприятия на два месяца.

Накануне нефть с поставкой в марте подорожала в Нью-Йорке на 4,7% - до $100,01 за баррель, при этом в течение торгов стоимость достигала отметки $100,1 за баррель.

Это вызвало снижение котировок акций потребительских и технологических компаний, в частности, AMR, владельца American Airlines, сети магазинов Macy's и производителя компьютеров Apple.

В то же время подорожали акции нефтяных компаний. В частности, цена бумаг крупнейшего в США представителя этой отрасли Exxon Mobil достигла максимума за месяц.

Акции производителей цветных и драгоценных металлов, включая Freeport-McMoRan Copper & Gold и Newmont Mining, также подорожали во вторник. Фьючерсы на медь в Нью-Йорке подскочили в цене на 5,5% на признаках увеличения спроса со стороны Китая. Стоимость золота увеличилась до максимума почти за семь недель из-за слабости американского доллара.

В свою очередь азиатские рынки снизились в среду в связи с тем, что рост цены на нефть выше $100 за баррель вызвал обвал котировок автопроизводителей и электроэнергетических компаний из-за ожиданий увеличения расходов.

Во вторник также стало известно, что "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) в феврале прекратил продажи нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" из-за несогласованности цен с германскими трейдерами. Кроме того, могут сократиться поставки нефти из Венесуэлы после того, как государственная нефтяная монополия Petroleos de Venezuela на прошлой неделе объявила о разрыве всех деловых отношений с американской ExxonMobil. Также возможны сбои в экспорте из Нигерии из-за политической нестабильности в стране и аварии на трубопроводе.

В среду цена мартовского фьючерса на нефть марки WTI скорректировалась вниз до $98,76 за баррель (-$1,25).

Как отмечает замначальника аналитического управления ИК "Антанта Капитал" Александр Потавин, нереализованный сценарий вчерашних спекулятивных покупок в расчете на рост американских индексов вылился утром в среду в распродажу бумаг. В связи с этим лидерами снижения стали бумаги банковского сектора и телекомов, а чуть лучше рынка выглядят акции сырьевых компаний. Среди экономической статистики наиболее важными будут данные о потребительской инфляции и новостройках в США, поэтому российскому рынку гарантирована высокая внутридневная волатильность.

Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев считает, что поводов для сокращения "длинных позиций" в настоящий момент нет. "Большинство участников занимает выжидательную позицию перед выходом данных об инфляции и рынке жилья в США. Если в сохранении высоких значений индекса потребительских цен нет сомнений, то от данных по рынку жилья еще можно ожидать положительных сюрпризов. В частности, вышедший накануне вечером индекс настроений домостроителей неожиданно вырос, что означает появление первых сигналов оживления на жилищном рынке. И сегодняшние данные могут подтвердить это. Соответственно, следует дождаться выхода статданных, и лишь тогда рынки смогут определиться с направлением дальнейшего движения. Мы рассчитываем, что российский фондовый рынок сохранит позитивный настрой и сможет возобновить движение наверх", - полагает он.

Начальник отдела анализа рынка акций Банка Москвы (РТС: MMBM) Владимир Веденеев также отмечает, что российский рынок оказался "между двух огней": с одной стороны, на него давит слабая конъюнктура фондовых рынков, а с другой, - дорогая нефть должна привлечь внимание глобальных инвесторов к российским акциям. Впрочем, в среднесрочном периоде наибольшее влияние на динамику рынка будут оказывать не цены на нефть, а ситуация на мировых фондовых площадках, полагает он.

По оценкам аналитиков инвестбанка "КИТ Финанс", сегодняшняя экономическая статистика из США и публикация текста январского заседания ФРС вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами могут привести к повышению волатильности на российском рынке во второй половине дня. Если позитивная динамика на товарно-сырьевых рынках окажется сильнее, то покупки могут возобновиться и в акциях других секторов, которые остаются в "зоне перепроданности". Уровень поддержки по индексу РТС - 2000 пунктов, сопротивления - 2095 пунктов.

Эксперты банка "Зенит" (РТС: ZENT) полагают, что скачок цен на "черное золото" можно рассматривать как спекулятивный, а проблемы, из-за которых идет снижение фондовых индексов в США и Азии, имеют более фундаментальную основу. В связи с этим рынок предпочтет дождаться статистики из США. Также аналитики банка отмечают, что индексу РТС накануне удалось закрыться выше 200-дневной скользящей средней, что является хорошим сигналом для покупок с точки зрения технического анализа. Если рынку удастся удержать в среду эту высоту, то сомнений в начале растущего тренда у участников рынка станет еще меньше, и индексы могут пойти к уровням начала этого года.

Аналитик ИФК "Алемар" Вадим Смирнов полагает, что американская статистика, скорее всего, будет разочаровывающей для инвесторов. "Если повторится ситуация недельной давности, когда розничные продажи выросли против прогнозируемого снижения, это станет большим сюрпризом. До сих пор не было намеков на то, что ситуация в жилищном секторе начала улучшаться, в то время как рост потребительских цен может стимулироваться избытком ликвидности, созданным денежными властями для поддержания стабильности финансовой системы", - считает он.

В свою очередь, аналитики Deutsche Bank полагают, что если нефть в краткосрочной перспективе стабилизируется в районе $100 за баррель, это может оказаться "палкой о двух концах", поскольку такое развитие событий усиливает среди участников рынка стагфляционные опасения. Однако, по мнению экспертов Deutsche Bank, высокие цены на сырье свидетельствуют о том, что замедление экономического роста ограничивается преимущественно лишь США. "По этой причине нынешние высокие сырьевые цены можно рассматривать как еще один аргумент, подтверждающий тезис об относительной независимости динамики развивающихся рынков от происходящего на развитых рынках. Такая ситуация, возможно, будет сохраняться лишь в течение полутора-двух лет, но мы считаем, что уже в ближайшее время разрыв в оценке активов развивающихся и развитых рынков может сократиться", - пишут эксперты в своем обзоре.

Во "втором эшелоне" на российском рынке акций в среду снизились в цене бумаги "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (-2,3%), подорожали акции "Северстали" (РТС: CHMF) (+2,7%), НЛМК (+0,4%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+0,3%), АО "Магнит" (+0,3%).

Поддержку бумагам "НОВАТЭКа" оказали новости о том, что добыча газа компанией в текущем году может возрасти как минимум на 10%, о чем заявил финдиректор компании Марк Джетвей.

Акции АО "Пивоваренная компания "Балтика" (РТС: PKBA) торгуются на уровнях вторника (1100 руб. за штуку) после публикации отчета компании за 2007 год по МСФО, который оказался чуть хуже ожиданий. Чистая прибыль "Балтики" выросла на 20,7% (до 399,2 млн евро, эксперты ожидали роста на 24,9%), выручка компании увеличилась на 29,5% (до 2,252 млрд евро, аналитики прогнозировали рост на 33%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке акций РТС к 15:00 МСК составил $28,82 млн, объем сделок с акциями на ФБ ММВБ достиг 44 млрд руб. (лидер - "Газпром" (РТС: GAZP) - 18,18 млрд руб.